קרן הפרייבט אקוויטי ברידג'פוינט מזנקת בלונדון ב-25% ביומה הראשון

קרן הפרייבט אקוויטי ברידג'פוינט (Bridgepoint, סימול: BPT) מזנקת בבורסת לונדון ביומה הראשון למסחר בכ-25% ומגיעה לשווי של כ-5 מיליארד דולר. המחיר שנקבע בהנפקה עמד על 0.35 פאונד למניה, ואילו כבר בפתיחת המסחר היום עלה ל-0.42 פאונד. בזמן כתיבת שורות אלה השער עלה ל-0.437 פאונד.

ההנפקה של ברידג'פוינט הייתה הגדולה ביותר בבריטניה עבור קרן פרייבט אקוויטי זה עשורים. בארצות הברית לעומת זאת מוכרים לכל פירמות בולטות שהונפקו כמו BLACKSTONE GROUP LP +2.6% BLACKSTONE... 199.05 +2.6% סגירה:0 פתיחה:194.58 גבוה:199.95 נמוך:193.31 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (סימול: BX) ו-  KKR & CO +0.61% KKR & CO 158.63 +0.61% סגירה:0 פתיחה:157.68 גבוה:159.58 נמוך:157 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (סימול: KKR).

הקרן, שהוקמה בשנת 2000 אחרי שרכשה את הנהלת זרוע הפרייבט אקוויטי של NatWest,  מנהלת נכסים בסך 27.4 מיליארד יורו וממוקדת בהשקעות בינוניות של עד 1.2 מיליארד דולר. בפורטפוליו שלה נמצאות חברות דוגמת רשת הסושי איטסו (Itsu), פעילות ברגר קינג בצרפת ובריטניה ורשת האפניים וויגל (Wiggle).

יואקים קלמנט, אסטרטג בליבריום קפיטל, אמר לבלומברג כי "קרנות פרייבט אקוויטי הן אחד הנכסים המבוקשים ביותר כרגע, בהתחשב בהזדמנויות שיש להם עכשיו לאסוף השקעות במחירים יחסית זולים", זאת על רקע משבר הקורונה שהביא איתו גם סגירת עסקים, פשיטות רגל ו"פייר-סיילים".

בהנפקה עצמה גייסה ברידג'פוינט 300 מיליון פאונד (כמיליארד דולר) מהציבור לפי שווי של כ-2.9 מיליארד פאונד כשהנפיקה 85.7 מיליון מניות חדשות. בעלי מניות קיימים ביצעו הצעת מכר של 139.7 מיליון מניות נוספות שבידיהם, כך שהסכום גדל ל-789 מיליון פאונד. בסך הכל מדובר ב-27% מהחברה. פידליטי, T. Rowe Price ו- Mawer Investment Management רכשו כשליש מהמניות בהנפקה. אם החתמים, בראשם JP MORGAN +1.55% JP MORGAN 248.56 +1.55% סגירה:0 פתיחה:243.58 גבוה:249.15 נמוך:243.58 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (סימול: JPM) ו-  MORGAN STANLEY -0.27% MORGAN STAN 134.63 -0.27% סגירה:0 פתיחה:134.52 גבוה:135.66 נמוך:133.96 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (סימול: MS) יממשו אופציה שקיבלו, מדובר יהיה בגיוס של 907 מיליון פאונד בתמורה לכ-31.5% מהחברה.

"ייתכן שברידג'פוינט יכולה הייתה לנקוב בשווי גבוה יותר", אמר ראס מולד מהפירמה AJ Bell והשווה את ההנפקה לאלה של בלאקסטון ופורטרס ב-2007 רגע לפני המשבר העולמי. עוד נכתב בדיווח בבלומברג כי שחקניות נוספות בתחום הפרייבט אקוויטי, אמנם לא בבריטניה, שוקלות הנפקה לציבור. בין היתר מדובר ב-Antin Infrastructure Partners וב-TPG שבוחנת לחלופין גם מיזוג לשלד SPAC.