מיי סייז יצאה להנפקה פרטית בדיסקאונט של 24%; המניה נופלת בכ-15%

החברה פיתחה אפליקציה לטלפון החכם שאוספת את נתוני המידות של המשתמש לצורך התאמת פרטי לבוש ברכישה מקוונת. במיי סייז ציינו בדיווח כי במסגרת ההנפקה העמידו אופציה בת 45 יום לרכישה של 15% נוספים ממספר המניות שיונפקו.

הנפקה פרטית היא דרך נוחה יחסית של חברות לגייס לתוכן הון כדי לתמוך בצמיחה שלהן כשהן פונה למספר מצומצם של משקיעים, ובכך מוזילות בין השאר עלויות כמו ייעוץ ועמלות חיתום שמגיעות לסכומים גבוהים יותר בהנפקה רגילה בה פונים לציבור הרחב.

מחד, כיוון שהנפקות אלה נעשות בדיסקאונט, מיד אחריהן מחיר השוק יורד לכיוון המחיר הנקוב בהנפקה. מנגד, בהמשך הוא עולה, כיוון שהחברה המנפיקה הופכת ליציבה יותר הודות לסף שהכניסה לקופתה. כך לאחרונה, יצאה פורסייט להנפקה פרטית בהיקף 25 מיליון דולר ובדיסקאונט של כ-23% על מחיר השוק דאז. דוגמה נוספת עליה כתבנו בביזפורטל היא בית ההשקעות מור שגייס 30 מיליון שקל בדיסקאונט של 7.5% לפני כחודש.

את תשעת החודשים הראשונים של 2020 סגרה מיי סייז עם הכנסות של 139 אלף דולר – גבוה ב-350% מ-31 אלף דולר שהכניסה בתקופה המקבילה אשתקד. ואולם, אחרי הוצאות על מחקר ופיתוח, שיווק והוצאות הנהלה הפסד של כ-4.5 מיליון דולר, ובכך העמיקה את ההפסדים בכ-4.5% לעומת שלושת הרבעונים הראשונים של 2019. בתום תקופת הדוח היו בקופת החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 3.5 מיליון דולר.