דלק: הושלמה רכישת Marubeni על ידי איתקה תמורת 140 מיליון דולר

קבוצת האנרגיה דלק קבוצה +0.04% דלק קבוצה 46,880 +0.04% בסיס:46,860 פתיחה:46,880 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת, כי חברת הבת איתקה (100%) (Ithaca), השלימה בסוף השבוע את העסקה לרכישת מלוא מניותיה (100%) של מרובני (Marubeni Oil and Gas) היפנית, הפועלת בים הצפוני, תמורת כ- 140 מיליון דולר.

במסגרת העסקה, רכשה איתקה תשעה מאגרים מפיקים (כ-41% מהזכויות) באזור MonArb בים הצפוני. להערכת החברה, הרכישה עשויה לייצר לאיתקה EBITDAX (רווח תפעולי תזרימי לפני הוצאות אקספלורציה) נוסף של כ-250 מיליון דולר במצטבר לשנים 2021 ו-2022. בנוסף, למרובני הפסדי מס צבורים משמעותיים בסך של כ-1.6 מיליארד דולר, איתקה תיטול על עצמה את התחייבויות האטימה העתידיות של מרובני, המוערכות בכ-255 מיליון דולר (לאחר הטבות מס).

ההודעה היום מגיעה בהמשך לדיווח מחודש נובמבר 2021 על חתימת העסקה. על פי הודעת החברה, העסקה צפויה להגדיל את יכולת ההפקה היומית של איתקה בשנת 2022 בהיקף של כ-7,000-8,000 חביות נפט (או שווה ערך לנפט) ביום. כמו כן, העסקה מהווה חלק מהאסטרטגיה של איתקה להרחיב ולפתח את תחום פעילותה בים הצפוני בבריטניה, וכן להגדיל את כושר הייצור וביזור נכסיה, כחלק מההיערכות לביצוע מהלך הוני.

החברה דיווחה בנובמבר, שכמחצית מהתמורה בעסקה, בתוספת התאמות, תשולם במועד השלמתה, בדרך של קיזוז מהמזומנים שהצטברו בחברה הנרכשת, והיתרה תשולם ביולי 2025. בנוסף נקבעה בהסכם תמורה מותנית בסכום של עד 255 מיליון דולר, שתשלומו מותנה בפיתוח עתידי של נכסי הנפט הנרכשים, הפקת נפט ראשונה מהם והכרזה על תגלית מסחרית (בהתאם לסוג של כל נכס), כאשר מתוך סך התמורה המותנית,  סכום של עד 30 מיליון דולר ישולם כתלות בהישארותם של מחירי הנפט בטווחים שנקבעו בהסכם.