דלק ממשיכה בטיוב החוב: החלפת אג"ח ב-830 מ' ש' שתאריך את המח"מ

דלק קבוצה +0.77% דלק קבוצה 46,860 +0.77% בסיס:46,500 פתיחה:46,980 גבוה:47,060 נמוך:46,500 תמורה:21,665,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ביצעה מהפך מרשים בעסקי החברה בשנתיים האחרונות שכלל הורדת המינוף באופן משמעותי ומיקוד עסקי, שבסיוע הרוח הגבית ממחירי הגז והנפט ששוברים שיאים, הקפיץ את שווי החברה מחצי מיליארד שקל בשפל בתחילת 2020 לכ-7.6 מיליארד שקל כיום.

במסגרת טיוב החוב והורדת המינוף ביצעה דלק מהלך נוסף שהושלם היום של החלפת סדרת האג"ח לא, הסדרה הקצרה שהייתה בעלת מח"מ של שנתיים, בסדרה ל"ד שהיא בעלת מח"מ של 4 שנים. החברה הציעה לבצע החלפה של עד 1.1 מייליארד שקל מסדרת האג"ח הקצרה, ונענתה ב-833 מיליון שקל, שמהווים 38% מסדרת האג"ח שבמחזור. יש בכך הבעת אמון ביכולת הפרעון של החברה בטווח הארוך יותר. 

המהלך הזה מצטרף לפרעון מוקדם בסוף שנה שעברה של 1.7 מיליארד שקל, ופרעון מוקדם נוסף שצפוי בשבוע הבא בגובה 370 מיליון שקל של סדרות יח ויט. בכך, בעצם אין עוד תשלומי אג"ח שצפויים בשנת 2022. החברה הורידה את החוב מרמה של 6.5 מיליארד שקל בשיא המשבר ל-3.6 מיליארד שקל כיום. לאחר הפידיון המוקדם מ-7 סדרות האג"ח שנסחרו בתחילת 2020 תישארנה 2 בלבד, ועוד שתי סדרות שגויסו בשנים אלו.

גורם נוסף שמסייע לחברה בימים אלו הוא הרוח הגבית שהיא מקבלת ממחירי הגז והנפט שמזנקים לשיאים היסטוריים. הקונפליקט באוקראינה, מלבד ההשפעה הישירה על מחירי הגז והנפט, מדגיש גם את הצורך של אירופה להיגמל מהגז הרוסי, ודלק ממוצבת היטב מהבחינה הזו, כשהיא יכולה לסייע לכך בעזרת הקידוחים של חברת איתקה בים הצפוני, וכן הגז שנמצא בים התיכון, כשגם רעיון צינור הגז לאירופה נמצא על השולחן. 

לקריאה נוספת:
>> ראיון עם עידן וולס מנכ"ל קבוצת דלק במסגרת פרויקט אנשי השנה: דלק עברה ממוד הגנתי למוד של צמיחה.