סייברוואן מגייסת 22 מיליון שקל ממוסדיים בהנחה אפקטיבית של כ-20%

חברת סייברוואן +2% סייברוואן 5.1 +2% בסיס:5 פתיחה:5 גבוה:5.2 נמוך:4.8 תמורה:64,920 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (SaverOne) אשר פיתחה מערכת ייחודית המספקת פתרון לבעיית היסח הדעת בנהיגה כתוצאה משימוש בטלפון סלולרי, הודיעה כי קיבלה התחייבויות ממשקיעים מוסדיים, ביניהם כלל חברה לביטוח, הפניקס, פסגות ומור לרכישת מניות ואופציות בתמורה כוללת של 21.6 מיליון שקל, לפי מחיר המשקף דיסקאונט אפקטיבי של כ-20% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

על פי הדיווח, ההנפקה תבוצע לפי מחיר של 55.8 שקלים לחבילה הכוללת שתי מניות וכתב אופציה, הניתן להמרה למניה לתקופה של 24 חודשים, תמורת תוספת מימוש של 38 שקלים. במידה והאופציות ימומשו, תקבל החברה כ-15 מיליון שקל נוספים.

החברה לא מספקת אומדן לגבי השווי ההוגן של כתבי האופציה שיונפקו, אולם על פי אומדנים של ביזפורטל, שווי האופציה מוערך בכ-10.9 שקלים, מה שמשקף (ביחד עם ההטבה הגלומה בשווי האופציות) הנחה אפקטיבית של כ-20% על שער הבסיס של המניה הבוקר.

לדברי אורי גלבוע, מנכ"ל חברת סייברוואן: "מדובר בהבעת אמון חד משמעית של המשקיעים המוסדיים. אין ספק כי יש לנו טכנולוגיה פורצת דרך, ומוצר שיסייע להפחתה של תאונות דרכים, להקטנת מספר הנפגעים וההרוגים. פעילות הפיתוח והשיווק של החברה נמשכת".

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום.

לפני כשלושה חודשים דיווחה סייברוואן כי קיבלה הזמנה של 250 מערכות החברה אשר יותקנו בצי הרכב של קבוצת מילניום על פני תקופה של 12 חודשים (לכתבה המלאה). ההסכם עם חברת מילניום הינו ההסכם המסחרי הראשון של החברה בהמשך לפיילוט מוצלח. החברה נמצאת בשלבי ביצוע של פיילוטים בחברות וארגונים גדולים וביניהם: משטרת ישראל, צה"ל, רכבת ישראל, חברת החשמל, תנובה, צ'מפיון מוטורס, פרונרי ישראל, ועוד. בנוסף להזמנת 250 המערכות, סייברוואן ומילניום, שנחשבת לאחת לקבוצות הלוגיסטיקה והשירותים הגדולות בישראל, הגיעו להסכמות בדבר שיתוף פעולה ביניהן, לפיהן מילניום תפעל כמפיץ וכמתקין בלעדי של מערכות סייברוואן בתחום המשאיות.

במסגרת האמור, קבוצת מילניום, שבין השאר מפעילה מוסכים מורשים למותגי המשאיות דאף, מאן ומרצדס תפעל, לצד פעילות המכירות של החברה, להפצת מערכות סייברוואן ללקוחות ענף המשאיות אשר יופנו לחברה לצורך ביצוע הליך המכירה, בתמורה לעמלה שתשולם למילניום בגין כל מערכת סייברוואן שתימכר ללקוחות אלה. כמו כן, תשמש מילניום כמתקין מורשה ובלעדי של מערכות סייברוואן בתחום המשאיות בתמורה לתשלום בגין כל התקנה כאמור.

מערכת סייברוואן נועדה לתת מענה לבעיית היסח הדעת של נהגים העושים שימוש באפליקציות שונות במכשיר הנייד במהלך נהיגה ומסכנים את משתמשי הכביש. בחברה מציינים כי על פי מחקרים, העלות השנתית של תאונות דרכים בארה"ב בלבד עומדת על כ-300 מיליארד דולר, כש-25% מהתאונות קשורות לשימוש במכשיר הנייד בזמן נהיגה. טכנולוגיית החברה מונעת היסח הדעת על ידי מניעת גישה ליישומים שונים במכשיר ואינה מצריכה שיתוף פעולה של הנהג תוך שהיא מייצרת סביבת נהיגה שקטה ובטוחה.

שוק היעד הראשוני של החברה כולל ציי רכב מסחריים ופרטיים בהם תותקן מערכת החברה במטרה להפחית סיכונים ולהוריד עלויות בשל תאונות דרכים בהן מעורבים נהגיהם. לחברות ביטוח וליסינג וכן לחברות המנהלות ציי רכב יש עניין רב בהפחתת נזקים ועלויות כתוצאה מתאונות דרכים.