נאוויטס: הנפקת סדרת אג"ח חדשה ופירעון מיידי של אג"ח סדרה א'

שותפות חיפושי הנפט והגז  נאוויטס פטר יהש +0.63% נאוויטס פטר 6,099 +0.63% בסיס:6,061 פתיחה:6,061 גבוה:6,100 נמוך:6,000 תמורה:3,055,740 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת על כוונתה לפרוע את סדרת האג״ח הלא מובטח (סדרה א׳), בכפוף להנפקת סדרת אג״ח חדשה (סדרה ב׳). במידה והמהלך יצא לפועל השותפות תפדה את אגרות החוב לפי שער של 1.142 שקל, לעומת 1.052 שקל בשוק.

על פי הודעת השותפות, בכוונתה לבצע הנפקת סדרת אג״ח חדשה (סדרה ב׳), כשהתמורה תשתמש לפרעון מוקדם של אגרות החוב (סדרה א'), לצורך השקעה בפרויקט שננדואה לשימוש שוט, ולהמשך השקעות בנכסי הנפט שלה. אגרות החוב החדשות יובטחו בשעבוד מלוא זכויותיה (7.5%), בפרויקט בקסקין במפרץ מקסיקו, שהחל בהפקה מסחרית של נפט ביוני 2019.

במידה והמהלך יצא לפועל, ב-25 בנובמבר תשלם השותפות למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן, הריבית ותוספת התשלום בגין פדיון מוקדם מלא. כך, שעבור כל 1 שקל ע.נ תשלם החברה 1.142 שקל, ותמורה כוללת של כ-145 מיליון שקל.

לפני כחודשיים דיווחה החברה, על זינוק בהכנסות ועל הפסד של 3.4 מיליון דולר ברבעון השני עקב השפעות הקורונה. במקביל, השותפות מדווחת על תחילת ביצוע תכנית לארבעה קידוחים אופקיים לפיתוח העתודות בנכסי הנפט היבשתיים של השותפות בטקסס, ארה"ב.