סימילארווב - המחיר בהנפקה נקבע על 22 דולר, מעל הטווח הראשוני

סימילארווב העלתה את התמחור בהנפקה בוול סטריט. החברה המפתחת כלים לניתוח תנועה ברשת האינטרנט מוסרת כי המחיר בהנפקה הקרובה נקבע על 22 דולר, גבוה מטווח המחירים שהתבקש - 19-21 דולר.

החברה שבסיסה בתל אביב ולונדון מפתחת פלטפורמה הבוחנת התנהגויות של גולשים באתרי אינטרנט, מגייסת למעשה 165 מיליון דולר, לפי שווי של כ-1.8 מיליארד שקל וזאת למרות שיש לה גירעון בהון העצמי. סכום הגיוס עשוי לגדול ב-25 מיליון דולר, אם החתמים יממשו את האופציה שניתנה להם לרכוש מניות נוספות במחיר ההנפקה תוך 30 יום. חתמי ההנפקה המובילים הם ג'יי.פי מורגן, סיטיגרופ, ברקליס וג'פריס.

במקביל גיוס, מייסד ומנכ"ל סימילרווב, אור עופר, מוכר במסגרת ההנפקה 500 אלף מניות, ב-11 מיליון דולר. לאחר ההנפקה, עופר יחזיק בכ-7.5% ממניות החברה בשווי של כ-125 מיליון דולר.

בעלי מניות אחרים בחברה - Anglo-Peacock Nominees עם החזקה של 280 מיליון דולר; קבוצת ויולה עם מניות בשווי 280 מיליון דולר, ION עם מניות בשווי כ-127 מיליון דולר.

תוצאות עסקיות
הכנסות החברה בשנת 2020 הסתכמו לסך של 93.5 מיליון דולר, גידול של 32% בהשוואה להכנסות של 70.6 מיליון דולר בשנת 2019.

החברה גם כן כותבת ש-99% מההכנסות שלה נובעות מתשלום חודשי של מנויים עבור השירותים שהיא מספקת להם ועל כן, כראוי לחברת Saas (Software as a service  - תוכנה כשירות) שיעור הרווחיות הגולמית של החברה גבוה; בשנת 2020 שיעור הרווחיות הגולמית של החברה היה 77% (רווח גולמי של 72 מ' דולר) ובשנת 2019 שיעור הרווחיות הגולמית של החברה עמד על 71% (רווח גולמי של 50 מ' דולר).

בשנת 2020 החברה הציגה הפסד תפעולי של 19.7 מיליון דולר, גידול של 22% בהשוואה להפסד תפעולי של 16.1 מיליון דולר בשנת 2019. למרות גידול של 22 מיליון דולר ברווח הגולמי, ההפסד התפעולי עדיין התרחב בגלל שהחברה רשמה זינוק של 15 מיליון דולר בהוצאות השיווק והמכירה, זאת לצד גידול בהוצאות ההנהלה והוצאות המחקר והפיתוח.

בשנת 2020 סימילארווב רשמה 2.8 מיליון דולר כהוצאות בגין תגמול מבוסס מניות לעובדים אך לא מדובר בתגמול שיש לנטרל אותו מההפסד שכן מדובר בהוצאה שאינה חד פעמית ושאם החברה תפסיק אותה היא ככל הנראה תצטרך להעלות לעובדים את השכר בהתאמה.

לחברה על פי הדוחות יש גירעון בהון העצמי בהיקף של 140 מיליון דולר, אם מנטרלים נכסים בלתי מוחשיים ורכוש קבוע שאת השווי שלו קשה להעריך מקבלים שלחברה יש גרעון מייצג בהון העצמי של 148 מיליון דולר.