"אם הציבור יאמץ את הבנק הדיגיטלי - תהיה שחיקה מהותית ברווחי הבנקים"
כיצד תשפיע כניסתו של הבנק הדיגיטלי לתחרות מול הבנקים? ליאור שילה, אנליסט בנקים, IBI בית השקעות, סבור שתהיה לכך השפעה משמעותית.
בשבוע שעבר הודיע בנק ישראל כי הבנק הדיגיטלי "One Zero" יכול להתחיל לפעול כבנק מן המניין וכניסתו של הבנק לצד רפורמת הבנקאות הפתוחה וה"מעבר בקליק" צפויה להוביל לשחיקה בעמלות הבנקים ומרווחי הריבית בטווח הבינוני.
לדברי שילה, ההודעה לכשעצמה אינה מפתיעה שכן היה ידוע שהבנק הדיגיטלי בדרך לקבלת ההיתרים הנדרשים להתחלת פעילותו העסקית. יותר מעניין היה לראות את ההיערכות של המערכת הבנקאית בנוגע להשקתו של one zero יחד עם רפורמת ה"מעבר בקליק".
- כל הכותרות
אז מה היו ההשפעות עד כה?
על פי IBI, "את המהלך הבולט ביותר עד כה הציג בנק דיסקונט שביטל את ריבית האוברדרפט עד 2,000 שקל לצד הוזלת ריביות ועמלות נוספות ליתר הלקוחות שיתרות העו"ש שלהם בחובה. ההערכות גורסות כי המהלך צפוי לעלות לבנק כמה עשרות מיליוני שקלים, כלומר לא השפעה מהותית בייחוד שהמהלך עשוי להגדיל את מצבת הלקוחות בהמשך".
ומה לגבי שאר הבנקים?
שילה: "יתר הבנקים עדיין לא דיווחו על מהלכים באופן פומבי, אך סביר כי יפעלו לשימור הלקוחות לאחר שתתקבל בקשה לניוד חשבון הבנק באמצעות ה"מעבר בקליק" שהשיק בנק ישראל המחייב לנייד את חשבון הבנק תוך שבוע מקבלת הבקשה. כלומר, מתן האישור לבנק הדיגיטלי בשילוב עם רפורמת הבנקאות הפתוחה וה"מעבר בקליק" צפויים להתחיל מהלך של שחיקת העמלות והריביות הקמעונאיות שיהיו שוליות בטווח הזמן הקצר, אך במידה והציבור יאמץ את המודל הדיגיטלי וינצל את הרפורמה שהרים בנק ישראל נצפה בטווח הבינוני לשחיקה יותר מהותית.
ומה לגבי אפליקציות התשלומים כמו ביט ופייבוקס?
שילה: "בנק ישראל פירסם את עמדתו בתחום התשלומים והודיע כי ישחרר את הרגולציה סביב הארנקים הדיגיטליים ואפליקציות התשלומים. עיקרי ההודעה התרכזו בכך שמכיוון שתשלום עבור עסקים באמצעות אפליקציות התשלום הינו נמוך, הבנק מודיע שנכון לעכשיו יסיר את הרגולציה בהיבט עסקאות אלה (לדוגמא העברת תשלום לקוסמטיקאית דרך ביט).
"כמו כן, עד 2021 הייתה מגבלה להיקף העסקאות שנעשות בדרך זו והיא הוסרה. משמע צפויה עלייה בתשלום עבור עסקים שתטיב עם חברות כרטיסי האשראי. בנוסף, הסרת הרגולציה מאפשרת לגופים להציע שירותים פיננסים ללקוחות בכפוף להסכמתם. כלומר, ביט תוכל לנצל את נתח השוק הגבוה שלה (הערכה ל-2.5 מיליון משתמשים) לטובת שיווק מוצרים בנקאיים ומימוניים. מנגד, פייבוקס שבבעלות דיסקונט ושופרסל (להם מועדון הלקוחות הגדול בארץ) יוכלו להתחיל להציע את השירותים גם כן ולהגדיל נתח שוק.
ומה סבור שילה בנוגע לרפורמת הבנקאות הפתוחה, שיתוף נתוני הלקוחות בין הגופים השונים?
