טוגדר נופלת ב-21%: מגייסת בדיסקאונט של כ-30%

חברת הקנאביס הרפואי טוגדר -0.46% טוגדר 495.9 -0.46% בסיס:498.2 פתיחה:490 גבוה:507.8 נמוך:490 תמורה:41,107 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פארמה יורדת במסחר בכ-21% לאחר שהודיע על גיוס הון בדיסקאונט של כמעט 30% על מחיר הסגירה שלשום. החברה תנפיק אופציות ומניות בהיקף כ-24% ממנה בדילול מלא בתמורה לכ-15 מיליון שקל. הסכום המגויס עשוי לגדול ל-18 מיליון שקל.

טוגדר תנפיק 12 מיליון מניות (13.7% מהחברה בדילול מלא) רגילות ועוד 12 מיליון כתבי אופציה למימוש בתמורה למניה אחת (כ-12% בדילול מלא) במחיר מימוש של 1.5 שקלים, לא צמוד, ובתקופת מימוש שסופה בסוף פברואר 2022. בתרחיש של ביקושי יתר, אם יתקבלו, תוכל להרחיב את היקף הגיוף בכ-1% ולהנפיק עוד 1.8 מיליון מניות ו-1.8 מיליון אופציות.

שער המניה בנעילה שלשום עמד על 1.52 שקלים ובהצעת המדף המחיר הנקוב הוא 1.25 שקלים למניה. בצד זאת נכתב כי הערך הכלכלי של כתב האופציה מסדרה 11 שיוצע הוא 18 אגורות, ומכאן נגזר מחיר אפקטיבי למניה, בחישוב לפי נוסחת בלאק אנד שולץ, של 1.07 שקלים למניה - דיסקאונט של 29.7%.

בהנחה כי יגויסיו 15 מיליון שקל, בניכוי הוצאות ההנפקה, טוגדר תיוותר עם 14.1 מיליון שקל. מתוכם 60% יופקדו בחשבון הנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב להמרה מסדרה א'.