פתאל רוכשת 50% בחברה המחזיקה ב-4 מלונות בתמורה להנחה שקיבלה בשכירות

רשת המלונות  פתאל החזקות -0.92% פתאל החזקות 49,740 -0.92% בסיס:50,200 פתיחה:49,950 גבוה:50,490 נמוך:49,430 תמורה:701,810 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  כי חתמה על מערך הסכמים לרכישת 50% מחברת נכס המחזיקה ב-4 מלונות (הכוללים כ-1,350 חדר) במרכז לונדון. זאת, בהמשך לסיכומים שניהלה עם בעלי הנכסים שלה, להפחתה ודחייה של דמי השכירות בארבעת הרבעונים האחרונים בהיקף של כ- 550 מיליון שקל (כולל עסקה זו).

על פי מערך ההסכמים, שנחתם מול הבעלים של המלונות, פתאל תזרים הון ראשוני של כ- 52 מיליון ליש"ט לפירעון מוקדם חלקי של ההלוואות בגין המלונות, נוסף על 3 מיליון ליש"ט השקעה בהון החברה. זאת בתמורה, לקבלת מניות חדשות בחברה זרה (אשר הוקמה כחלק מההסדר), שיהוו 50% מהון המניות המונפק והנפרע בחברה המשותפת.

ביתרת המניות בחברה המשותפת, יחזיקו חלק מהבעלים שיזרימו כ-18 מיליון ליש"ט, כך שלמעשה הון החברה יסתכם בכ-70 מיליון ליש"ט וישמש להקטנת ההלוואות לגופים פיננסים שעומדות כיום על כ-555 מיליון ליש"ט נכון לסוף הרבעון הראשון. במקביל, תקבל פתאל החזקות הפחתה כוללת של כ-52 מיליון ליש"ט בדמי השכירות ל– 3 שנים הקרובות עבור מלונות אלו.

בשבוע שעבר, פרסמה החברה את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2021, שהוכיחו שלמרות השנה הגרועה שעברה עליה תמיד יכול להיות גרוע יותר. החברה הפסידה 378 מיליון שקל ברבעון, על הכנסות של 195 מיליון שקל. לצורך השוואה, ברבעון המקביל - הרבעון בו פרצה הקורונה - החברה הפסידה 307 מיליון על מחזור של 839 מיליון שקל. בכל 2020 החברה הפסידה 1.32 מיליארד שקל.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "במסגרת המהלכים שביצענו בשנה האחרונה להפחתה ודחייה שלדמי השכירות בהיקף של כ- 550 מיליון שקל (כולל עסקה זו), חתמנו על עסקה מצוינת עבור החברה, במסגרתה נרכוש  50% מחברת נכס, המחזיקה ב- 4 מלונות  (הכוללים כ-1,350 חדר) שהחברה מפעילה במרכז לונדון. על פי העסקה, פתאל תזרים לחברת הנכס הון בסך 52 מיליון ליש"ט לפירעון חלקי של ההלוואות בגין המלונות האמורים ו-3 מיליון ליש"ט נוספים השקעה בהון. לפתאל  יוחזר על פי הסיכום בין הצדדים, סכום של כ- 52 מיליון ליש"ט, בדרך של הפחתה של דמי השכירות בשלוש שנים הקרובות, והכל בכפוף להסכמת המלווים שהעמידו לבעלים את המימון לרכישת המלונות. למעשה, פתאל רוכשת 50% מחברת הנכס, בתמורה להנחה שקיבלה בדמי השכירות ב- 3 שנים הקרובות, נכס ששוויו עשוי לעלות בשנים הקרובות.   בנוסף, סוכם כי במידה והזכויות במלונות בלונדון יימכרו, תקבל פתאל – לאחר החזר החוב בגין המלונות ותשלום לשותף, את ההון שהשקיעה, וכן מחצית מהתמורה שתיוותר."

"למעשה, זוהי עסקה המשפרת מאד את מצבה של פתאל, ומאפשרת לנו גם להנות מרווח במידה ותיווצר השבחת ערך בבתי המלון בלונדון. זאת, במקביל להפחתת דמי שכירות בשנים הקרובות. רשת מלונות פתאל תמשיך לפעול באחריות כלפי החברה, עובדיה ובעלי מניותיה וממשיכה  לנהל מו"מ גם על דמי השכירות לשנת 2021"