מודיעין אנרגיה תגייס 25 מיליון שקל מגופים מוסדיים וקרנות השקעה

שותפות האנרגיה  מודיעין יהש -3.41% מודיעין יהש 147.3 -3.41% בסיס:152.5 פתיחה:146.4 גבוה:150 נמוך:140 תמורה:172,016 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , העוסקת בחיפושי נפט וגז מודיעה הבוקר לבורסה כי הדירקטוריון אישר ביום חמישי האחרון גיוס הון לשותפות בדרך של הנפקה פרטית למספר גופים מוסדיים וקרנות השקעה, לרבות גופים מוסדיים המחזיקים בניירות ערך של השותפות במועד הגיוס בסך כולל של כ-25 מיליון שקל. 

גיוס ההון בוצע על ידי רכישה של 45,290 אגדים המורכבים כל אחד מ-80 יחידות השתתפות במחיר של 6.9 שקל ליחידה השווים למחיר הנעילה של יחידת השותפות ביום רביעי האחרון (ודיסקאונט של 1.5% על שער בסיס המניה שעמד הבוקר על כ-7 שקלים ליחידה) ו-60 כתבי אופציה לא סחירים ללא תמורה כאשר כל אחד מהם ניתן למימוש ליחידת השתתפות אחת למשך תקופה של 30 חודשים ממועד הנפקתו במחיר מימוש השווה ל-10 שקלים לאופציה. 

שווי ההטבה הגלומה באופציה משקפת הנחה של כ-4% על מחיר הנעילה. מהשותפות נמסר כי במועד דוח זה אין כל וודאות כי הגיוס במסגרת ההצעה הפרטית יצא לפועל ומה יהיו תנאיו הסופיים כאשר זה נתון לאישור הגורמים הרלוונטים (כולל בעלי המניות הקיימים של השותפות). תנאי הגיוס בהצעה הפרטית, ככל שזו תצא לפועל, יפורטו במסגרת דוח זימון האסיפה.

השותפות נסחרת בתל אביב לפי שווי של 132 מיליון שקל ושער בסיס המניה עמד כאמור הבוקר על 7 שקלים. בדוחותיה האחרונים פרסמה השותפות כי ההכנסות עמדו על כ-7 מיליון דולר וזאת לעומת 374 אלף דולר ברבעון המקביל, בעיקר בשל השפעות משבר הקורונה על סקטור האנרגיה וכן תודות לשדה הנפט שלה בקולורדו, שם רכשה מודיעין זכויות טרם מועד הדוח. הרווח הנקי עמד על 1.6 מיליון דולר וזאת לעומת הפסד של 2.76 מיליון דולר בתקופה המקבילה.