ענקית הפינטק אינטואיט רוכשת את מיילצ'ימפ בעסקה עצומה בהיקף 12 מיליארד ד'

לאחר נעילת המסחר אמש בוול סטריט, הודיעה חברת איטואיט (  INTUIT INC -5.68% INTUIT INC 640.12 -5.68% סגירה:0 פתיחה:668.18 גבוה:675 נמוך:639.15 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , סימול: INTU) כי תרכוש בעסקת מזומן ומניות בסך 12 מיליארד דולר את חברת השיווק באמצעות אימייל מיילצ'ימפ (Mailchimp). העסקה צפויה להסגר עד סוף ינואר 2022.

הנרכשת מספקת שירותי ניוזלטר ורשימות תפוצה בתבניות HTML ואחרות שמדמות מעין אתר בתוך הודעת מייל - במקום תבנית טקסט פשוטה. כך עסקים וכן אמנים שומרים על קשר עם הלקוחות או העוקבים שלהם.

דרך הרכישה באינטואיט מבקשים לגשת ליותר עסקים קטנים ובינוניים, להם יציעו פתרונות מס ושירותי חשבונאות - ליבת הפעילות של הרוכשת המרוכזת תחת החברות הבנות TurboTax, QuickBooks, Mint ו-Credit Karma.

"הצירוף של מיילצ'ימפ וקוויקבוקס יסייע לפתור את חסמי הצמיחה הגדולים ביותר של עסקים קטנים ובינוניים", אמר מנכ"ל אינטואיט, ססאן גודארזי. האחרון חשף כי זוהי הרכישה הגדולה ביותר שמבצעת החברה, וכי מיילצ'ימפ הכניסה 800 מיליון דולר ב-2020 וצמחה ב-20%. מצבת המנויים עמדה על 13 מיליון, מתוכם 2.4 מיליון פעילים מדי חודש ו-800 אלף לקוחות משלמים. מחצית מכלל הלקוחות מצויים מחות לארה"ב, על אף שהחברה כלל לא השיקע בשיווק שם, כך לפי גודארזי.

מחצית התמורה תתקבל במזומן והיתה במניות, לפי שער של 562.61 דולר למניה. הרוכשת תישא בתשלומי בונוס לעובדי מיילצ'ימפ בדמות מניות חסומות לשלוש שנים בהיקף 300 מיליון דולר. לאחר השלמת העסקה, אינטואיט תעניק 200 מיליון דולר נוספים בדמות מניות חסומות שלה לעובדי מיילצ'ימפ, 140 מיליון בחסימה לארבע שנים ו-60 מיליון לתקופה של חצי שנה.

רכיב המזומן ימומן בנתח של 4.5-5 מיליארד דולר דרך חוב וכן מקופת המזומנים של החברה, לפי אינטואיט - אך הדבר לא ישפיע על חלוקת הדיבידנד או תכנית רכישת המניות העצמית של החברה. עוד אמרה הרוכשת כי העסקה אמורה לתמוך ברווחים על בסיס NON-GAAP של 2022.

גודארזי הוסיף כי מיילצ'ימפ מעולם לא גייסה כסף מהמשקיעים, לכן עבור המייסדים מדובר באקזיט עצום - למעשה הגדול ביותר לחברת טכנולוגיה שלא גייסה כספים. המייסד והמנכ"ל בן צ'סטנאט ישאר בתפקידו.