אמות מגייסת 300 מיליון שקל מהראל מגדל כלל ומשקיעים נוספים

חברת אמות השקעות אמות -0.2% אמות 1,960 -0.2% בסיס:1,964 פתיחה:1,950 גבוה:1,963 נמוך:1,938 תמורה:9,870,247 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת על הנפקה של מניות בגובה 300 מיליון שקל למשקיעים מוסדיים. שווי ההקצאה הוא 2.55% ו-2.48% בדילול מלא. ההנפקה מתבצעת בדיסקאונט של 1.1% על מחיר הסגירה אתמול. 

בעלת השליטה בחברת אמות, אלוני חץ אלוני חץ -1.68% אלוני חץ 2,861 -1.68% בסיס:2,910 פתיחה:2,900 גבוה:2,910 נמוך:2,861 תמורה:7,370,413 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , לא תשתתף בהנפקה והיא תדולל מעט מהחזקה של 55.54% ל-53.19%. מי שכן משתתפות בהנפקה הן חברת הראל השקעות הראל השקעות -1.2% הראל השקעות 4,200 -1.2% בסיס:4,251 פתיחה:4,231 גבוה:4,234 נמוך:4,136 תמורה:10,997,303 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , כלל כלל עסקי ביטוח -2.6% כלל עסקי בי 7,500 -2.6% בסיס:7,700 פתיחה:7,700 גבוה:7,700 נמוך:7,451 תמורה:22,332,986 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ומגדל מגדל ביטוח 0% מגדל ביטוח 631.4 0% בסיס:631.4 פתיחה:640.8 גבוה:641.1 נמוך:617.3 תמורה:9,831,264 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ומשקיעים נוספים ששמם לא פורסם. 

חברת הראל החזיקה דרך זרוע קופות הגמל שלה 4.95% מהון החברה וכעת היא תעלה ל-5.04. סה"כ תרכוש הראל השקעות מיליון מניות בשווי 26 מיליון שקל. חברת כלל החזקות תרכוש עבור משקיעי קופות הגמל שלה 2 מיליון מניות בשווי 52 מיליון שקל ותעלה להחזקה של 8.13% מהון החברה. חברת מגדל תרכוש עבור הפוליסות המשתתפות ברווחים 3 מיליון מניות בשווי 78 מיליון שקל ותעלה להחזקה של 4.77%. שאר הסכום יגויס מניצעים נוספים שלא פורסמה זהותם, שירכשו כ-6.6 מיליון ממניות החברה. 

המניות החדשות שיונפקו למוסדיים יהיו חסומות למשך 6 חודשים. בתום התקופה הזו יוכלו הרוכשים להציע למכירה בבורסה בכל יום כמות מניות שלא תעלה על הממוצע היומי של מחזור המסחר בבורסה במניות החברה בתקופה בת שמונה שבועות שקדמה ליום ההצעה הפרטית, ובלבד שבכל רבעון לא יציעו למכירה כמות העולה על 1% מההון המונפק והנפרע של החברה.

בדוחות הרבעון השלישי דיווחה אמות על עליה של 10% ב-FFO ל-149 מיליון שקל אך על קיפאון ב-FFO למניה. כמו כל דווח על צמיחה של 3% ב-NOI ופרסמה תחזית של NOI שנתי של 757 עד 765 מיליון שקל ו-FFO ריאלי של 565 עד 575 מיליון שקל. 

את הגיוס הובילה ווליו בייס.