נעילה בירוק: הדאו עלה 0.8%, סולאראדג' 16%, רובינהוד 24% והיפו 1.1%

המדדים המרכזיים:

S&P 500 -2.36% דאו ג'ונס -2.48% נאסד"ק -2.55% BITCOIN 0.78%

מאקרו

הזמנת הסחורות של המפעלים בארצות הברית עלתה ב-1.5% ביוני לעומת מאי, בעוד הכלכלנים ציפו לעליה מתונה יותר של 1%. במאי המדד עלה ב-2.3% לעומת אפריל. מדובר עתה בעלייה של 18.4% מהנתון של התקופה המקבילה אשתקד.

אישור ה-FDA שניתן לתרופת ה-Aduhelm של ביוג'ן בתחילת חודש יוני, והוולידציה שהיא מגלמת לגישת הבטא עמילואיד בכל הקשור לטיפול במחלת האלצהיימר, נתן זריקת עידוד אדירה לשורה של חברות אינובטיביות קטנות המשקיעות מאמצי מו"פ ניכרים בניסיון לפתח תרופות לאלצהיימר בגישות שונות. לנגד עינינו מתפתח סקטור מנייתי חדש, סקטור "מניות האלצהיימר", אשר מרכז עניין לא מועט מצד משקיעים בשוק ההון האמריקני (לכתבה המלאה).

• ג'ונסון אנד ג'ונסון – עומדת בציפיות כמיטב המסורת, ויציבה להפליא
• מניית פייזר – דפנסיבית אבל מעניינת, עדיין

סין נלחמת באוסטרליה וביצרני הפלדה בשטחה; מחיר הברזל צולל. היחסים המתוחים בין המדינות מובילים את הסינים לחפש מקורות אחרים לסחורה, כשבמקביל בייג'ינג לוחצת על יצרני הפלדה להאט בייצור. מאז ה-29 ביולי המחיר של הברזל צנח ב-16.2% למחיר של קצת פחות מ-180 דולר. עד לאן המחיר ייפול? (לכתבה המלאה).

מניות במרכז

ענקית המסחר האלקטרוני הסינית עליבאבא  ALIBABA GROUP שאיבדה 50% משוויה בשנה הנוכחית, דיווחה על התוצאות לרבעון, ההכנסות עמדו על 205.740 מיליון יואן (כ-31.9 מיליארד דולר), גידול של 34% ביחס לשנה שעברה. עם זאת, החברה פספסה את תחזיות האנליסטים, שצפו כי תדווח על הכנסות של 32.54 מיליארד דולר . מנגד, החברה הכתבה את תחזיות הרווח כשדיווחה על 2.57 דולר למניה, לעומת צפי ל-2.24 דולר למניה (לכתבה המלאה).

TRANSLATE BIO INC (סימול: TBIO) מפתחת טכנולוגיית חיסוני ה-mRNA זינקה ברקע הדיווחים לפיה  SANOFI-AVENTIS ADS (סימול: SNY) הענקית מצרפת תרכוש אותה בתמורה ל-3.2 מיליארד דולר (לכתבה המלאה).

• הרשות האמריקאית להגנת הצרכן תובעת את אובר
• ברזיל וארגנטינה: המרוויחות הגדולות ממלחמת הסחר העולמית
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

CLOROX CO THE (סימול: CLX) יצרנית האקונומיקה ומוצרי הניקוי הייתה היום בדרך לנפילה הגדולה ביותר שלה מאז סוף שנות ה-90: אז ירדה במסחר בוול סטריט ב-16%. הסיבה היא תוצאות הרבעון השני שפספסו את הצפי בשוק. החברה דיווחה על רווח מתואם של 95 סנט למניה על הכנסות של 1.8 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו לנתון של 1.36 דולר למניה על הכנסות של 1.92 מיליארד דולר. עוד נתנה החברה תחזית מאכזבת ל-2022: הרווח יהיה בין 5.4-5.7 דולר למניה. האנליסטים כאן ציפו לתחזית שתדבר על רווח של 7.67 דולר למניה ב-2022.

מניית תאגיד הענק הסיני  TENCENT HOLDINGS LTD (סימול: TCEHY) איבדה גובה בוול סטריט בהמשך לנפילה מוקדם יותר בבורסת הונג קונג. עיתון המקושר לממשל הסיני כינה את משחקי הוידאו האינטרנטיים שלה "אופיום רוחני" ו"סמים אלקטרוניים" וטען שהם "הורסים את הדור" ומביאים להתמכרויות. עוד נכתב כי נשקלת האפשרות להגביל את המשחקים הללו לילדים מגיל 12 ומעלה בלבד. המאמר הפיל גם את המנייה של המתחרה  NETEASE, INC (סימול: NTES - לכתבה המלאה).

CORSAIR GAMING (סימול: CRSR) היא עוד חברת גיימינג שירדה היום, אך מסיבותיה שלה - החברה פספסה את תחזיות הרווח לרבעון השני של השנה כשהציגה נתון של 28 סנט למניה בעוד השוק ציפה לרמה של 29 סנט למניה. בשורת ההכנסות דווקא הכתה את הצפי עם רמה של 472.9 מיליון דולר, מול תחזית הקונצנזוס שהייתה 467.1 מיליון דולר.

PEPSICO INC (סימול: PEP): יצרנית פפסי מטייבת את הפורטפוליו שלה והודיעה כי תמכור את מותגי המשקעות שבבעלותה Naked וטרופיקנה לקרן הפרייבט אקוויטי הצרפתית PAI Partners בתמורה ל-3.3 מיליארד דולר.

