שיכון ובינוי אנרגיה בצעד נוסף לקראת ההנפקה

שיכון ובינוי אנרגיה התכוונה כבר בעבר לבצע הנפקה לפי שווי מוערך של כ-4-4.5 מיליארד שקל אך נאלצה לוותר על כך ברגע האחרון לאחר שלא קיבלה את השווי שהיא רצתה ובעקבות ניסיון רכישת פז המוסדיים לא הסכימו לתת לה שווי של יותר מ-3 מיליארד שקל. היום מפרסמת החברה דו"ח נתונים של "אירועים מהותיים" שהתגבשו לאחר פרסום התשקיף שלה להנפקה הראשונה. החברה מודיעה כי בהתאם להסכמות בינה לבין חברת האם – שיכון ובינוי שיכון ובינוי -1.1% שיכון ובינוי 1,077 -1.1% בסיס:1,089 פתיחה:1,089 גבוה:1,092 נמוך:1,068 תמורה:3,879,637 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: – תמיר חברת האם הלוואות בעלים בסכום של 300 מיליון שקל לפי המחיר למניה שיקבע להנפקה.

בנוסף, עדכנה שיכון ובינוי אנרגיה את התוצאות החזויות לשנה מלאה מהפעילות של פרויקט "חגית מזרח" שהחל לעבור בחודש שעבר לפיהן היקף ההכנסות צפוי לעמוד על 840-960 מיליון שקל, רווח ה-EBITDA צפוי לעמוד על 280-360 מיליון שקל, רווח ה-FFO צפוי לעמוד על 230-310 מיליון שקל והרווח של ה-FFO בניקוי החזר הקרן צפוי לעמוד על 180-260 מיליון שקל.

בשיכון ובינוי אנרגיה מדגישים כי התוצאות החזויות הינן מידע צופה פני עתיד המתבסס על נתונים, הערכות ואומדנים המצויים בידיה סמוך למועד פרסום הדו"ח. הערכות החברה מבוססות על תכניות הקבוצה ביחס להפעלת תחנת כח חגית מזרח ועשויות להיות מושפעות משינויים בהוראות הדין או באסדרות, עליה בהוצאות המימון, שינויי מט"ח, שינויים בתעריפי החשמל לצרכן וכיוצ"ב.

במהלך 2020 רכשה שיכון ובינוי את השליטה (55%) בתחנת הכוח ברמת חובב יחד עם אדלטק. תמורת הרכישה הכוללת הסתכמה ב-4.4 מיליארד שקל ורובה מומנה ממקורות חיצוניים. התחנה שאחראית על 8.5% מייצור החשמל במדינה בעלת הספק של 1,150 מגה-וואט ויש לה אפשרות הרחבה ב-500 מגה-ואט נוספים.

בנוסף מחזיקה שיכון ובינוי אנרגיה ב-50% מתחנת הכוח באשלים  שלה הספק של 120 מגה וואט, ב-25% מפרויקט אגירה שאובה בגלבוע עם הספק של 300 מגה-ואט בפרויקט סולארי בצאלים עם הספק של 120 מגה ופרויקטים נוספים.