מגמה מעורבת: הבנקים עלו ב-1.5%, אופקו צנחה ב-17%

לאחר פתיחה אנגלית, המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, על רקע הירידות בסוף השבוע בוול סטריט, כאשר המניות הדואליות חזרו עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.3% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.4% על מדד ת"א 125. במהלך המסחר התמתנו ירידות השערים, ומניות הבנקים עברו לעליות על רקע הודעת הפיקוח על הבנקים.

מדד ת"א 35 מדד ת"א 90 דולר רציף

מחזור המסחר הסתכם בכ-587 מיליון שקל.

15:50 המסחר בתל אביב ננעל במגמה מעורבת, ת"א 35 ננעל ללא שינוי, ת"א 90 ירד ב-0.1%, ת"א בנקים עלה ב-1.5% בעקבות הודעת הפיקוח על הבנקים. מניית עדיקה סטייל זינקה ב-22% ומניית גולף -0.76% זינקה ב-13% לאחר פרסום תמונה של כוכבת רשת, מניית אופקו -0.25% צנחה ב-17% בעקבות פרסום תוצאות הרבעון השלישי, לייבפרסון -2.67% צנחה ב-10% לאחר פרסום תוצאות הרבעון. ביוליין 0% זינקה ב-52% על רקע תוצאות ביניים חיוביות, אבוג'ן 1.65% צללה ב-8% בעקבות הנפקה פרטית למוסדיים.  גילת 3.45%  עלתה ב-3.5% על רקע ההחלטה לחלק דיבידנד, בזק 0.4% ירדה ב-1.5% בעקבות הצפי למחיקות ערך. דנאל 2.42%  עלתה ב-1.2% לאחר שהודיעה על רכישת חברה, גב ים עלתה ב-2.6% בעקבות עסקת מניות של בעלי עניין. יוניבו 0% ירדה ב-0.9% על רקע הקצאה פרטית למוסדיים, מיט-טקעלתה ב-1.2% בעקבות הנפקה בדיסקאונט גבוה, כלל ביוטכנו 0%  קפצה ב-5% בעקבות הצלחה בניסוי.

• אבוג'ן וגוגל בשיתוף פעולה - המניה מזנקת ב-50%
• אבוג'ן מנצלת את הזינוק השנה לגייס 8.5 מיליון דולר ונופלת 19%

15:33 מניית לאומי -1.8% עולה ב-1%. הבנק דיווח על חתימת הסכם קיבוצי מיוחד בין הבנק, ועדי העובדים של הבנק וההסתדרות הכללית החדשה שאושר על ידי הדירקטוריון.

14:08 מניית אירודרום קבוצה -0.98% מזנקת ב-10% לאחר שהחברה דיווחה כי נבחרה על ידי לקוח חדש הפועל בתחום הבטחוני לספק מערכות ושירותים ייחודיים באמצעות מל"טים, בהיקף ראשוני מוערך של כ-1.5 מיליון שקל. מדובר בעסקה גדולה יחסית לחברה אשר הכניסה במחצית הראשונה של 2020 כ-6.26 מיליון שקל.

13:35 בלאומי פרטנרס מותירים את המלצתם על מניית ישרס 2.77%  על תשואת יתר ומעניקים לה מחיר יעד של 624.5 שקל, המהווה אפסייד של כ-14.5% על שער הבסיס של המנייה הבוקר. זאת, בין היתר לאור העובדה שהיא נהנית מביצועים יציבים, ועוסקת בפיתוח תיק הנכסים שלה (לכתבה המלאה). 

• ההשקעה שתציל את נקסטפרם - או תסבך אותה עוד יותר?
• שופרסל והמנכ"ל לשעבר אברכהן זומנו לשימוע בפרשת תיאום המחירים
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

13:05 משנה שם, משנה מזל. מניית נלה דיגיטל מזנקת ב-13.6% לאחר שינוי שם החברה (לשעבר שפע ימים שעסקה בחיפוש אבני חן). זאת, בהמשך לדיווח מסוף ספטמבר אודות קליטת פעילות ספוטנגו, מפעילת חנויות הפופ-אפ

12:45 מניית כלל ביוטכנו 0% עולה ב-3% ל רקע הדיווח של חברת ביוליין מסוף השבוע, אשר עושה שימוש בטכנולוגיה של חברת ביוקיין המוחזקת על ידי כלל (25%) וצפויה לקבל 20% מכל מכירה עתידית (לכתבה המלאה). 

מניית טלסיס 2.73% עולה ב-2% לאחר שהחברה דיווחה כי בכוונתה להתחיל ביישום תכנית התייעלות שכוללת פיטורין של עד 20% ממצבת כוח האדם של החברה במגזר ההפצה עד תום שנת 2020. להערכת הנהלת החברה יישום תכנית ההתייעלות תביא לחסכון בהוצאות שכר של כ-1 מיליון שקל לשנה, החל מחודש ינואר 2021.

12:07 מניית מיט-טק קופצת ב-4% לאחר דיווח על השקה של 24 מיליון שקל על ידי קבוצת משקיעים בכללם, בתי ההשקעות פסגות ומור השקעות ואייל רביד. העסקה משקפת דיסקאונט של יותר מ-30% על שער הבסיס של המניה הבוקר (לכתבה המלאה). 

