בנק לאומי ממזג את השלוחה בארה"ב וירשום רווח של 650-750 מ' ש'

רשמית: בנק לאומי +1.67% לאומי 4,135 +1.67% בסיס:4,067 פתיחה:4,040 גבוה:4,140 נמוך:4,040 תמורה:158,957,381 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ימזג את בנק לאומי אמריקה (Bank Leumi USA) שמוחזק ע"י בנק לאומי בשיעור של 85% עם וואליו נשיונל בנקורפ (Valley National Bank), לפי שווי של כ-1.2 מיליארד דולר (כ-140% על ההון העצמי). בנק לאומי צפוי לרשום רווח לאחר מס של כ-650-750 מיליון שקל, ויחזיק ב-14.2% ממניות הבנק המאוחד - אך לא תהיה לו שליטה.

על פי לאומי, בנק הממוזג יהיה הבנק ה-29 בגודלו מבין הבנקים הנסחרים בבורסה בארה"ב. בלאומי צופים את השלמת העסקה במהלך הרבעון הראשון או השני של 2022. 

כ-90% מהתמורה בגין העסקה תשולם במניות של הבנק הממוזג והיתרה במזומן. לאומי ימנה שני דירקטורים ומשקיף לדירקטוריון הבנק הממוזג. מנכ"ל Bank Leumi USA, אבנר מנדלסון, צפוי לשמש סגן יו"ר הדירקטוריון בבנק הממוזג וחברי הנהלה ובעלי תפקידים בכירים ישמשו בתפקידי מפתח בבנק הממוזג. הבנק מכוון לצמוח בתחומי ה-טק, חברות הון סיכון, ייזום נדל"ן ובנקאות פרטית.

עוד נקבע כי אם בנק לאומי יירד לרף החזקה של כ-12.5% ב-Valley הוא יאבד את הזכאות של הבנק למינוי של נציג אחד בדירקטוריון של כל אחת מהחברות וירידה באחזקות של הבנק מתחת לכ-5% ב- Valley תבטל את הזכות של הבנק לנציגות בדירקטוריון שלהן.

בנק לאומי אמריקה פועל בניו יורק, שיקגו, פלורידה וקליפורניה. Valley National Bank פועל בניו ג'רזי, ניו יורק, פלורידה ואלבמה. לבנק לאומי ארה"ב יש נכסים בהיקף של כ-7.2 מיליארד דולר 5 סניפים והלקוחות הפקידו אצלו כ-5 מיליארד דולר.

נכון לסוף הרבעון השני של 2021, היקף הנכסים של Valley טרום ביצוע העסקה הינו כ-41 מיליארד דולר, עם תיק אשראי של כ-32 מיליארד דולר. הרווח שלו למחצית הראשונה של שנת 2021 הסתכם ל-230 מיליון דולר ולשנת 2020 לכ-378 מיליון דולר. 

מנכ"ל בנק לאומי, חנן פרידמן: "מדובר במהלך אסטרטגי שנועד להרחיב בצורה מושכלת את הפעילות העסקית בארה"ב. המיזוג יעניק ללאומי נוכחות משמעותית וחסרת תקדים לבנק ישראלי בשוק האמריקני. זו בשורה של ממש עבור הלקוחות שלנו - העסקיים ומתעשיית ההיי-טק, שייהנו כעת מיכולות של בנק אמריקני גדול עם מחויבות ללקוחות הישראלים"

מנכ"ל Bank Leumi USA, אבנר מנדלסון: "אחרי שנים של טרנספורמציה, צמיחה משמעותית וביסוס Bank Leumi USA כמוביל בבנקאות המסחרית, מיזוג זה הוא צעד טבעי המהווה אבן דרך אסטרטגית במסענו לבסס את פעילותנו ואת הצעת הערך הייחודית שלנו בשוק האמריקני. ב-Valley כבנק וב-Ira Robbins, היו"ר והמנכ"ל שלו, מצאנו שותפים אסטרטגיים שאין מתאים מהם למימוש החזון שלנו. אני סמוך ובטוח שכוח האדם האיכותי שלנו והפריסה הגיאוגרפית בתחומי העסקים שלנו יהוו מנועי צמיחה לבנק הממוזג. אני נרגש לקראת ההזדמנויות שהמיזוג מביא עימו עבור עובדי הבנק ולקוחותיו".

יו"ר ומנכ"ל Valley National Bank, Ira Robbins: "אנו נרגשים מאוד מהמיזוג עם  Leumi USA Bank ומהזדמנויות הצמיחה המגוונות שאנו מצפים שהשותפות תביא עמה. אנו רואים בפעילות הפיקדונות של בנק לאומי בכלל ובפרט בתחום הטכנולוגיה וההון סיכון הזדמנויות צמיחה אשר יסייעו לייצר המשכיות לשיפור המתמיד בתחום המימון שאנו מובילים בשנים האחרונות. בגזרת ההלוואות, Leumi USA Bank יוסיף גיוון במגזרים מסחריים ותעשייתיים צומחים ויסייע לפרוץ לשווקים גיאוגרפיים חדשים, כולל קליפורניה ואילינוי. בנוסף, אנו נרגשים להגדיל את פלטפורמת הבנקאות הפרטית של Leumi USA Bank יחד עם קהל הלקוחות של Valley. מינוף הפלטפורמות החדשות והייחודיות הללו, יחד עם המנהלים והעובדים המוכשרים של Leumi USA Bank, יהוו את השלב הבא והמרגש של התפתחותנו כבנק מסחרי גדול ומוביל".