קייפ של טדי שגיא גייסה 115 מיליון דולר בהנפקת מניות

חברת תוכנות הסייבר Kape, שבשליטת טדי שגיא, הנסחרת בלונדון, גייסה 115 מיליון דולר בהנפקת מניות לציבור. בהנפקה, בהשתתפות של קרנות וגופי השקעה גדולים מארה"ב ומאירופה, נרשמו ביקושים של פי 5 מהסכום שגויס.

החברה מדווחת כי משקיעים מוסדיים מהמובילים בתחום בארה"ב, אירופה וישראל השתתפו בהנפקה לצד תמיכה מלאה של כל בעלי המניות הקיימים. כמו כן, הנהלת החברה בראשות המנכ"ל ארליכמן השתתפה גם היא ורכשה באופן אישי מניות בהנפקה.

לפני כארבע שנים נכנס עידו ארליכמן לתפקיד המנכ"ל, ומאז החברה הכפילה פי 4 את הכנסותיה ומניית החברה זינקה במאות אחוזים. הגיוס הנוכחי, יאפשר להנהלת KAPE להאיץ את אסטרטגיית הצמיחה שלה ולבצע רכישות אסטרטגיות נוספות.

בשנים האחרונות KAPE ביססה את מעמדה כשחקנית מובילה בשוק הפרטיות ברשת האינטרנט. בחמש השנים האחרונות KAPE ביצעה רכישות בשווי כולל של 159 מיליון דולר. בדצמבר האחרון רכשה החברה את PIA האמריקאית, המתמחה במתן פתרונות הצפנה של מידע דיגיטלי ופרטיות ברשת האינטרנט, תמורת כ- 128 מיליון דולר. בעקבות העסקה, KAPE  הפכה לחברה מהגדולות בתחומה בארה"ב.

בעל המניות העיקרי ב-KAPE, איש העסקים טדי שגיא, שהחזיק טרם ההנפקה ב-66.9% מהון המניות של החברה, רכש במסגרת ההנפקה מניות נוספות בשווי של 55.7 מיליון דולר. לאחר ההנפקה, שגיא ידולל במעט ויחזיק בכ-65% אחוזים מהחברה.

ההנפקה תאפשר ל-KAPE לרכוש את מניות המייסדים של PIA, אנדרו לי וסטיבן דפרוספרו. בנוסף, החברה תוכל לבצע עסקאות נוספות בתחום הגנת הפרטיות. לאחר השלמת הגיוס, בקופת KAPE יוותרו כ-52 מיליון דולר.

KAPE נסחרת בבורסת לונדון, לפי שווי של 440 מיליון דולר. החברה דיווחה ברבעון השלישי כי הצמיחה בתוצאותיה מתקדמת כמתוכנן, החברה צמחה פי 4 בהכנסותיה בארבע השנים האחרונות: מ-38 מיליון דולר ב-2016, כאשר היא צפויה לסיים את 2020 עם הכנסות של 120-123 מיליון דולר ועם EBITDA מתואם (רווח לפני הוצאות מימון, מס, פחת והפחתות) של 35-38 מיליון דולר. 

עידו ארליכמן, מנכ"ל Kape: "אנחנו שמחים מהגיבוי המלא והעקבי של טדי שגיא ומקדמים בברכה את המשקיעים החדשים. הביקוש הרב בהנפקה הוא תוצאה של עבודה מאומצת ונותן רוח גבית להנהלה ולצוות. כבר היום  KAPE ממוצבת כמובילה בשוק הפרטיות ברשת, הגיוס יאפשר לנו להאיץ את יישום אסרטגיית הצמיחה שלנו ולהיות החברה המשמעותית בתחום".

ל-KAPE, שמתמחה באבטחת סייבר והגנת הפרטיות באמצעות פתרונות לגלישה אנונימית, יש שני קווי מוצר עיקריים; הראשון, פתרונות לפרטיות ברשת; והשני, הגנה מפני תוכנות זדוניות. המותגים הגדולים של Kape  הם - PIA ו-Cyber Ghos המספקים פתרונות הצפנה דיגיטלית ואספקת גישה מאובטחת ומוצפנת לרשת האינטרנט.

Kape פעילה ב-160 מדינות ומעסיקה כ-350 עובדים.

ההנפקה בוצעה באמצעות הגורמים הבאים: לגופים המוסדיים בישראל - ברק קפיטל חיתום, בארה"ב- בנק ההשקעות סטיפל ובאירופה - שור קפיטל ו-Singer 1+N.