כידן דהרי וירון אדיב בהצעה לנורסטאר - גבוהה משל ישראל קנדה

ג'י סיטי 0% ג'י סיטי 1,530 0% בסיס:1,530 פתיחה:1,546 גבוה:1,613 נמוך:1,526 תמורה:8,912,969 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: של חיים כצמן הופכת לסחורה חמה והמאבק עליה מקבלת תפנית נוספת כאשר כידן דהרי וירון אדיב, הבעלים של תנופורט וישפרו - רוצים גם הם לרכוש את חברת האחזקות ששולטת בגזית (51.6%), נורסטאר +0.28% נורסטאר 1,417 +0.28% בסיס:1,413 פתיחה:1,415 גבוה:1,450 נמוך:1,400 תמורה:3,541,022 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , במחיר של 57.5 שקלים ולפי שווי של 2.15 מיליארד שקל, כלומר גבוה מההצעה של ישראל קנדה. האם יגיעו לכצמן הצעות נוספות?

ההצעה של דהרי ואדיב כוללת גם תמורה במזומן של 5% מעליית ערך עתידית של המניה של גזית גלוב במהלך תקופה של 3 שנים מהשלמת הרכישה.

אתמול דיווחה נורסטאר על הצעה חדשה של ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר לרכישת כל מניות נורסטאר שאינן ברשותה במחיר של 55.55 שקלים, כלומר שווי שוק של כ-2.08 מיליארד שקל - והפיכתה לחברה פרטית. לכל בעל מניות בנורסטאר תינתן האפשרות לקבל מחצית מהתמורה במניות חברת הבת, גזית גלוב, לפי יחס המרה של 1.88 מניות גזית כנגד מניה אחת של החברה.

כתוצאה מההצעה של רוזן וטוכמאייר, נורסטאר דיווחה כי היא החליטה להיכנס למו"מ ובינתיים מבטלת את הנפקת הזכויות ואת חלוקת המניות כדיבידנד בעין - כלומר המהלך של חיים כצמן לחלק את המניות של נורסטאר אמנם לא יסייע לו לשמור אצלו את החברה, אך כן היווה איום אפקטיבי כדי לגרום לישראל קנדה להתאמץ יותר ולתת לו יותר בתמורה לנורסטאר.

יצוין כי  ישראל קנדה +0.93% ישראל קנדה 1,513 +0.93% בסיס:1,499 פתיחה:1,523 גבוה:1,523 נמוך:1,480 תמורה:1,882,081 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  מחזיקה ב-22.3% מ נורסטאר +0.28% נורסטאר 1,417 +0.28% בסיס:1,413 פתיחה:1,415 גבוה:1,450 נמוך:1,400 תמורה:3,541,022 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .  חיים כצמן, הבעלים, מחזיק ב-27% מהחברה ובעל מניות נוסף איציק סלע, מחזיק ב-5% נוספים וכצמן סיכם איתו כי הוא יצביע איתו יחד - כלומר למעשה יש כאן כ-32% אחזקה לכצמן.

נזכיר לפני כשבועיים שלחו בישראל קנדה מכתב התראה לפני תביעה לדירקטוריון החברה, בשיתוף עם קרן הגידור ספרה המחזיקה כ-4.5% מהחברה, עקב אישור המהלך שיזם בעל השליטה חיים כצמן לחלק מניות של החברה הבת גזית גלוב כדיבידנד בעין. ישראל קנדה וספרה טענו כי ההחלטה התקבלה ללא בחינה מספקת, בניגוד להיגיון כלכלי ותוך נימוקים מוטעים וניגוד עניינים, כשהיא פוגעת בבעלי המניות של נורסטאר - אך מיטיבה עם כצמן עצמו, שנטען כי ייתכן ועשה שימוש במידע פנים.

המהלך של כצמן לאחר שהרגיש שהאדמה החלה לרעוד לו מתחת לרגליים, כאשר כולם החלו פתאום להתעניין בגזית גלוב. לפני מספר חודשים נכנסו ברק רוזן ואסי טוכמאייר באמצעות ישראל קנדה, אחריהם הפך איש העסקים רמי לוי לבעל עניין בחברה עם החזקה של 5%. בתחילת החודש, החל עמוס לוזון לנסות להשיג את השליטה על חשבונו של חיים כצמן, כאשר הוא מנהל מו"מ מול ישראל קנדה של ברק רוזן ואסי טוכמאייר.

על רקע ההתעניינות החליט כצמן לנסות להשיב מלחמה, באמצעות חלוקה של מניות גזית גלוב כדיבדנד בעין. המהלך אמנם יביא לכך שנורסטאר תאבד חלק משמעותי מההחזקה שלה בגזית גלוב, אך נועד לאותת לברק רוזן ולעמוס לוזון - כדאי לכם להיזהר כי אני הולך להיאבק בכם עד הסוף. שליטה בנורסטאר היא כבר לא שליטה בגזית. כעת רוזן וטוכמאייר בעצם נכנעים לכצמן ומוכנים לרכוש את כל אחזקותיו - רק שלא יפריע להם יותר להשתלט על החברה.