נעילה בעליות: הנאסד"ק זינק 1.8%, רובינהוד ב-24%; אלביט נפלה 8%

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים כשהנאסד"ק התחזק ב-1.8%, ה-S&P 500 עולה בכ-1.2% והדאו ג'ונס ב-1%. מחירי הנפט ממשיכים את הירידה גם היום , כאשר החוזים על חבית מסוג WTI נסחרת כעת תמורת 105 דולר. חבית מסוג ברנט נסחרת תמורת 108.5 דולר לחבית. הסיבה בצד הסגר בשגחאי שבסין הצפי לסיום המלחמה. אופטימיות בשווקים לנוכח התקדמות בשיחות השלום בין רוסיה לאוקראינה. רוסיה הודיעה על הפחתת מינון הפעילות הצבאית לנוכח מה שהיא כינתה "שיחות קונסטרוקטיביות" עם אוקראינה, בעוד זו מתחייבת ככל הנראה לשמור על נטרליות; השווקים באירופה ובארצות הברית מגיבים בחיוב (לכתבה המלאה). לאחר שהתקשה לחצות את קו ההתנגדות ב-46 אלף דולר, הביטקוין BITCOIN 1.4%  יורדת עתה אך נסחר ב-47.7 אלף דולר אחרי עליה של 7% ביומיים שקדמו לפתיחת המסחר היום. גם מטבע האת'ריום ETHEREUM 3.12% ממשיך להתחזק ונסחר ב-3,427 דולר עם עליה דומה מאז שלשום. התשואה על האג"ח ל-10 שנים כבר נמצאת ב-2.4%. התשואות ל-30 נסחרות ב-2.493% ואילו התשואות ל-5 שנים הן 2.4%. במצב נורמלי - התשואות ארוכות הטווח אמורות להיות גבוהות יותר מאשר הקצרות, כיוון שהן מסוכנות יותר מהתשואות הקצרות - המצב הנוכחי נקרא היפוך בעקום התשואות והשאלה היא האם זה יתהפך והאם מדובר כרגע במצב בעייתי. הפסימיסטים יגידו שכך החלו גם המשברים הקודמים. האופטימיים יגידו שעדיין הפער בין התשואות ל-10 שנים אל מול התשואות לשנתיים נותר נורמלי, וזה העקום העיקרי שעליו מסתכלים המשקיעים.  השבוע ידווחו: MICRON TECHNOLOGY,  BIONTECH SE ADR   ו- WALGREENS BOOTS ALLIANCE . המדדים המובילים: דאו ג'ונס -2.48% נאסד"ק -2.55% S&P 500 -2.36% BITCOIN 1.4%  

