תעשיית הקרנות בחודש טוב נוסף: גיוסים של 3.97 מיליארד שקל

על רקע ההתאוששות במשק ובשווקים ממשבר הקורנה, תעשיית הקרנות רושם חודש חיובי נוסף, עם גיוס הנאמד בכ-3.97 מיליארד שקל, כשמאז תחילת השנה התעשייה גייסה יותר מ-22 מיליארד שקל. 

למדור קרנות נאמנות 

התעשייה האקטיבית המסורתית
מי שממשיכה מזה חודשים רבים להיות הנהנית העיקרית במונחים כספיים מן הגיוסים, זו גם הקטגוריה הגדולה ביותר בנכסיה – הקרנות המתמחות באג"ח כללי המשלבות בדרך כלל שיעורים שונים ולא גבוהים של מניות יחד עם איגרות חוב קונצרניות וממשלתיות. קבוצה זו גייסה בחודש מאי כ-1.52 מיליארד שקל.

הקרנות המתמחות במניות (כולל גמישות) רושמות החודש גיוס הנאמד בכ-500 מיליון שקל בהובלת הקרנות המתמחות במניות בישראל שגייסו כ-400 מיליון שקל. הקרנות המתמחות במניות בחו"ל גייסו סכום נמוך מאוד של כ-35 מיליון שקל. הקרנות המתמחות באג"ח מדינה, רושמות החודש עלייה נוספת בקצב הגיוסים, בסכום של כ-540 מיליון שקל. הקרנות המתמחות באג"ח חברות ממשיכות לגייס זה החודש החמישי ברציפות. והחודש סכום של כ-355 מיליון שקל, כמעט כמו הגיוס באפריל.

שתי הקבוצות המסורתיות היחידות שסבלו בחודש מאי, כמו גם בחודש אפריל, מיציאת כספים הן קרנות אג"ח חו"ל עם יציאה של כ-65 מיליון שקל, והקרנות השקליות עם פדיון של כ-175 מיליון שקל. 

הקרנות הכספיות
הקרנות הכספיות ממשיכות לסבול גם במאי מיציאת כספים גדולה של כ-450 מיליון שקל, המשך למגמה השלילית בחודשים האחרונים, יציאה מובנת על רקע הריבית האפסית. כ-80% יצאו מהכספיות השקליות וכ-20% מהסכום - מהקרנות הכספיות הדולריות. 

התעשייה הפסיבית – קרנות הסל והקרנות המחקות בחודש מאי שוב נפתח פער גדול בגיוסים בין הקרנות המחקות לבין קרנות הסל לטובת הקרנות המחקות. הקרנות המחקות גייסו כ-975 מיליון שקל, בעוד קרנות הסל רשמו גיוס של כ-255 מיליון שקל בלבד, ויחד 1.2 מיליארד שקל.

הקטגוריה המגייסת ביותר הייתה של קרנות אג"ח חברות, אשר הציגו גיוסים חזקים של כ-675 מיליון שקל, תוך הבדל ברור בין הקרנות המחקות שגייסו כ-740 מיליון שקל לבין קרנות הסל שרשמו פדיון בסך של כ-65 מיליון שקל.

בקטגוריה של מניות בחו"ל נרשמו אומנם גיוסים, אבל נמוכים בהרבה מחודש אפריל. הקרנות המחקות גייסו 100 מיליון שקל וקרנות הסל גייסו 165 מיליון שקל. הקטגוריה של מניות בישראל שנהנו מעליות השערים במדדי המניות המקומיים, גייסו במאי סכום של כ-300 מיליון שקל שמתוכו קרנות הסל גייסו כ-75 מיליון שקל והקרנות המחקות גייסו כ-225 מיליון שקל.