"במסגרת רפורמ הכנסת נתוני ההעברות התשלום P2P ו-B2P (עמית לעמית ובנק לעמית) לתוך המאגר השיתופי של הבנקאות הפתוחה, הוחלט שהבנקים וחברות כרטיסי האשראי ישתפו את נתוני הלקוחות שלהם (עו"ש, פקדונות, רכישות בכרטיסי אשראי ועוד) אחת עם השנייה ועבור צדדים שלישיים מפוקחים. במסגרת זו, החליט בנק ישראל להכניס את נתוני ההעברות והתשלום באפליקציות התשלום לרפורמה.
"כמו כן, הודיע הבנק על הסרת הרגולציה סביב הארנקים הדיגיטליים שככל הנראה דומיננטיים יותר באפליקציות של
GOOGLE
-1.58%
GOOGLE
166.57
-1.58%
לדברי שילה, "בשורה התחתונה, בנק ישראל מנסה להחליש את הדומיננטיות של אפליקציית ביט מצד אחד, אך מאפשר לה לנצל את נתח השוק הגבוה שלה, ובמקביל פותח את התחרות עבור שאר אפליקציות התשלום ועבור גופי פינטק נוספים בהמשך".
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה
-
14.אם הבנק החדש יצליח, האחרים פחותאיציק 09/03/2022 10:16הגב לתגובה זו0 0כותרות נכונות יש לכם, עיתונות מנצחתסגור
-
13.היכן שאמנון שעשוע משקיע כדאי לברוחדודו 18/01/2022 21:57הגב לתגובה זו0 0הבנק הזה יקרוס ומהר .סגור
-
עשה קופות שאתה רק תחלום עליהןקשקשן 19/01/2022 12:27הגב לתגובה זו0 0עסקאות חלוציות בהיסטוריה שלו והרבה מזל טוב, הלוואי על כולנו!סגור
-
12.קישקוש בלבושאייל 18/01/2022 13:12הגב לתגובה זו0 0קישקוש בלבוד מה שהיה זה מה שיהיה כולם ראו מה קרה כאשר הבנקים הגדולים סגרו סניפים והחלו להעביר אנשים לדיגיטל – איזה צעקה של אנשי הפריפריה והחברה המבוגרים -בם הטוח לא יעברו תושבי תא והמרכז אשר צמאים לדירה -קראי משכנתה - כמה משכנתאות יוכל הבנק להעניק ובאיזה עלות ? האם יוכל להתחרות בבנקים הגדולים ? בספק רב עמלות מסחר שזה רוב הכסף של הציבור החצי מתוחכם כי המתוחכם כבר עבר להשקיע דרך בנקי ההשקעות הקיצר- גם חברות הביטוח הדיגיטלי חשבו שיכו את הקומבנציונלאיות ראו מה קרה ל ךימונד ושות.אז שלא יעבדו עלכם !סגור
-
11.התנהלות מטורפת, הבנק הדיגיטלי הסינימוזר כלכך 18/01/2022 11:46הגב לתגובה זו1 0גיוס משקיעים בצעד קיצוני, טנסנט, חברה קשורה לממשל הסיני, לא נראה שבמשרד האוצר יתלהבו למרות החיבוק של בנק ישראל...מוזר מאד הצעד של הכנסת הסינים לבעלות, כבר שנים רבות אף חברה סינית לא מקבלת אישורים רגולטורים לרכישת חברות אסטרטגיות בישראל, במיוחד שצריך אישורים הרשיונות, בנק זה לא הרכבת הקלה, ולא אתר בניהסגור
- טען עוד
-
משעשע... (ל"ת)איציק 09/03/2022 10:15הגב לתגובה זו0 0סגור
-
משעשעים איתנו (ל"ת)איציק 09/03/2022 10:14הגב לתגובה זו0 0סגור
-
10.בנקים עם הון עצמי של מעל כ-40 מיליארד ימצאו איפה להשקיע (ל"ת)מגיב 18/01/2022 10:04הגב לתגובה זו1 0סגור
-
