פתאל מחפשת הזדמנויות באירופה: גייסה 315 מיליון אירו ממוסדיים

חברת המלונות  פתאל החזקות -0.38% פתאל החזקות 50,200 -0.38% בסיס:50,390 פתיחה:49,850 גבוה:50,680 נמוך:49,850 תמורה:6,373,719 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מדווחת, כי השלימה גיוס בהיקף של 315 מיליון אירו, בהובלת לאומי פרטנרס, הראל ביטוח ומנורה מבטחים, לרכישת מלונות באירופה. הסכום שגויס מהמוסדיים ישמש לרכישות בתי מלון באירופה בהיקף כולל של עד כ-1 מיליארד אירו שינוהלו על ידי הרשת.

על פי הודעת החברה, מנורה התחייבה להשקיע במיזם כ-100 מיליון אירו, הראל התחייבה להשקיע כ-100 מיליון אירו ולאומי פרטנרס התחייבה להשקיע 15 מיליון אירו. את היתרה בסך 100 מיליון אירו תשקיע חברת הבת (100%) פתאל נכסים (אירופה). פתאל התחייבה בפני השותפות, כי במהלך תקופת ההשקעות, היא מתחייבת  להציע למיזם באופן בלעדי את כל הזדמנויות ההשקעה באירופה המתאימות לאסטרטגיה של המיזם.

בעבר ניהלה החברה שותפות דומה עם גופים מוסדיים, כשבשנת 2007 הקימה קרן מלונאות עם שורה של מוסדיים לרכישת בתי מלון בהזדמנות על רקע המשבר. פתאל שהיתה המשקיעה הגדולה בקרן, רכשה לאורך השנים 18 בתי מלון באירופה וכשהקרן הגיעה לסוף דרכה בשנת 2014, רכשה פתאל משותפיה את בתי המלון לפי שווי מצטבר של כ-160 מיליון יורו.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "משבר הקורונה יצר הזדמנויות באירופה לרכישת נכסים מלונאים במחירים אטרקטיביים.  לשם כך החלטנו לגייס את הכסף יחד עם שותפים מובילים בעולם הפיננסים בישראל, שראו את הידע הנרחב והמוניטין של הרשת בתחום כהזדמנות הצפויה להשיא להן תשואה על ההשקעה. הנהלת החברה חשופה בחודשים האחרונים להזדמנויות רבות ביבשת ואנו מעריכים, כי ייווצרו הזדמנויות נוספות בשנת 2022 של בעלי מלונות, שיאלצו לעשות מימון מחדש להלוואות שנלקחו בעבר מהבנקים ויתקלו בבעיית מימון.

הוכחנו כי אנו יודעים להשביח את הנכסים שברשותנו בארץ ובחו"ל, לעלות את ההכנסות וביחס ישיר את שוויי בתי המלון. אנו מודים לללאומי פרטנרס על הליווי ולשותפינו על האמון וההשקעה במיזם ושמחים כי אנו זוכים לפניות מגופים פיננסים נוספים שמעוניינים להשקיע במיזם וצופים כי היקף ההשקעה יגדל לכ- 400 מיליון אירו".

את הרבעון הרביעי של 2021 סיימה החברה עם הכנסות של 992 מיליון שקל, זינוק לעומת 265 מיליון שקל ברבעון הרביעי בשנת 2020. הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) גדל לכ-341 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2020.

במסגרת פרסום תוצאות הרבעון עדכנה החברה את תחזיותיה לשנת 2022, אותה הם צופים כי יסיימו עם הכנסות של בין 4.8-5.5 מיליארד שקל, כלומר עליה של 58%-81% ביחס להכנסות בשנת 2021, הרף הגבוה של תחזית ההכנסות הוא מעל רמת ההכנסות בשנת 2019, שהייתה שנת שיא. עוד צופה החברה EBITDAR בשנת 2022 של 1.5 – 1.7 מיליארד שקל.