אנלייט אנרגיה הסכם כוונות למימון מחדש בהיקף של 1.1 מיליארד שקל

חברת  אנלייט אנרגיה -1.53% אנלייט אנרגיה 5,908 -1.53% בסיס:6,000 פתיחה:5,915 גבוה:5,983 נמוך:5,837 תמורה:24,876,839 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  דיווחה הבוקר על חתימת הסכם כוונות למימון מחדש עם בנק לאומי וגוף מוסדי נוסף לחמישה פרויקטים סולאריים מניבים בישראל בהספק מצטבר של 83 מגה וואט.

בהתאם להסכם הכוונות, יועמד חוב בכיר בהיקף מצטבר של כ-1.1 מיליארד שקל במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס (Non-recourse Project Financing) לתאגידי הפרויקטים חלוציות, מבטחים, תלמי בילו, כרמים ועידן, אשר מייצרים חשמל מאנרגיה סולארית בהספק מצטבר של כ-83 MW וממוקמים על פני קרקעות בדרום הארץ.

תאגידי פרויקטים הינם בעלי רישיונות לייצור חשמל בתעריף קבוע למשך 20 שנים. הפרויקטים חוברו לרשת החשמל בשנת 2013 (כרמים, עידן, מבטחים ותלמי בילו) ובשנת 2015 (חלוציות) והם מניבים הכנסות ממכירתו, בהתאם להסכמי רכישת חשמל (PPA) שנחתמו עם חברת החשמל.

המהלך המתוכנן כולל  פירעון מלא של החוב הבכיר שהועמד לפרויקטים בסך מצטבר של כ-580 מיליון שקל, שחרור קרנות בהיקף של כ-40 מיליון שקל ונטילת חוב בכיר חדש בהיקף מצטבר של כ-1.1 מיליארד שקל בריבית נמוכה יותר ביחס למצב הנוכחי.

באנלייט מעריכים כי עם השלמת המהלך, החברה ושותפיה צפויים למשוך מהפרויקטים יתרת תזרים פנויה המוערכת בכ-380 עד 400 מיליון שקל, כאשר אנלייט צופה כי בכפוף להשלמת עסקת המימון מחדש, היא תרשום הוצאה חד פעמית בהיקף של כ-200 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים לשנת 2020 בגין תשלום עמלת פירעון מוקדם עבור החוב הבכיר הקיים והחוב הנחות (מזנין) שנפרע על ידה.

מנגד, לאחר מכן, בכל השנים הבאות של הפעלת הפרויקטים (בין השנים 2021-2035), מהלך המימון מחדש ישקף תועלות תזרימיות והפחתה של עלויות המימון השוטפות של החברה לאורך השנים, בדוחות הכספיים.

חתימת מערך מסמכי המימון המפורטים והמחייבים כפופה, בין היתר, להשלמת תהליכי בדיקת הנאותות של הגופים המממנים ויועציהם בקשר עם הפרויקטים, לשביעות רצון הגופים המממנים, לאישור סופי על ידי האורגנים המוסמכים בגופים המממנים וכן לגיבוש כלל ההסכמות המסחריות והמשפטיות בקשר עם עסקת המימון מחדש.