11:50 מדד הבנקים עבר לעליות של 0.4% על רקע הודעת הפיקוח על הבנקים באשר להפחתת דרישות יחס המינוף מהמערכת הבנקאית על מנת לאפשר את התמיכה בפעילות הכלכלית. דרישת יחס המינוף קטנה בכ-10% (לכתבה המלאה).

מניית יוניבו 0% יורדת ב-1.6% לארח שדיווחה כי השלימה גיוס של 7 מיליון שקל בהקצאה פרטית של אג"ח להמרה הנושאות ריבית שנתית של 3.5%, לשני גופים מוסדיים מישראל בדיסקאונט של כ-2.2% על מחיר האג"ח בשוק. את הגיוס הובילה חברת החיתום דיסקונט קפיטל (לכתבה המלאה). 

10:55 מניית גב ים 1.61% עולה ב-2.5% לאחר שאיש העסקים אהרון פרנקל אשר צף לאחרונה כבעל עניין בחברת הנדל"ן עם החזקה של כ-10.3%, רכש מחברת מגדל ביטוח -1.56% נתח נוסף של מניות (7.5%) תמורת 420 מיליון שקל ובפרמיה של כ-9% על מחיר השוק. העסקה כוללת, אופציה להגדלת היקף הרכישה לעד 950 מיליון שקל (לכתבה המלאה).

מניית דנאל 2.42% עולה ב-1.2% בעקבות הדיווח כי רכשה 51% מקבוצת מנור מדיקל, העוסקת בשירותי פונדקאות, תרומת ביציות ותיירות מרפא תמורת כ-40.2 מיליון שקל (לכתבה המלאה).

10:15 מניית ביוליין 0% אר. אקס הדואלית (סימול:BLRXׂ), קופצת ב-41% לאחר שפרסמה בסוף השבוע תוצאות ביניים חיוביות מהניסוי הקליני שלב 3, הבוחן את motixafortide בניוד תאי גזע למחזור הדם בחולי מיאלומה נפוצה (לכתבה המלאה). 

10:06 יום המסחר בתל אביב נפתח בירידות שערים, ת"א 35 יורד ב-0.6%, ת"א 90 יורד ב-0.9%, ת"א בנקים יורד ב-0.6%. מניית אופקו -0.25% צונחת ב-14%, מניית לייבפרסון -2.67% צונחת ב-8% לאחר שגררו פתיחה אנגלית.

10:03 דחייה נוספת של 3 דקות בפתיחת המסחר.   10:00 פתיחה אנגלית: דחייה של 3 דקות בפתיחת המסחר לאור ירידות חדות במניית לייבפרסון -2.67% ובמניית אופקו -0.25% .

מאקרו: הבורסות בוול סטריט ננעלו בירידות שערים בסוף השבוע בהובלת מניות הטכנולוגיה הגדולות, כאשר נאסד"ק צנח ב-2.5% והבורסות בניו יורק סגרו את השבוע הגרוע ביותר מאז מאז הנפילות של חודש מרץ האחרון. הירידות בשבוע שעבר הגיעו כאשר ברקע היקף התחלואה בקורונה בארה"ב ממשיך לעלות, בנוסף לכך, אבדה התקווה להשגת הסכם לגבי תמריצים פיסקליים לפני הבחירות וככל הנראה חלק מהמשקיעים אף נכנסו למגננה (קניית הגנות והקטנת פוזיציות) לנוכח חוסר הוודאות לגבי תוצאות הבחירות לנשיאות ארה"ב ב-3 בנובמבר (יום שלישי הקרוב).

במשק המקומי, דווח על נתונים מעודדים לגבי היקף התחלואה בקורונה, כאשר על פי נתוני משרד הבריאות מסוף השבוע, אחוז הבדיקות החיוביות עומד על כ-1.8% מתוך כלל הבדיקות. מדובר בנתון הנמוך ביותר שנמדד מזה מספר חודשים. עם זאת, קבינט הקורונה התכנס ביום חמישי בערב לדון על שלבים נוספים של היציאה מהסגר, לאחר שמוקדם יותר אישר את מתווה החזרה ללימודים של כיתות א'-ד'. שרי הקבינט החליטו כי פתיחת המסחר תידחה בשבוע עד ל-8 בנובמבר.

מניות במרכז: חברת אופקו -0.25% דיווחה בסוף השבוע על תוצאות הרבעון השלישי, החברה פספסה את תחזית הרווח והכתה את תחזית ההכנסות. המניה קרסה ב-18.5% בתגובה. הרווח נקי הסתכם ב-23.7 מיליון דולר, או 4 סנט למניה, בהשוואה להפסד נקי של 62.0 מיליון דולר או 11 סנט למניה בתקופה המקבילה. קונסנזוס האנליסטים ציפה ל-5 סנט למניה. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-428.1 מיליון דולר בהשוואה להכנסות של 228.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה. האנליסטים ציפו ל-376 מיליון דולר (לכתבה המלאה). ככל הנראה ההסבר לקריסת המניה הינו הזינוק של כ-160% מתחילת השנה, כאשר היקף פוזיציות השורט על המניה גבוה מאד (כ-33% מהכמות הצפה).

