TGI רוכשת את השליטה בלורדן תמורת 13 מיליון שקל

חברה התעשייה טי.ג'י.איי 0% טי.ג'י.איי 181.7 0% בסיס:181.7 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  (לשעבר תדיר-גן) מדווחת על מזכר הבנות לא מחייב לרכישת השליטה (55%) בחברת לורדן תמורת 13 מיליון שקל. זאת, לצד תמורה מותנית בסכום של עד 8 מיליון שקל בהתאם לתוצאות החברה בשלוש השנים הקרובות.

לורדן, בבעלות מלאה של קיבוץ כפר סאלד, עוסקת בתכנון וייצור מחליפי חום למיזוג אוויר וקירור, ובתכנון וייצור מערכות קירור וחימום, סוללות מעבים וסוללות מאיידים.הכנסותיה של החברה ב-2021 הסתכמו בכ-71 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על 4.3 מיליון שקל. החברה, מחזיקה בשני אתרי ייצור בישראל ואחד בבריטניה, כמו גם במחסנים קדמיים המשרתים לקוחות באירופה, ארה"ב, אוסטרליה ואסיה. המפעל המרכזי של החברה ממוקם בכפר סאלד, והוא משתרע על פני שטח של 12,000 מ"ר.

במסגרת העסקה, 10 מיליון שקל ישולמו במזומן כנגד הקצאה של זכויות השתתפות בלורדן (התמורה תיכנס לקופת לורדן), ו-3 מיליון שקל נוספים ישולמו למחזיקי הזכויות הקיימים בלורדן. כמו כן, בהסכם נקבעה גם תמורה מותנית בסכום של עד 8 מיליון שקל, שתשולם למחזיקי הזכויות הקיימים בלורדן כנגזרת לתוצאות הכספיות של לורדן בשנים 2022-2024. עוד נקבע בהסכם מנגנון המסדיר רוב לנציגיה של TGI בוועד המנהל של לורדן.

ערן תיבון, מנכ"ל TGI: "לורדן היא אחת מהחברות הקיבוציות הוותיקות והאיכותיות בישראל. מוצרי החברה עומדים בתקני איכות בינלאומיים המחמירים ביותר, והם מספקים מענה מיטבי לחברות מענפי התעשייה, התקשורת והתחבורה בכל הקשור לצרכי חימום וקירור מורכבים. את החברה ימשיך להוביל הצוות הקיים. אנו מקווים כי שילוב הכוחות עם TGI ועם קבוצת ברין-DBSI יאפשר להביא את החברה להישגים חדשים. העסקות האחרונות עליהן דיווחנו מצטרפות להסכם עליו חתמנו לאחרונה עם לקוח חדש לאספקת מכלולים לרכב החשמלי של אאודי בעסקה הנאמדת בכ-15 מיליון דולר, כך ש-TGI  ממוצבת כעת בנקודה נוחה להמשך צמיחה"

חיקי דוידוב, יו"ר קיבוץ כפר סאלד: "לורדן מהווה פעילות עסקית עיקרית ומשמעותית בקיבוץ כפר סאלד כבר שנים רבות. רבים מחברי הקיבוץ עבדו או עדיין נמנים על עובדיה. השותפות הנרקמת בין הקיבוץ לחברת TGI מקבוצת DBSI-ברין היא אבן דרך חשובה בחייה של לורדן. כחלק מהעסקה, ככל שתושלם, תזכה לורדן להשקעה מיידית של 10 מיליון שקל, שייכנסו לקופת החברה וישמשו להמשך ההשקעות לפיתוח החברה ולצמיחתה. ההשקעה של TGI היא הבעת אמון בקיבוץ כשותף, בחברה, בהנהלה ובעובדיה, ואנו מקווים כי תתרום משמעותית להתפתחות החברה גם בשנים הבאות".

רכישת השליטה בלורדן, מגיעה על רקע שינוי שמה של החברה, כחלק מאסטרטגיה חדשה בהובלת הנהלתה. בחודש שעבר, דיווחה החברה כי התקשרה בהסכם לרכישת פעילות תמחש תעשיות מתכת וחשמל בתמורה לכ-51.5 מיליון שקל במזומן והקצאה של 16.4% ממניותיה. תמחש עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק ארונות חשמל, ציוד עזר ללוחות חשמל ומוצרי מתכת שונים. מוצרי החברה מיועדים בעיקר למגזרי התעשייה והבנייה.

העסקה לרכישת תמחש תעשיות מתכת וחשמל ומזכר ההבנות לרכישת השליטה בלורדן מצטרפים לפעילות המסורתית שלTGI  - ייצור ושיווק מכלולים ממגנזיום לתעשיית הרכב ולרכבים חשמליים באמצעות אורטל יציקות מגנזיום (100%). על בסיס נתוני 2021, המחזור המצרפי של שלוש הפעילויות (הקיימות והנרכשות) של קבוצת TGI מסתכם בכ-220 מיליון שקל.