נובמבר בקרנות הנאמנות - גיוסים של 2.9 מיליארד שקל

תעשיית קרנות הנאמנות גייסה בנובמבר 2.89 מיליארד שקל נטו וסך הנכסים בה עלה מ-307.8 מיליארד שקל ל-322.1 מיליארד שקל, עלייה של כ-5%. כך על פי אומדנים שנערכו על ידי כלכלני מיטב דש. מרבית הגיוסים היו בקרנות המחקות על מניות חו"ל ובקרנות אג"ח כללי.

בגזרת הקרנות המחקות נרשמו גיוסים נטו של 1.62 מיליארד שקל, לאחר פדיונות של 190 מיליון שקל על ידי קרנות הסל. מרבית הגיוסים היו במניות חו"ל (1.34 מיליארד שקל) ובאג"ח חברות (435 מיליון שקל). באשר לקרנות הכספיות, אלה פדו 0.65 מיליארד שקל.התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה 1.92 מיליארד שקל, כשנמשכה המגמה מאוקטובר של גיוס בקרנות אג"ח כללי. מנגד יציאת הכספים הגדולה ביותר נרשמה בקרנות אג"ח מדינה ובקרנות אג"ח חברות, אלה המשיכו במומנטום השלילי זה החודש השישי ברצף.

התעשייה האקטיבית המסורתית
באופן טבעי, הנהנית העיקרית במונחים כספיים, הייתה גם הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה – הקרנות המתמחות באג"ח כללי, רובן עם רכיב מסוים, לא גדול, של מניות. הקרנות המתמחות באג"ח כללי שפדו בספטמבר כ-170 מיליון שקל, בחודש אוקטובר גייסו כ-750 מיליון שקל, ובנובמבר הן הגבירו מאוד את קצב הגיוסים לסכום של כ-1.88 מיליארד שקל, שזהה לגיוס הכולל של התעשייה האקטיבית!

הקרנות האקטיביות המתמחות במניות חו"ל גייסו כ-460 מיליון שקל, בעוד אלה המתמחות במניות בישראל פדו כ-70 מיליון שקל. הקרנות האקטיביות הגמישות המתמחות במניות גייסו כ-40 מיליון שקל. הקרנות המתמחות באג"ח חו"ל, קבוצה שהייתה המגייסת השנייה בגודלה מאז אפריל, נעצרה החודש, וירדה לגיוס בסכום של כ-45 מיליון שקל בלבד.

העליות הנאות שנרשמו באג"ח חברות לא מנעו את הפדיונות מהקרנות האקטיביות המתמחות באג"ח אלה, אך עזרו מאוד לכניסת כספים גדולים לקרנות הפסיביות, שם קטגוריות אג"ח החברות המשיכה לבלוט והכפילה את קצב הגיוסים מחודש שעבר לסכום של 790 מיליון שקל. עוד בקרנות הפסיביות, הקטגוריה של מניות בישראל רשמה ירידה בקצב הגיוסים מחודש קודם, לסכום של כ-140 מיליון.

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות
הקטגוריה של מניות בחו"ל שגייסה, חוזרת לרשום את הגיוס הגדול ביותר בקטגוריה בסך של כ-1.125 מיליארד שקל, תוך פער ענק בין קרנות המחקות שגייסו כ-1.34 מיליארד שקל וקרנות הסל שפדו בקטגוריה זו כ-245 מיליון שקל.

הקטגוריה של מניות בישראל רשמה ירידה בקצב הגיוסים מחודש קודם, לסכום של כ-140 מיליון שקל. תוך חלוקה בין קרנות המחקות שגייסו כ-150 מיליון שקל וקרנות הסל שרשמו גיוס קטן של כ-10 מיליון שקל.

נובמבר בשווקים - עליות חדות
חודש נובמבר אופיין בתשואות נאות במיוחד בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. שוקי המניות בעולם הציגו עליות שערים חדות. בארה"ב נרשמה מגמה חיובית חזקה ביותר כאשר הדאו ג'ונס והנאסד"ק עלו ב-11.8% כ"א, S&P500 עלה ב-11.7%. עליית הדאו ג'ונס היתה העלייה החודשית הגבוהה ביותר מאז 1987.

באירופה נרשמו עליות שערים חדות אף יותר: ה-DAX הגרמני עלה ב-15.0%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-20.1% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-18.1%; ביפן: הניקיי עלה בשיעור של 16.6%; המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-10.8%.

גם בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים חדות: מדד ת"א 35 עלה ב-9.9%, מדד ת"א 125 עלה ב-10.1%, מדד ת"א 90 עלה ב-12.7% ומדד יתר 60 עלה ב-9.4%. באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה חיובית חזקה. תל בונד 20 עלה ב-2.2%, איגרות החוב הלא מדורגות עלו בשיעור חד של 3.5%.