9.ברכה לציבור שנחמס מהעמלותשחיקה לבנקים 18/01/2022 09:44הגב לתגובה זו1 0בנקים זה חנקן רעיל שרות אפס עמלות יקרות ...סגור
-
8.חובת ההוכחה על וואן זירושלומיד 18/01/2022 09:30הגב לתגובה זו0 0כל הבנקים כבר דיגיטליים. אם באמת יהיה ערך מוסף יצליחו אם הכל יהיה דיבורים וסיסמאות לא יצליחו. הם צריכים ממש לאתגר את המערכת הבנקאית על מנת למשוך לקוחות. הם צריכים לאתגר בעמלות ( כן כן .. להיות אטרקטיביים גם שם) ולא רק דיבורי בינה מלאכותית. הרבה בהצלחה מקווה שיצליחו לאתגר את המערכת הבנקאית.סגור
-
7.היו דברים מעולם,,,,ARTICK19 18/01/2022 07:58הגב לתגובה זו0 0היתה תקופה שבנקים זרים ניסו להיכנס לישראל.הם לא הצליחו להגיע לפרומיל מהשוק.סגור
-
6.אני כבר הספקתי לקבל אכזבה ראשונה מוואן זירואודי 17/01/2022 21:41הגב לתגובה זו1 5צלצלתי אליהם, דיבר אתי בנקאי (?!, או איש טלמרקטינג) והבטיח לחזור אלי עם תשובה. מזל שלא ציפיתי לתשובה, כי היא לא הגיעה. חבל, באמת רציתי.סגור
-
5.הבנקים הישראלים עתירי רווח וממון,בנק דיגיטלי לא יזיזשלומי 17/01/2022 19:36הגב לתגובה זו7 2תעיינו בדוחות 5 הבנקים הגדולים כמו לאומי, דיסקונט, מזרחי, בינלאומי ופועלים. הרווחיות שלהם בשמיים ועולים כל רבעון! בנק דיגיטלי יקזז להם בקושי חצי אחוז, אפילו פחות. אני זוכר את הבנק הדיגיטלי שפתח לאומי בעבר- לאומי ישיר ....כמה זמן הוא החזיק? נעלם ונמוג לתוך האופל.סגור
-
4.נרשמתי לתור מזמן.בנצי 17/01/2022 18:53הגב לתגובה זו3 0ומה בתכלס?מתי תפתחו כבר?סגור
-
3.הבנקים יתחננו שנשאר לקוחות שלהםנדב 17/01/2022 18:01הגב לתגובה זו3 2הסוף לעידן הבנקיםסגור
-
חחחע"ע בנק איגוד ז"ל 17/01/2022 18:31הגב לתגובה זו3 2קשקשןסגור
-
בע"ה (ל"ת)מפ 17/01/2022 18:21הגב לתגובה זו0 0סגור
-
2.כל הבנקים כבר דיגיטליםמשקיע 17/01/2022 16:59הגב לתגובה זו7 2ומדובר בבנק ממש קטן עם הון עצמי קטן , הוא לא לעולם לא יכול להתחרות בבנקים הגדולים במתן משכנתאות , הלוואות גדולות לתאגידים וכו'. עשו את זה כבר בחו"ל עם בנקים דיגילטים חדשים והוכח שהם לא משנים את התמונה.סגור
-
1.אל חשש הבנקאים של הבנק החדש הם ישראלים אין מצב שיבטלו עמייקל 17/01/2022 16:10הגב לתגובה זו7 1מהר גבוה של הבטחות נגלה שוב את הבנקאי הישראלי הגרידי . זה שלא מסוגל נפשית להתנתק מעטיני העמלות המתוקות . . בנקאים ישראלים יקרים . לא תהייה שום בשורה . אתם יכולים להירגע. בשבילם לא לקחת עמלות , כפי שנהוג בבנקאות האמריקאית זה להיות פראיירים . ובנקאים ישראלים לא אוהבים להרגיש כך . אז יש הרבה רוח וצלצולים ומילים ריקות מהסלנג ההיי- טק אבל העמלות יהיו מתחום הלואו-טקסגור
-
הם סינים גם, לא רק ישראליםטנסנט בעלי מניות 18/01/2022 11:48הגב לתגובה זו0 0ממש מוזר איך הכניסו אותם לבנק החדשסגור
