על בד רוכשת חברה ספרדית ב-40.5 מיליון יורו

יצרנית המגבונים על בד +0.45% על בד 2,007 +0.45% בסיס:1,998 פתיחה:1,998 גבוה:2,016 נמוך:1,965 תמורה:209,397 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מודיעה על רכישה אסטרטגית של חברת Optimal Care הספרדית בתמורה ל-40.5 מיליון יורו. על בד תרכוש 100% מהחברה כש-60% מהתמורה ישולמו במזומן ו-40% בערבות בנקאית לפירעון ל-2-4 שנים. לצורך מימון העסקה, על בד נמצאת במשא ומתן לקבלת אשראי בנקאי לזמן ארוך, ובינתיים תממן את הרכישה ממסגרות האשראי הקיימות.

הנרכשת מייצרת מגבונים לחים גם היא, עבור מותגים (Brands) ומותגים פרטיים של רשתות (Labels Private) באירופה. מפעל הייצור של אופטימל קר בו מועסקים 300 עובדים ממוקם בקרבת מדריד. החברה פעילה מאז 2003 בעיקר בספרד (שם היא אחת משני היצרניות הגדולות במדינה), בפורטוגל ובצרפת. מכירות החברה ברבעון הראשון של 2021 הסתכמו ב-16 מיליון יורו עם שיעור EBITDA של 13% מההכנסות. בעל בד אומרים כי השפעת הרכישה תבוא לידי ביטוי במחצית השנייה של 2021.

​מנכ"ל אופטימל קר, שהוא אחד משני בעלי מניות שלה בלבד יישאר בתפקידו לאחר השלמת העסקה. עוד מגלים בחברה כי עקרונות העסקה גובשו בין בין הצדדים עוד ב-2019 על בסיס ביצועי אופטימל קר ב-2017-2019, אלא שהקורונה עיכבה את השלמת העסקה.

המטרה של על בד אם כן באמצעות הרכישה היא להרחיב את פעילותה באירופה ולהאיץ את הצמיחה, וכן להתייעל מחבינה לוגיסטית, זאת דרך רכישת אתר ייצור בסמוך לשווקים מרכזיים - כפי שהיא אכן עושה בעסקה זו.

מיקי לזר, יו"ר על בד: "על בד עברה בהצלחה תהליך למיקוד עסקי שהחל במכירת פעילות הפאדים וממונף כעת גם באמצעות רכישה אסטרטגית במערב אירופה. האיתנות הפיננסית של על בד לצד הביקושים הגבוהים שאנו מזהים בשוק, בין היתר על רקע שינוי התנהגותי-תרבותי עמוק כחלק מההשלכות ארוכות הטווח של מגפת הקורונה, יאפשרו לחברה להמשיך ולבחון ביצוע רכישות סינרגטיות נוספות שיתמכו בהמשך צמיחה רווחית".     

דן מסיקה, מנכ"ל על בד: "רכישת Optimal Care משתלבת היטב באסטרטגיה החדשה שגיבשנו להגדלת היכולת הוורטיקאלית של על בד בתחום ייצור הבדים, ותאפשר לנו להגדיל את התבססות החברה על ייצור עצמי של חומרי הגלם, מהלך שהוכיח את עצמו מאוד בתקופת הקורונה ואפשר לנו לענות במהירות על הביקושים הגבוהים מצד לקוחותינו. על בד נמצאת בתנופת השקעות באתרי הייצור בהיקף כולל של 15 מיליון יורו, והרכישה הנוכחית מסמלת כי בנוסף להרחבת יכולות הייצור בתחום המגבונים, החברה תתבסס גם על רכישות סינרגטיות כדי לבסס עוד יותר את מובילותה ולמקסם את הפוטנציאל העסקי שאנו מזהים בשווקים ובטריטוריות בהם פועלת על בד".