אקירוב לכלל: במקום שתגייסו בהנחה, אקנה בפרמיה; זה המתווה שהציע

הרוחות מתלהטות סביב השליטה ב כלל עסקי ביטוח -2.6% כלל עסקי בי 7,500 -2.6% בסיס:7,700 פתיחה:7,700 גבוה:7,700 נמוך:7,451 תמורה:22,332,986 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . החברה פרסמה היום כי בכוונתה לגייס בעזרת הנפקת מניות. לפי ההערכות בשוק ההנפקה אמורה להיות בדיסקאונט של כ-4% עד 7%. בעיתונות הכלכלית עלתה ספקולציה כאילו ההנפקה נועדה להקשות על ניסיון ההשתלטות של אלפרד אקירוב ו אלרוב נדלן +2.71% אלרוב נדלן 15,550 +2.71% בסיס:15,140 פתיחה:15,350 גבוה:15,700 נמוך:15,350 תמורה:419,955 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , והתגובה לא אחרה לבוא.

אחר הצהריים הוציאה חברת אלרוב מכתב ליו"ר כלל החזקות עסקי ביטוח, לדירקטוריון החברה וליועמ"ש של החברה עו"ד הדר ברין עם העתק לממונה על רשות שוק ההון ביטוח וחסכון ד"ר ברקת. במכתב מציינת אלרוב את הדיסקאונט ואת עמלת ההתחייבות המוקדמת ואת מכפיל ההון הנמוך במיוחד של כלל ביחס למתחרות. 

בעקבות כך מציע אקירוב באמצעות אלרוב להשהות את ההנפקה ולפתוח במגעים לטובת כלל וציבור המחזיקים ובמקום זאת יפנה למשא ומתן עם חברת אלרוב נדל"ן להשקעה ישירה בחברה שלא תכלול הנחה על מחיר המניה ואף תהיה בפרמיה מסוימת, ותחסוך בנוסף את עמלת הפירעון המוקדם. 

בנוסף מבקשת אלרוב התייחסות לכמה שאלות מהותיות שלא קיבלו מענה בהודעה הרשמית של כלל: מהי נחיצות ההנפקה? לצורך מה מגויס הכסף? האם הסכום תואם את הצרכים או שניתן להסתפק בגיוס נמוך יותר? מהי התשואה לכסף לה מצפה כלל וכיצד נקבע הדיסקאונט על מחיר המניה? כמו כן שואלת אלרוב האם התקבלה חוות דעת מומחים ונבחנו חלופות והאם חלילה מעורבים שיקולים זרים בהנפקה. לכן היא מבקשת לקבל את פרוטוקולי הדיונים שקדמו להחלטה. 

עדכון 21:40
לחילופין הציע אקירוב לכלל כי תנפיק לחברה שבבעלותו מניות המקנות זכויות בחברה, כאשר המתווה המוצע יכלול מנגנון לפיו כל רכישה של מעל 15% מהון המניות של חברת הביטוח תופקד בידי נאמן בהתאם לכתב נאמנות.

מחברת כלל עסקי ביטוח נמסר בתגובה: "אנו מאשרים את קבלת המכתב. החברה והדירקטוריון ניהלו תהליך מובנה וסדור, ולקחו בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים, כשטובת החברה היא שעומדת לנגד עיניהם".