רוכבת על המחיר: כורת הנחושת האוסטרלית תנפיק לפי שווי של 900 מ'

כורת הנחושת האוסטרלית 29Metals מכוונת להנפקה לפי שווי של 1.2 מיליארד דולר אוסטרלי ששווים 900 מיליון דולר, במה שאמורה להיות ההנפקה השנייה בגודלה בהיסטוריה של הבורסה בסידני שבאוסטרליה.

החברה מתעדת לגייס 471 מיליון דולר, כשבעלי העניין בחברה, בהם EMR קפיטל מציעים מניות קיימות בהיקף של 364 מיליון דולר אוסטרלי, שמהווים קרוב ל-282 מיליון דולר באקוויטי.

הנכסים של החברה כוללים 3 מכרות, 2 באוסטרליה ואחד בצ'ילה, כשבעלי העניין הנוכחיים של החברה ימשיכו להחזיק 45% ממניותיה אחרי ההנפקה, כשהחברה צפויה להתחיל לקבל הזמנות ביום שישי ולהתחיל להיסחר לקראת סוף החודש הבא.

אוסטרליה היא ספקית הנחושת השנייה בגודלה בעולם ומחירי הסחורה מרקיעים שחקים לגבוה של עשור ודאי יסייעו לכלכלתה, למרות הסכסוך הדיפלומטי עם סין, הקניינית הגדולה ביותר שלה.

בשנה האחרונה בלבד, מחיר הנחושת עלה ב-88.7%, מרמה של 2.47 דולר לחוזה על 25 אלף פאונד לרמה של 4.66 דולר. אגב, הפעם האחרונה שבה מחיר הנחושת היה כל כך גבוה היה באמצע יולי 2011, אז עמד המחיר על 4.46 דולר.

אין ספק שמחירי הסחורה המאמירים – כמו מרבית הסחורות האחרות – הם אחד מהשיקולים המרכזיים של החברה בדרכה להנפקה.

בבלומברג מדווחים כי בבורסה בסידני מקווים שההנפקה תצית מחדש את שוק ההנפקות שבתחילת השנה היה חם, אבל באחרונה בוטלו הנפקות בהיקף של קרוב ל-700 מיליון דולר. ביום שישי האחרון חברת לינק הולדינג הודיעה כי בכוונתה להנפיק בהיקף זהה לזה של 29, כך שבשוק שם מתחילים להיות אופטימיים, עם זאת בשנה האחרונה הבורסה באוסטרליה הייתה חזקה יותר מהבורסות של לונדון וטורונטו הנחשבות לבורסות החזקות בתחום הכרייה.