מניות תעשיית הרכבים החשמליים הן סחורה לוהטת בוול סטריט. אנחנו התייחסנו לאחרונה ל-LAC ו-BLNK (שמתנהגות יפה) ומנסים לתפוס אחרות במצבים טכניים סבירים, אחרי תקופת הפוגה, תיקון ומעל רמת תמיכה שניתן להבחין בה.
השבוע נכנסה TSLA, מלכת הרכבים החשמליים למדד ה-S&P500. הדבר עורר התרגשות מוגזמת. ממדד זה נכנסות ויוצאות מניות באופן תדיר ופעמים רבות הדבר לא זוכה לפרסום. ובכל זאת, מבחינת הגרף, נראה שהמניה יצאה מתוך המשולש שלה (כפי שמדד ה-S&P500 יצא לא מזמן) כך שהיא יכולה לתפוס מהלך עולה מחודש. רמת התמיכה היא באזור ה-425 ופוטנציאל העלייה הוא לאזור ה-600 דולר.
- כל הכותרות
יחד עם זאת, בתת המודע, אנחנו זוכרים את המאפיינים של בועות. בועת מניות המריחואנה, בועת מניות האינטרנט וכו׳. בכל שלב התחלתי של סקטור, הדמיון מניף את המניות אל על. המציאות מנחיתה את רובן אל הקרקע. חלקן יורדות בגלל רווחיות נמוכה, חלקן בגלל שמכרו סיפורי סרק (עד הונאה) או חלום וחלקן בגלל תחרות ושליטה של החברות הדומיננטיות בתחום. לכן, כדאי לנהל את תיק מניות ה-EV שלכם בצורה דינאמית. המשמעות היא שילוב בין מסחר טכני (למשל קנית טסלה עם הפריצה) והתאמת התיק לעובדות חדשות והתפתחויות כלכליות. כך מנוהלים מדדי מניות מנצחים (ומבחינה זו כניסת טסלה ל-S&P500 היא כן אינדיקציה טובה) וכך גם מנוהלות חלק מקרנות הסל.
דוגמה לתהליך של יציאת רוח מהמפרשים מהווה Beyond Meat - BYND. המניה, שהמשקעים טרפו Rare, ירדה מ-197 ל-128 דולר. מהבחינה הטכנית נראה שזו הזדמנות להרים אותה מהפלנצ׳ה שכן היא נסחרת מעל רמת תמיכה משמעותית מאוד (ראו גרף מצורף). אפשר להגן כבר מתחת ל-126 דולר.
ETF DIY
הרעיון של להיות מנהל קרן הסל של עצמך התגלגל בשיעור השקעות שהעברתי לאחרונה. אם אתם מנהלים תיק של 30,000 דולר נניח, אפשר לחלק אותו ל-5 סקטורים וכל סקטור ל-3 מניות / קרנות סל. כך יהיה לכם שילוב בין מיקוד (5 סקטורים, 3 מניות לסקטור) לפיזור (15 נכסים). בכל יום / שבוע / חודש תשאלו את עצמכם האם אלו עדיין 5 הסקטורים המעניינים (ראו למשל החילוף שהצענו ביום שני מזהב לכסף) והאם בתוך הסקטורים 3 המניות שבחרתם הן הכי מעניינות. מדובר בתהליך שיטתי שכל הזמן שומר על העוצמה והרלבנטיות של התיק. אם אתם עוקבים אחרינו כאן בתשומת לב, ואני מקווה שכן, זה בערך מה שאנחנו מציעים: בחירה של סקטור, ציון ה-ETF הרלבנטית ומקבץ מניות מעניינות שמתעדכן עם הזמן.
היום נרחיב את רשימת הרעיונות מעבר לסקטורים שבדרך כלל אנחנו מתעסקים כאן (אבל לא יותר מדי מעבר...).
אחת הדרכים המעניינות אליהן התרגלנו להשקיע בתחום הנדל״ן היא REIT. מדובר בקרן השקעה שמחזיקה נכסים מסוגים שונים ומשלמת דיבידנד. מודל זה מתחיל להתפתח גם לתחום האנרגיה הנקייה והוא מהווה אפשרות לחשיפה מתמשכת להכנסות מתשתיות האנרגיה הזו. HASI היא אפשרות לחשיפה לתחום. המניה נסחרת בשיא כך שמבחינה טכנית הדרך להצטרף היא בהדרגה עם פקודת STOP LOSS למקרה שהתיקון יתחיל דווקא כשנכנסנו למניה. כרגע ניתן למקם את פקודת ההגנה מתחת ל-50 דולר. תשואת הדיבידנד היא בטווח הביניים של התשואות בשוק ועומדת על 2.63%.