NVIDIA COR (סימול: NVDA): לפי הדיווחים בתקשורת העולמית, בבריטניה שוקלים לחסום את העסקה למכירת מפתחת השבבים האנגלית ARM שבבעלות סופטבנק היפנית לאנבידיה האמריקאית עקב חשש לאיום על הביטחון הלאומי. להשלמת העסקה, שהיקפה 40 מיליארד דולר, הקציבה אנבידיה חלון זמנים של שנה וחצי מאז ספטמבר האחרון בו דווח על הדבר, קרי עד אפריל 2022.

BAUSCH HEALTH COMPANIES INC (סימול: BHC) ירדה אחרי דוח מאכזב: החברה רשמה הפסד של 1.66 דולר למניה בעוד השוק ציפה לרווח של 0.9 דולר למניה. בתחילת 2022 היא מתכננת להנפיק את חטיבת הרפואה האסתטית Solta שהכניסה ב-2020 רבע מיליארד דולר. לפי הפירמה Cowen השווי עשוי להיות 2.5 מיליארד ד'. בוש הנמיכה תחזיות לשנה (לכתבה המלאה).

חברת UNDER ARMOUR A יצרנית הלבוש הספורטיב עקפה את אומדני המכירות לרבעון השני של השנה, והעלתה את תחזיות הרווח לשנת 2021 כולה. 

MODERNA קפצה במסחר ברקע אישור שקיבלה מה-FDA לבחינה במסלול המהיר של החיסון שלה, לא נגד הקורונה אלא נגד הנגיף hRSV (ראשי תיבות של Human respiratory syncytial virus) השייך למשפחת הנגיפים של החצבת והחזרת. מודרנה צפויה לדווח על תוצאות לרבעון השני, האנליסטים צופים שמכירות החיסונים יעלו משמעותית, ושהחברה תדווח על רווח של 3.97 מיליארד דולר; החברה סיפקה במהלך הרבעון הראשון 102 מנות חיסון, וצפויה לדווח כי סיפקה 200-250 מיליון מנות ברבעון השני (לכתבה המלאה).

חברת שיתוף הנסיעות UBER TECHNOLOGIES צפויה לדווח על התוצאות הכספיות לרבעון השני מחר (רביעי). האנליסטים צופים לחברה רווח של 0.54 דולר למניה, נתון שישקף צמיחה של 47% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. עוד לפי אלה, הכנסות החברה צפויות להסתכם בכ-3.72 מיליארד דולר, עליה של 66% ביחס לתקופה המקבילה (לכתבה המלאה).

ישראליות

חברת הביטוח הדיגיטלי HIPO (סימול: HIPO) עלתה ב-1.1% בבכורה לאחר השלמת המיזוג לשלד ה-SPAC. הצטרפותה לוול סטריט נעשית אחרי שהיקף הגיוס הכולל נחתך שכן המשקיעים המוקדמים בשלד פדו את כספם בהמשך להחלטת המיזוג עם היפו. החברה הסתפקה בגיוס ה-PIPE שנעשה מקרב הגופים המוסדיים.

לייבפרסון -3.66%  העוסקת בפיתוח ומתן שרותי תוכנה לניהול צ'טים עם גולשים לאתרי אינטרנט עסקיים תדווח לאחר הנעילה על תוצאותיה לרבעון השני. תחזית הקונצנזוס היא להפסד בסך 0.13 דולר למניה ולהכנסות של 113.3 מיליון דולר. ברבעון המקביל אשתקד דיווחה על הכנסות של 91.6 מיליון דולר ועל הפסד של 0.28 דולר למניה (18.6 מיליון דולר בסך הכל).

חברת פריון נטוורק 1.29% עוקפת את התחזיות ומעלה תחזיות להמשך. הכנסות הרבעון השני גדלו ב-82% ל-109.7 מיליון דולר, וה-EBITDA המתואם זינק ב-479% ל-14.3 מיליון דולר. החברה מעדכנת תחזיות ל-2021, ומספקת תחזית ל-2022: הכנסות של יותר מ-500 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של יותר מ-60 מיליון דולר, המשקפות צמיחה שנתית ממוצעת של 25% בשנים 2020-2022 (לכתבה המלאה).

חברת האנרגיה המתחדשת הישראלית, סולאראדג' הנסחרת בנאסד"ק (SEDG)  פרסמה את הדוחות שלה לרבעון הרביעי, אמש לאחר סגירת המסחר. החברה הכתה את תחזיות האנליסטים, והמניה מזנקת (לכתבה המלאה).

REE וטאבולה מקבלות אפסייד של 70% ו-47% בהתאמה. הישראליות שהונפקו לאחרונה בנאסד"ק באמצעות ספאק (SPAC) קיבלו מבתי השקעות אמריקאים המלצות חיוביות, עם אפסייד גבוה (לכתבה המלאה).

זירת המסחר המקוונת של הפרינלסרים, פייבר תפרסם ביום חמישי את תוצאותיה לרבעון השני של 2021. האנליסטים מעריכים כי החברה תציג עלייה ברווח ובהכנסות ביחס לרבעון המקביל אשתקד. אלה צופים לראות נתון של רווח למניה בסך 0.13 דולר, נתון המייצג עליה של 30% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות צפויות לעמוד על 74.57 מיליון דולר, עליה של 58.2% לעומת הרבעון השני של 2020 (לכתבה המלאה).