סולגרין במזכר הבנות למיזוג עם סינרג'י לפי שווי של כ-1.3 מיליארד שקל לחברה הממוזגת
חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין שבשליטת (50.6%) קרן התשתיות ג'נריישן קפיטל 0.38% חתמה על מזכר הבנות לא מחייבל רכישת סינרג'י, שבשנה האחרונה בכלל קידמה תוכניות להנפקתה לפי שווי של 600-700 מיליון שקל. מתווה העסקה יכלול רכיב מניות ו-50 מיליון שקל במזומן. שוויה המסתמן של החברה הממוזגת הוא 1.3-1.4 מיליארד שקל, כשסינרג'י תחזיק בכ-33% ממנה. הפורטפוליו המאוד של השתיים יהיה בהיקף של כ-2.5 ג'יגה-וואט, מהם כ-500 מגה (חמישית) כבר מחוברים, בהקמה או לקראת הקמה, ולא בשלבי יזום. מתוך כך נתח הפרויקטים המחוברים קטן יותר.
לסינרג'י, שהוקמה ב-2017 צבר פרויקטים בהיקף 850 מגה וואט בשלבים שונים בישראל (סולארי) וביוון (טורבינות רוח), והיא פועלת לכל אורך שרשרת הערך בתחומה (יזום, הקמה, הפעלה). כ-15 מגה -וואט מיוחס לפרויקטים מחוברים, כ-180 מגה-וואט בהקמה ולקראת הקמה וכ-655 מגה וואט ברישוי, פיתוח וייזום.
לסולגרין פורטפוליו של 1.8 ג'יגה ואט בארצות הברית, ישראל, איטליה, גרמניה ויוון. ואולם מתוך זאת 80 מגה בלבד הם פרויקטים מחוברים כבר, 232 מגה בהקמה או לקראת הקמה - והחלק הארי, 1.443 ג'יגה הוא בשלבי יזום שונים.
עיקר פעילותה של סינרג'י הינו בתחום הדו-שימוש, בהתקנת מערכות על גבי גגות, מאגרי מים, קירוי חניות, חניונים וקרקעות - ולא בשטחים פתוחים עם מתקנים סולאריים על הקרקע. בין לקוחותיה: אלביט מערכות -0.89% , מקורות הממשלתית, מועצה אזורית חוף הכרמל ועוד. לבד מההתקשרות הפרטנית מול אלה, החברה זכתה במכרזים של רשות החשמל להקמת פאנלים סולאריים על מאגרי מים וגגות. כמו כן החלה החברה בפעילות ייזום בתחום הרוח, האגירה המערכתית והביו-גז.
- המניות המומלצות באנרגיה מתחדשת - מה הסיבות ועל האיום המרכזי
- משרד האנרגיה והתשתיות בודק טכנולוגיות להפקת אנרגיה מגלים, זרמים ורוח במרחב הימי
עוד מחזיקה סינרג'י מחזיקה בכ-19.5% מוולטה סולאר, יזמית וקבלנית ביצוע של מערכות פוטו-וולטאיות קטנות וביתיות ובכ-29.5% מ-Xfloat המפתחת מערכות עקיבה ליישום על גבי מערכות סולאריות צפות (למעשה מערכת בקרה אחריהן).
"הסינרגיה בין סולגרין לסינרג'י משמעותית והיא תאפשר לחברה הממוזגת ניצול אופטימלי והתייעלות בכל חוליות שרשרת הערך, מצב שייצור עבורה יתרון תחרותי משמעותי. כמו כן, החיבור בין שתי החברות יהווה כר פורה לייזום והעצמת הפעילות בשוק הבינלאומי והמקומי", מסרו הצדדים בהודעה משותפת.
ארז בלשה, מנכ"ל ומייסד ג'נריישן קפיטל: "סינרג'י מביאה עמה נכסים בהיקף נרחב בסגמנטים ייחודיים ובפרט בתחום הדו שימוש המווה כ-80% מהצמיחה השוק המתחדשות".
- היום לפני 5 שנים - לא תאמינו מה היה אז מחיר הנפט; ומה קרה בדיוק היום לפני 43 שנים
- כמה מקבלים במק"מ לשנה - ואיך זה לעומת פיקדונות?
- תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"
גל בוגין, יו"ר סולגרין: "השלמת העסקה תרחיב ותגוון את מצבת הנכסים ותספק לסולגרין יכולות משמעותיות, תוך ניצול יתרונות לגודל בייזום, הקמה ותפעול, גיוון מקורות המימון, חיסכון בעלויות רכש ועוד. אנו רואים פוטנציאל לסינרגיות רבות עם סינרג'י ומכפיל כוח של ממש בחיבור בין החברות שיתמוך בהאצת צמיחתנו בשנים הבאות והצפת ערך לבעלי המניות".
אביעד מור, מנכ"ל סינרג'י אנרגיה מתחדשת: "החיבור בין החברות יאפשר להן להגביר את קצב הצמיחה בתחום ולהרחיב את הפעילות הבינלאומית".