למעוניינים ביותר דיבידנד, אפשרות סולידית להיערך ליום שאחרי הקורונה היא SPG. מנית חברת מרכזי הקניות המשובחת נסחרת בתשואת דיבידנד של 6.6%, בהנחה שתישמר, ובמצב טכני מעניין מאוד. המניה התמקמה מעל הממוצע הנע ל-200 יום והממוצע הנע ל-10 ימים חצה את הממוצע הנע ל-200 יום כלפי מעלה. מהלך עליה עד 100 דולר הוא אפשרות סבירה ביותר.
אם כבר נערכים ליום שאחרי הקורונה, ואולי סתם לקניות החגים, אז אחרי שנחלנו הצלחה עם מייסיס, M, חבר הפנה את תשומת ליבנו לאברקרומבי אנד פיץ׳ - ANF. אנחנו לא מעודכנים מה הסטטוס של מותג האופנה הזה (אשמח לעדכונים מיודעי דבר) אבל הגרף נראה מאוד מעניין. ניתן להבחין בפריצה של רמת התנגדות משמעותית כך שהמניה יכולה לעלות בנחת עד 24 דולר.
גם COTY (קוסמטיקה) שהוזכרה זה מכבר ב״בלוגסטריט״ מתמקמת מעל הממוצע הנע ל-200 יום וגם היא יכולה להמשיך לעלות.
נראה שהמגמה מתבהרת ומניות צרכנות שקשורות באווירת ״סוף קורנה״ ותחילת החגים בארצות הברית צוברות מומנטום. לפיכך, נוסיף לקרן סל החגים שלנו את NKE ו-ETSY. מניית NKE נתמכת יפה מעל אזור ה-130-131 דולר. ETSY תיקנה קצת למטה ונתמכת מעל הממוצע הנע ל-89 יום שעומד על 125.29. מהלך שלה מעל 133 יהיה סימן חיובי.
כותב המאמר הינו זיו סגל, העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטאלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.
* אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
4.הרבה יותר מדי פיזור בשביל 30K דולר..אי אפשר לממש מהרכתבה חובבנית ממש.. 18/11/2020 19:20הגב לתגובה זו5 0בתור משקיע די ותיק אני יכול להגיד שלא רק הפיזור חשוב (והוא חשוב) אלא גם יכולת התגובה..עם תיק כזה אתה תקוע בירידות כי עד שתחפף כבר יהיה מאוחר מדי ועד שתיכנס הפסדת את המומנטום. חלק את התיק לשלושה חלקים כל אחד 10K. ותשקיע אותו בתעודות סל בלבד. הפיזור של תעודת סל כידוע פי כמה וכמה משל מניה. אם תרגיש שינוי מומנטום אתה יכול למכור את זה תוך רבע שעה. ואם תרצה להיכנס שוב אותו הדבר... מהנסיון שלי אין על תעודות סל...עם מניות אתה עולה ויורד חזק לפעמים ועם תעודת סל אתה ממוצע...בדכ מרוויח יפה אבל בלי תנודתיות וישן טוב בלילה. ואתה לא יכול לאבד את כל הכסף..אם מניה אחת התרסקה תיכנס אחרת למדד....סגור
-
איזה תעודות/ סקטורים? (ל"ת)גגדש 20/11/2020 11:06הגב לתגובה זו0 0סגור
-
זה משתנה עם המומנטם של השוקיוסי 23/11/2020 15:14הגב לתגובה זו0 0כרגע הסקטורים ה"נכונים"הם אלו שיהנו מבחיסון..בנקים נדלן ונפט. אבל הם כבר עשו עלייה יפה בחודש האחרון אז צריך להיות עם אצבע על הדופק למקרה שהמומנטום משתנה או לחילופין להמתין לתיקון ואז להיכנס.סגור
-
3.תודה רבה, זיו. קוראת קבוע ולומדת ממך (ל"ת)צפונית 18/11/2020 15:49הגב לתגובה זו1 0סגור
-
2.לא קיבלתי אישור על הוספת תגובה (ל"ת)בג 18/11/2020 14:54הגב לתגובה זו0 0סגור
- טען עוד
-
1.ניהול עצמיבג 18/11/2020 14:53הגב לתגובה זו0 0האם ניהול עצמי של תיק השקעות גדול יותר, אמור להתבצע על פי אותם פרמטרים שלסקטורים*מניות, או שיש צורך להגדיל את הכמות של הסקטורים/ מניות בהתאם?סגור
-
אל תסתבךמשקיע 18/11/2020 15:57הגב לתגובה זו0 0יש מספיק סקטורים, לא צריך להוסיף.סגור
