ביל גייטס חושש מאינפלציה? משקיע בקרנות צמודות מדד של פרנקלין

חברת השקעות קסקדה השקעות שבבעלות המיליארדר מגדילה את השקעתה בשתי קרנות שאמורות להפיק רווחים מהאינפלציה, למרות שבשנה האחרונה דווקא הציגו הפסדים של כמעט 10%; הקרנות משקיעות כמעט באופן בלעדי באג"ח ממשלתי, בעיקר של ארצות הברית
 | 
telegram
(8)

קסקדה השקעות, חברת ההשקעות של מנכ"ל ומייסד מיקרוסופט MICROSOFT +1% MICROSOFT 417 +1% MICROSOFT סגירה:0 פתיחה:411.06 גבוה:417.4 נמוך:411.06 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לשעבר החלה להשקיע בקרנות של חברת פרנקלין שאמורות להנות מאינפלציה גבוהה. 

החברה השקיעה 5.5 מיליון דולר תמורת 500 אלף מניות בקרן בשם Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW). כמו כן השקיעה החברה 2.1 מיליון דולר תמורת 200 אלף מניות קרן נוספת הקשורה לאינפלציה (WIA). זו אינה השקעה הראשונה של החברה בקרנות הללו, וכעת היא מחזיקה סך הכל 14 מיליון מניות של WIW ו-5.2 מיליון מניות ב-WIA. 

המיוחד בקרנות הללו הוא שמדובר בפרוטפוליו ממונף שמושקע בשיעור של 80% לפחות בנירות ערך הקשורים לאנפלציה עם אפשרות להשקעה בנכסים נוספים כמו אגרות חוב בסיכון גבוה, שווקים מתפתחים ועוד. הקרנות לא מציגות ביצועים יוצאי דופן בתקופה האחרונה, למרות האינפלציה הגבוהה. הקרן WIW מציגה הפסד של 9% ב-12 החודשים האחרונים, בעוד WIA מציגה הפסד של 9.75%. 

כותרת ראשית

- כל הכותרות

מעיון ברשימת האחזקות של שתי הקרנות עולה שחלק גדול מאחזקותיהן הן באגרות חוב ממשלתיות צמודות למדד של ממשלת ארצות הברית. 10 האחזקות הגדולות מגיעות ליותר מ-90% מנכסי הקרנות, ו-9 מתוכן הן באגרות חוב שונות של ממשלת ארצות הברית. 


יחד עם זאת ישנן גם  אג"ח ממשלתי של מדינות נוספות כמו מקסיקו, אורגוואי ואפילו אינדונזיה, כמו גם אגרות חוב קונצרניות צמודות למדד של חברות גדולות. בנוסף ניתן למצוא מניות וקרנות של בנקים, חברות נפט, ועוד סקטורים שנחשבים מוגנים מאינפלציה. 


פירוט האחזקות מסביר את הירידות האחרונות בקרנות הללו, שכן איגרות החוב סבלו מירידות על רקע הצפי להעלאת הריבית מצד הפד, צפי שאכן מתחיל להתממש. ככל הנראה, הנהלת חברת ההשקעות צופה שינוי כיוון באגרות הצמודות ולכן החליטה להגדיל את השקעתה  בתחום.

תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    השוק לא יירד .לא יגע באדום (ל"ת)
    יעקב 06/06/2022 20:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    פחדן ושחצן רק דאו וסנופי ודאקס (ל"ת)
    צחי 06/06/2022 18:38
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    לקנות לו בים של מניות דקס ו סנופי (ל"ת)
    איתן 06/06/2022 18:37
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 5.
    רק מניות השוק יטוס. טמבל (ל"ת)
    אבי 06/06/2022 18:37
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    לא מבין בשוק .כבר לא יפול רק נסדק (ל"ת)
    סלימאן 06/06/2022 18:36
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • טען עוד
  • 3.
    כמו השורטיסטים אידיוט גדול רק מניות (ל"ת)
    רותי 06/06/2022 18:35
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    גם מפגר רק נסדק אין משבר יעלה 25 אחוז (ל"ת)
    רותי 06/06/2022 18:35
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 1.
    יום שישי אלון מאסק הפל את השוק עכשיו ביל גייטס
    .. 06/06/2022 18:26
    הגב לתגובה זו
    2 1
    השתגעו
    סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות