אינטרקיור תרכוש את "בטר" בעסקת מניות המשקפת שווי של 25 מ' ד'

חברת אינטרקיור -3.72% אינטרקיור 500.2 -3.72% בסיס:519.5 פתיחה:504.1 גבוה:516.6 נמוך:498.2 תמורה:247,319 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  , עוסקת בייצור ייבוא ושיווק קאנביס רפואי בארץ ובעולם. החברה מדווחת כי חתמה על הסכם סופי עם קאן פארמאצבטיקה בע"מ (להלן: "בטר"), לרכישת 100% ממניותיה של קאן פארמאצבטיקה בע"מ, ובכלל זה את הזנים של בטר, מתקן הגידול של בטר, הקניין הרוחני והפעילות המסחרית בישראל ובעולם. באמצעות העסקה מקווה אינטרקיור לחזק את הפעילות הגלובלית והמקומית שלה ולתמוך בהמשך הצמיחה של החברה. החברה הודיעה על ההסכם באפריל שנה שעברה, וכעת הוא מתבצע.

בהודעת החברה נמסר כי בטר מדווחת באופן עקבי על רווחיות גולמית משמעותית ו-EBITDA חיובית ובשילוב עם הסינרגיות הצפויות מהרכישה, תוצאותיה יאוחדו והיא צפויה לתרום לתוצאותיה הכספיות של אינטרקיור, הן מבחינת ההכנסות והן מבחינת הרווחיות. החברה מעריכה כי הכנסות בטר בשנה הקרובה יהיו כ-50 מיליון דולר.

אינטרקיור מדווחת כי מחיר הרכישה הינו 35 מיליון דולר והוא ישולם באמצעות מניות אינטרקיור לפי שווי של 10 דולר למניה, בהתאם למזכר ההבנות אשר נחתם ולמחיר המניה בעסקאות ה-SPAC וה-PIPE באפריל 2021.

באפריל אמנם מחיר המניה היה 10 דולר, אולם בסיום המסחר אתמול בנאסד"ק נקבע מחיר המניה על 7.05 דולר, כך שהשווי הריאלי של הרכישה כיום הוא כ-25 מיליון דולר. החברה עתידה להנפיק מניות נוספות כדי לבצע את העסקה. 

עוד נמסר כי המניות שיונפקו יהיו כפופות לתכנית חסימה לתקופה של שלוש שנים, וכי השלמת העסקה צפויה בתחילת הרבעון השלישי של 2022, בכפוף לתנאי הסגירה כמו גם לאישורים הנדרשים מטעם היק"ר, הבורסה של טורונטו (TSX) ובית המשפט בישראל.

הזן התרפי המוביל של בטר, ה-EP1, הוכח כיעיל בניסויים קליניים בישראל לטיפול בילדים ובבני נוער חולי אפילפסיה רפרקטורית אשר אינם מגיבים לטיפול תרופתי.

אינטרקיור נסחרת בתל אביב, בטורנטו ובניו יורק לפי שווי של כמיליארד שקל. בספטמבר האחרון ביצעה מיזוג ספאק והחלה להיסחר גם בניו יורק. בבתוצאות מקדמיות שמסרה החברה לפני כשבוע על תוצאות הרבעון הרביעי היא דיווחה על 31 מ' ד' הכנסות ברבעון, פי 3 מלפני שנה, נתון שמשקף קצב הכנסות שנתי של 124 מ' ד'. בהשוואה לרבעון שקדם לו, השלישי של 2021, מדובר בצמיחה של 24%. לפי החברה גם הרווח התפעולי, ה-EBITDA והרווח הנקי יגדלו. מתחילת השנה עלתה המניה ב-7%. ב-12 החודשים האחרונים ירדה המניה ב-18%. במבט ארוך טווח יותר, מציגה המניה הפסד של 54% ב-3 שנים אך רווח של 852% בחמש השנים האחרונות. 

אלכס רבינוביץ מנכ"ל אינטקיור: "אנו מאמינים שהפעילות המשותפת תאיץ את מימוש תוכניות ההתרחבות הגלובאלית ומיצוי ההזדמנויות העסקיות שלנו ותחזק את החברה בהמשך הובלת תהליכי הקונסולידציה בתעשייה. עם השלמת הרכישה, פורטפוליו המוצרים האיכותיים של אינטרקיור יכלול מותגים מובילים נוספים, רשת הפצה ושותפויות בינלאומיות אשר ייצרו ערך לכלל בעלי המניות".

שחר בר דוד, יו"ר בטר אמר, "היעוד שלנו בבטר הוא לייצר את מוצרי הקנאביס הרפואי האיכותיים, הבטוחים והיעילים ביותר ולהנגישם לכל מי שזקוק להם. אני מברך על המיזוג ומודה לכל עובדי החברה על מאמציהם ומקצועיותם לאורך השנים. אנו מאמינים כי המיזוג בין בטר ואינטרקיור הוא מתבקש, שיבטיח את המשך הפיתוח המקומי של הזנים המובחרים של בטר, אותם נמשיך לגדל בטכנולוגיות ייחודיות והבטחה לאספקה רציפה למטופלים בארץ ויאפשר גם פריצה משותפת לשווקים בינלאומיים. שילוב הידע והניסיון של בטר, שמאז הקמתה מספקת מענה לעשרות אלפי מטופלים יחד בשילוב עם העוצמה המסחרית והניהולית של אינטרקיור מהווה בשורה חשובה לענף הקנאביס".

קובי מולכו, מנכ"ל בטר הוסיף, "תהליך הקונסולידציה בענף הקנאביס הרפואי הוא טבעי ומבורך. עבור בטר, מיזוג זה עם הגוף הגדול והחזק בתעשיית הקנאביס הרפואי בארץ הינו צעד חיובי והכרחי. אני מתרגש מהפוטנציאל שצפוי להתממש משילוב הכוחות של הידע, המקצועיות, התקציבים והקשרים הבין לאומיים."

אודות בטר:

בטר היא מחלוצות ענף הקנאביס הרפואי בישראל –והמובילה בתחומה בארץ. מאז 2008, החברה מפתחת, מגדלת ומשווקת זני קנאביס ייעודיים למצבים ולמחלות כמו אפילפסיה, אוטיזם, כאב כרוני וסרטן, ומטפלת בעשרות אלפי מטופלים מדי חודש. מאז היוסדה עמדה בטר בחוד החנית של תחום הקנאביס הרפואי בישראל וסיפקה מאות אלפי טיפולים מתועדים –ניסון טיפולי מוכח שיש לחברות בודדות בעולם.

בטר מוכרת כפורצת דרך עולמית בגידול קנאביס רפואי בטכנולוגיות מתקדמות המבטיחות את מוצרי הקנאביס הבטוחים, העקביים והנקיים ביותר בשוק, תוך הקפדה על ניהול פרוטוקולים של הזנה וטיפול ללא חומרי הדברה לאורך תהליך הגידול כולו.

לבטר חברה בת באוסטרליה (56%) עם רישיון לגידול וייצור קנאביס רפואי, וכן רישיונות לייצא ולייבא קנאביס רפואי.

אודות אינטרקיור:

אינטרקיור (NASDAQ:INCR, TSX: INCR:U, TASE: INCR) הינה חברת הקנאביס הרווחית, המובילה והצומחת ביותר מחוץ לצפון אמריקה. קנדוק, חברה בת בבעלות מלאה של אינטרקיור, הינה יצרנית הקנאביס הגדולה בישראל וחלוצה בייצור, יבוא ויצוא מוצרי קנאביס רפואי בתקני GMP באיכות הגבוהה ביותר. אינטרקיור פועלת באופן עקבי להרחיב את מערך הייצור וההפצה הייחודי, את שיתופי הפעולה הבינלאומיים ואת האינטגרציה האנכית במודל "seed to sale" להובלת שוק הקנאביס הבין לאומי