מאקרו: בשבוע שעבר מנכ"ל ומייסד בית ההשקעות הגדול בעולם בלקרוק הזהיר את משקיעיו מפני סוף הגלובליזציה, כשחברות ומדינות ינסו להפחית את התלות בגורמים חיצוניים; אסטרטגים אחרים חושבים שאין דרך להחזיר אחורה את הגלגל, ובסופו של דבר יתרונות הגלובליזציה והתחרות תגבר על החששות. (לכתבה המלאה) עוד מעט מסתיים הרבעון הראשון: מה יקבע את המגמה בשוק המניות? גורמי סיכון שונים שהצטברו בשווקים בחודשים האחרונים לא השפיעו על דוחות החברות על תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2021, אבל עד מתי ישארו ביצועי החברות חסינים מפני השפעות המקרו הדרמטיות? שני גורמים שכדאי לבחון בקפידה בעונת הדוחות הבאה (לכתבה המלאה). למה השווקים מתקשים לרדת? הנה 3 סיבות. למה התיקון מתקיים בשוק, האם השוק פשוט הגזים בעליות בשנים האחרונות, באלו עוד תחומים העולם 'הגזים'? האם יש פוטנציאל להשקעה בחקלאות והאם הפעם סקטור המריחואנה ימריא? (לטור בלוגסטריט השבועי של זיו סגל) קרנות ESG סובלות מביצועי חסר ויציאה מאסיבית של כספים. הטרנד הלוהט של השקעות המתחשבות בקריטריונים של איכות הסביבה וצדק חברתי (ESG) נתקל בקיר של המלחמה באוקראינה ומציג ביצועי חסר ויציאת כספים. האם זו רק מכה קלה בכנף? (לכתבה המלאה) ממשל ביידן מציג: חוסר אונים לנוכח האינפלציה המשתוללת. האינפלציה הגלומה ל-10 שנים שברה בשבוע החולף לראשונה מזה עשרות שנים את רמת ה-3%, והממשל בוחן שוב שחרור נפט ממאגרי החירום; ובזמן שהאינפלציה בסטרטוספירה המשקיעים בשוק האג"ח לא מוצאים על מה להישען (לכתבה המלאה) מניות במרכז: ROBINHOOD MARKETS (HOOD) המניה זינקה לאחר שהחברה שפיתחה אפליקציה למסחר בני"ע הודיעה שמשתמשיה יוכלו לסחור במשך 4 שעות נוספות ביממה, כך שכעת שעות המסחר תהיינה מ-7 בבוקר עד 8 בערב לעומת 9 בבוקר עד 6 בערב קודם לעדכון. לדבר אין קשר כמובן לשעות המסחר בוול סטריט. ובכל זאת כשנפח המסחר עולה המשמעות היא עוד כסף שהחברה מקבלת מעושי שוק להם היא מוכרת את הפקודות של משתמשיה (לכתבה המלאה). GOLDMAN SACHS (GS) מאמין באלגוריתם: רוכש חברת רובו-אדווייזינגהבנק קונה בסכום שלא נחשף את NextCapital שהפתרון שלה משמש נכסים בהיקף 220 מיליארד ד' שמנהלים לקוחותיה. לכלי Robo-Advising מזינים המשקיעים את העדפותיהם וכך מופקת המתודולוגיה והאלגוריתמים הספציפיים שכלי האלגו-טרייידינג מבצעים אוטומטית השקעות לפיהם (לכתבה המלאה). Newegg (סימול: NEGG) קמעונאית מוצרי האלקטרוניקה המקוונת התממשה היום לאחר זינוק גדול אתמול בחסות משקיעי הריטייל וללא שדיווח על התפתחות עסקית. כך גם  GAMESTOP CORP (GME) שגם אותה הם העלו נכנסה בהמשך להפסקת מסחר ולאחר ששבה ממנה ממשיכה לרדת. עוד על הכוונת שלהם:  VIRGIN GALACTIC HOLDINGS (SPCE) שקופצת היום וכן  MICROVISION INC (MVIS), יצרנית הליידארים שזה עתה רשמה פטנט - ידיעה שהובאה בפורום wallstreetbets בקהילת רדיט. NVIDIA COR ׁׁׁ(NVDA) מפתחת המעבדים הגרפים עלתה הודות לפירמה טיגרס שם האנליסט איב פיינסת' העלאה את מחיר היעד של המניה מ-400 דולר ל-410 דולר, העלאה של 2.5%, ואפסייד של 45% על מחיר הנעילה אתמול.  RIVIAN AUTOMOTIVE (RIVN) יצרנית הטנדרים החשמליים קפצה במסחר, ככל הנראה ברקע סקירה חיובית עליה בתקשורת הכלכלית בחו"ל ולאחר הירידות הגדולות בתקופה האחרונה משקיעים מחליטים להכנס. גם יצרנית הסוללה החשמלית לרכב  QUANTUMSCAPE (QS) קפצה במסחר, ואצלה הסיבה ככל הנראה היא דיווח בתקשורת לפיו תשתף פעולה עם פורש וייתכן כי הסוללה שלה תכלל בגרסה חשמלית של דגם 911 של מותג הרכב. בו בזמן יצרנית הרכב FORD MOTOR (F) עלתה גם כן. היו"ר ביל פורד רכש בשבוע שעבר כרבע מיליון  מניות ב-4.5 מיליון דולר, מהלך שנחשף זה עתה ומהווה הבעת אמון. NIELSEN HOLDINGS (NLSN) - מניית חברת דירוג תכניות הטלוויזיה זינקה לאחר הסכם רכישה על ידי קונסורציום פרייבט אקוויטי תמורת 28 דולר למניה. שווי העסקה הוא 16 מיליארד דולר, כולל חובות. FEDEX  (FDX) פרד סמית', יעזוב את תפקידו שהקים לפני יותר מ-50 שנה. הוא יועבר להיות יו"ר ב-1 ביוני, ויוחלף ע"י מנהל התפעול של החברה ראג' סוברמניאן. המנייה הגיבה בעלייה. אובר UBER TECHNOLOGIES (UBER), חברת הנסיעות השיתופיות, זכתה ברישיון חדש ל-30 חודשים לפעילות בלונדון. היום מדווחת החברה על הרחבת השותפות בין Uber EATS (חברת שילוח בבעלותה) לבין רשת חנויות הנוחות של BP תוך הצבת יעד של 3000 חנויות בתוך 3 שנים. UnitedHealth UNITEDHEALTH GROUP רוכשת את LHC Group LHC GROUP LLC המתחמה במתן שירותי רפואה ביתיים תמורת 5.4 מיליון דולר במזומן.

Stellantis STELLANTIS N.V - יצרנית הרכבים מפטרת עובדים במפעל הג'יפים שלה באלינוי על מנת וברצון לייעל את המפעל והלהפעילו באופן שהוא יותר בר קיימא. המניה מזנקת כ-4.5% בטרום.

ישראליות בוול סטריט: אלביט טכנולוגיות  אלביט מערכות (US)  נפלה על רקע פספוס בתחזית הדוחות וייתכן גם ברקע ההתקדמות במגעים על הפסקת המלחמה. "עלויות שימור העובדים שלנו גדלו בערך ב-50%", אומר סמנכ"ל הכספים יוסי גספר בראיון לביזפורטל (לראיון המלא). גם חברת המכ"מים ראדא (US) נפלה, ככל הנראה גם כן עקב הצפי לסיום הלחימה. באותו הקשר ומסקטור אחר - איי.סי.אל (US) איבדה גובה. החברה נהנתה מעליית מחירי הסחורות והדשנים בעקבות המלחמה, ועוד קודם לכן. כעת אם כן המגמה מתהפכת. טאבולה ביעד שידרוש ממנה 24% צמיחה בשנה עד 2025 לפי הרווחיות כיום: החברה איבדה מחצית משוויה מאז ההנפקה ונסחרת לפי כ-1.3 מיליארד דולר; עתה היא מכוונת לרווח גולמי בניכוי הוצאות טראפיק של מיליארד דולר תוך שמירה על שוליים של 30% מה-EBITDA המתואם. לצורך כך תצטרך 2.64 מיליארד בשורה העליונה וצמיחה גבוהה פי שנייים מזו של 2021 (לכתבה המלאה).