חמת מגייסת כ-19 מיליון שקל בדיסקאונט של 4%

קבוצת חמת מדווחת היום על גיוס הון בדרך של הקצאה פרטית שבמסגרתה, היא צפויה לגייס סכום של כ-19 מיליון שקל תמורת הקצאה של כ-3.62% מהון החברה. ההנפקה תבוצע לפי מחיר של 14.5 שקל למניה.

בגיוס ההון הנוכחי, יטלו חלק הגופים נוקד קפיטל, פסגות והפניקס. נוקד קפיטל צפויה בעקבות ההקצאה להפוך לבעלת עניין בחברה. הפניקס שהינה בעלת עניין עם כ-12% מהון החברה תגדיל את אחזקותיה. כמו כן, בית ההשקעות פסגות ישתתף בהקצאה באמצעות קופות הגמל המפעליות שבניהולו - המניות שיונפקו חסומות למכירה בבורסה למשך חצי שנה מיום השלמת ההנפקה.

גיוס ההון נועד לחזק את מבנה ההון של החברה לאור התרחבותה המואצת בשנים האחרונות, כשבשנה החולפת רכשה חמת את רשת שיש אלוני תמורת כ-65 מיליון שקל. רכישה זו מצטרפת לשורה של מהלכים אסטרטגיים קודמים שהחברה ביצעה בשנים האחרונות, ביניהן רכישת מפיץ הכיורים והברזים Houzer בארה"ב, רכישת חברת חזיבנק דיזיין, סגירת מפעל הכלים הסניטריים "חרסה" שהיה הפסדי והקמת מפעל הכלים הסניטריים בטורקיה, הרחבת מפעל הפלסטיק "ליפסקי" ועוד.

קבוצת חמת פרסמה בשבוע שעבר את תוצאותיה הכספיות לשנת 2020, שלימדו על שיפור משמעותי בפעילותה.  הכנסות החברה בשנת 2020 צמחו לעומת 2019 בכ-54.6% לכ-697.1 מיליון שקל.

ניר קלין, מנכ"ל החברה: "בשנים האחרונות החברה ביצעה שורה של מהלכים אסטרטגיים לא מבוטלים, ועל אף ששנת 2020 הייתה שנת קורונה מאתגרת, התחלנו לקטוף במהלכה את פירות מהלכים אלה. פרסמנו בשבוע שעבר את התוצאות הכספיות לשנת 2020, שהיו תוצאות שיא, ששיקפו גם שיפור בפרמטרים התפעוליים ועלייה ברווחיות במגזרי הפעילות שלנו. הנפקת המניות נועדה לחזק את מבנה ההון של החברה ולאפשר לה נזילות וגמישות פיננסית רבה יותר בהמשך פיתוחה וצמיחתה של החברה, בהתאם לתוכניותיה העסקיות".