גם חברת האשראי החוץ בנקאי מכלול בדרך לבורסה: לפי שווי של 600 מיליון שקל

חברת האשראי החוץ בנקאי מכלול שנותנת אשראי בפעילויות נדל"ן, בתחומים של בניה והתחדשות עירונית,  בהיקף מסגרות אשראי של למעלה מ- 1.25 מיליארד שקל, מעוניינת להגיע לבורסה לפי שווי של כ-600 מיליון שקל והגישה היום טיוטת תשקיף לבורסה.

את החברה מובילים מנכ"ל בנק הפועלים לשעבר צבי זיו ומנכ"ל בנק ירושלים לשעבר אורי פז, כאשר פז צפוי להיות מנכ"ל החברה וזיו ישמש כיו"ר החברה הציבורית. כלל פיננסים מחזיקה ב-35% ממניות החברה.

במקביל, מכלול תזמג אליה את קרן תמוז שפועלת בתחום מימון חוב מורכב לחברות בצמיחה ויש לה תיק של מתן חוב ב-282 מיליון שקל. מכלול מתכננת לגייס כ-150-200 מיליון שקל. על פי מכלול, רכישת תמוז תתבצע בסיוע מימון בנקאי ובאמצעות חלק מתמורת ההנפקה המתוכננת. יתרת תמורת ההנפקה תשמש להעמדת אשראי נוסף בשני תחומי הפעילות של מכלול ועודפי הון להמשך צמיחה.

החברה מציעה ליזמי נדל"ן תחליף מלא למימון בנקאי (חוב בכיר, השלמת הון ופוליסות חוק מכר). פעילות זו  מנוהלת ע"י איילת רוסק אשר נהלה בעבר את סקטור הנדל"ן בבנק ירושלים.

החברה מקווה לרשום בסוף השנה הכנסות שנתיות של 74 מיליון שקל ורווח נקי של 38 מיליון שקל (בנטרול הוצאות בגין הקצאות מניות).