ווקמי הונפקה לפי שווי של 2.56 מיליארד דולר ותחל להסחר היום

הסטארט-אפ הישראלי ווקמי שפיתח תכנה להכוונת עובדים בשימוש בתכנות פנים ארגוניות השלים הנפקה לפי שווי של 2.56 מיליארד דולר אחרי שגייס 287 מיליון דולר. החברה תחל להסחר היום בנאסד"ק תחת הסימול WKKME.

השווי שנקבע משקף מחיר של 31 דולר למניה, קרוב לקצה העליון של טווח המחיר אליו כיוונה - 29-32 דולר למניה (2.5-2.6 מיליארד דולר לחברה כולה). ווקמי הנפיקה 9.25 מיליון ממניותיה, החתמים קיבלו אופציה לרכוש כ-1.4 מיליון מניות נוספות כך שסך הגיוס עשוי להגיע לכ-330 מיליון דולר. את ההנפקה הובילו גולדמן זאקס, סיטיגרופ ומורגן סטנלי, בעוד ברקליס, וולס פארגו, BMO ועוד שימשו כחתמים נוספים.

הפתרון של ווקמי מתממשק ומותאם לסביבת העבודה של לקוחותיה, בעיקר תאגידים ובהם איביי, פייפאל ועוד, ומפשט עבור עובדיהן את השימוש בתכנות השונות בהן הם עושים שימוש, בין היתר באמצעות מעין סייר וירטואלי וצא'ט רובוטי. בווקמי מגדירים זאת כמעין GPS שמוביל את המשתמשים ליעד, שהוא בעצם המשימה שהם נדרשים לבצע. השימוש בתכנה נמכר במודל של מנוי.

לחברה כאלפיים לקוחות וב-12 החודשים שנגמרו בסוף הרבעון הראשון של השנה, ההכנסות החוזרות השנתיות עמדו על 178 מיליון דולר, צמיחה של 34% על פני התקופה המקביל. ההפסד התפעולי צומצם מעט ל-43 מיליון דולר מ-49 מיליון דולר קודם לכן. ההפסד בתקופה הסתכם ב-45 מיליון דולר מול 50 מיליון דולר בזמנו.

ווקמי מציגה צמיחה עקבית בין רבעונים: בזה הראשון של 2020 הכניסה 29.6 מיליון דולר, ברבעון השני 32 מיליון דולר, בזה השלישי 33.6 מיליון דולר וברבעון האחרון של השנה 34.9 מיליון דולר. ברבעון הראשון של 2021 ההכנסות הסתכמו ב-38.5 מיליון דולר.

במסגרת תכניות האופציות של החברה, הבשילו כעת אופציות שניתנו בעבר במחיר מימוש של 6.95 דולר ו-26.47 דולר, כשאלה יקנו לעובדים הנחות שנאמדות ב-134.2 מיליון דולר ו-2.8 מיליון דולר, בהתאם.