חברת  בזק 0.4%  דיווחה בסוף השבוע כי היא צופה ירידת ערך בשוויה של בזק בינלאומי, שתביא למחיקת ערך בספרי החברה בהיקף מוערך של בין 200 ל-300 מיליון שקל, ובהתאמה לקיטון ברווח הנקי שלה. בתוך כך, החברה מעלה את תחזיותיה השנתיות, וצופה רווח מתואם של 1.05 מיליארד שקל בשנת 2020.

חברת  ביוליין 0% אר. אקס הדואלית (סימול:BLRXׂ), חברה ביופרמצבטית שמתמקדת באונקולוגיה, פרסמה בסוף השבוע תוצאות ביניים חיוביות מהניסוי הקליני שלב 3, הבוחן את motixafortide בניוד תאי גזע למחזור הדם בחולי מיאלומה נפוצה (לכתבה המלאה). המניה הגיבה בעליות חדות בניו יורק וחוזרת עם פער ארביטראז' חיובי של כ-30%.

חברת גילת 3.45%  דיווחה בסוף השבוע על חלוקת דיבידנד לבעלי המניות בהיקף של 20 מיליון דולר (36 סנט למניה). בנוסף, תחלק החברה דיבידנד נוסף בהיקף של כ-35 מיליון דולר בכפוף להחלטת בית המשפט (לכתבה המלאה).

חברת אבוג'ן 1.65% דיווחה בסוף השבוע על גיוס של 12 מיליון שקל, באמצעות הנפקה פרטית למוסדיים. התמורה בהנפקה צפויה לשמש להמשך פיתוח מוצרי החברה וחברות הבנות, וכן לחיזוק והרחבת פלטפורמת החיזוי הביולוגי המחשובית שלה. בתגובה לדיווח ירדה מניית החברה בכ-8% ביום המסחר האחרון (ו') בוול סטריט (לכתבה המלאה).

חברת לייבפרסון -2.67% דיווחה על תוצאות הרבעון השלישי בסוף השבוע, עם צמיחה של 26% בהכנסות ל-94.8 מיליון דולר ובהתאם לצפי האנליסטים. עם זאת, בשורה התחתונה דיווחה החברה על הפסד של 38.7 מיליון דולר או 58 סנט למניה - הרבה יותר גרוע מצפי האנליסטים להפסד של 6 סנט למניה. 

כפי שהערכנו באתר ביזפורטל (לקריאה נוספת: ההצעה הנוכחית הינה בעלת סבירות גבוהה לעבור), התקבלה הצעת הרכש חליפין שהגישה אשטרום קבוצה למניות אשטרום נכסים. עבור רכישת כ-39.6 מיליון מניות אשטרום נכסים (45.7%) בשווי שוק נוכחי כולל של כ-762 מיליון שקל, יוקצו כ-17.8 מיליון מניות של אשטרום קבוצה -4.48% בשווי שוק נוכחי כולל של כ-776 מיליון שקל (לפי מחיר השוק הנוכחי) - פער של כ-2%.

ארביטראז': המניות הדואליות חוזרות עם פער ארביטראז' שלילי של כ-0.3% על המעו"ף, ועם פער שלילי של כ-0.4% על מדד ת"א 125. מניית אופקו -0.25% חוזרת עם פער שלילי של כ-13.9%, לייבפרסון -2.67% עם פער שלילי של כ-8%, קומפיוגן -1.36% עם פער שלילי של כ-5.9%, מג'יק 2.45% עם פער שלילי של כ-4.5%, אודיוקודס 0.9% עם פער שלילי של כ-4.3% ומניית קמטק 3.5% עם פער שלילי של כ-4.2%.

מנגד, מניית פורמולה מערכות 3.23% חוזרת עם פער חיובי של כ-7.1%, פריגו עם פער חיובי של כ-3.1%, אלומיי 0.28% עם פער חיובי של כ-2.4%, אורמת טכנו -0.6% עם פער חיובי של כ-2.4%, קנון 2.74% עם פער חיובי של כ-1.6%,  גילת 3.45% עם פער חיובי של כ-1.5% ומניית טבע 5.21% עם פער חיובי של כ-0.6%.

יום המסחר האחרון ננעל בעליות שערים. ת"א 35 עלה ב-1.4%, הבנקים עלו ב-2.3%. מניית חלל תקשורת -1.43% טיפסה ב-3.4% על רקע צמיחה בהכנסות. מניית אבוג'ן 1.65% קפצה ב-7.4% בעקבות ניסוי חיובי. מניית פרוטליקס צנחה ב-6.4% בעקבות דוחות מאכזבים. מניית שמן תעשיות קפצה ב-5% על רקע מכרז נמל חיפה. מניית אוגווינד 1.46% עלתה ב-2.7% בעקבות הסכמי שיווק. מניית לוזון קבוצה -2.52% קפצה ב-9.6% בעקבות רכישת מניות על ידי עמוס לוזון.