לינקיורי של גיקס תרכוש חברת פרסום מקוון ב-17 מיליון דולר

חברת  גיקס +6.17% גיקס 17.2 +6.17% בסיס:16.2 פתיחה:16.9 גבוה:18 נמוך:16.8 תמורה:41,131 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אינטרנט מדווחת כי  חברת הבת לינקיורי חתמה על מזכר הבנות, לקראת רכישת חברה פרטית מובילה בתחום הפרסום המקוון, עם הכנסות שנתיות של למעלה מ-71 מיליון שקל. גיקס תרכוש את החברה בסכום מוערך של בין 15-17 מיליון דולר. החברה בוחנת מספר מקורות למימון הרכישה, לרבות באמצעות גופים בנקאיים. 

על פי מזכר ההבנות, בשלב ראשון לינקיורי תרכוש מבעלי מניות החברה הנרכשת 70% מהון המניות המונפק של החברה הנרכשת, בדילול מלא. בהמשך, בהתקיים תנאים מסוימים, לינקיורי תרכוש מהמוכרים את יתרת המניות, בהתאם לאבני דרך שסוכמו בין הצדדים, באופן שתהפוך לבעלת מניות המחזיקה ב- 100% מהון המניות המונפק של החברה הנרכשת בדילול מלא.

על בסיס הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה הנרכשת לשנת 2020: הרווח תפעולי הסתכם בכ-10.6 מיליון שקל. במסגרת מזכר ההבנות נקבע כי העסקה תתבצע על בסיס "Cash Free- Debt Free” ועל בסיס הון חוזר נורמטיבי של החברה הנרכשת, אשר יקבע על סמך ממוצע ב-12 חודשים הקודמים להסכם. .

עמיחי חדד, מנכ"ל גיקס אמר: "מדובר בעסקה שצפויה לתמוך באסטרטגיה שהצבנו לעצמנו והיא ריכוז כלל פעילויות הפרסום תחת חברת לינקיורי במטרה להפוך לשחקן משמעותי בתחום הפרסום המקוון. לאחר תהליך בחינה שביצענו בתקופה האחרונה, אנחנו מאמינים כי העסקה בהחלט יכולה להביא צמיחה מיידית וערך עתידי. אנחנו ממשיכים בימים אלו לבחון עוד ועוד הזדמנויות לרכישות ומיזוגים, כפי שהודענו, על מנת להוסיף פעילויות לגיקס לרבות פעילויות שאינן בתחום הפרסום המקוון".

הכנסות גיקס בשנת 2020 הסתכמו בכ-131 מיליון שקל, קיטון של 14% בהשוואה ל-152 מיליון שקל שנת 2019. הקיטון מיוחס להשפעות משבר הקורונה שהובילו להאטה בפעילות הספק המהותי בכמות החיפושים, ירידה בתקציבי הפרסום העולמיים שהובילו לירידה ב-RPM  ומשחיקה בשער הדולר.