מניבים ריט מנפיקים מניות ואופציות בדיסקאונט של 10%

קרן הנדל"ן המניב מניבים ריט +0.36% מניבים ריט 197 +0.36% בסיס:196.3 פתיחה:196.3 גבוה:199.8 נמוך:195.1 תמורה:2,746,599 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:   תנפיק מניות וכתבי אופציה בשווי של 83.3 מיליון שקל.  מטרת הגיוס מיועד לרכישת חלק השותף (40%) בחברה כלולה המחזיקה במגדל מניבים-מגדל בכפר סבא. הקרן תנפיק בין 35-45 מיליון מניות ובין 17.5-22.5 מיליון כתבי אופציה סדרה 3 הניתנים למימוש למניות החברה. תמורת ההנפקה הצפויה ממימוש כתבי אופציה הינה כ-48.4 מיליון שקל.

הרכב כל יחידת הנפקה תכלול כ-1,000 מניות במחיר של 1.85 שקל ו-500 כתבי אופציה ללא תמורה. סך כל יחידה אחת כ-1,850 שקל. ההנפקה תתבצע בדיסקאונט של 10% על מחיר הבסיס הבוקר כאשר מחיר הבסיס הבוקר עומד על 192.4 שקל למניה. שווי כתב האופציה לפי מודל B&S עומד על 0.25 לכתב אופציה. מחיר המימוש לכל כתב אופציה יעמוד על 2.15 שקל. השווי האפקטיבי של כל מניה המחושב לפי המחיר המינימלי עומד על 1.72 שקל למניה.

במצב במקרה בו תהא חתימת יתר, תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד או במחיר הגבוה ממנו, כמות נוספת של יחידות בהיקף שלא יעלה על 15% מהכמות המרבית של היחידות שהוצעו על-פי דוח הצעת המדף, דהיינו כמות נוספת של עד6.75 מיליון מניות רגילות ו-3.375 כתבי אופציה (סדרה 3).