יונייטי דוחה את הצעת אפלובין - מאשררת את מחויבותה לאיירון סורס

חברי דירקטוריון חברת יונייטי UNITY SOFTWARE INC +4.76% UNITY SOFTW 23.53 +4.76% סגירה:0 פתיחה:22.42 גבוה:24.03 נמוך:22.04 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דחו באופן רשמי את הצעת המיזוג של חברת אפלובין APPLOVIN CORP +4.74% APPLOVIN CORP 333.31 +4.74% סגירה:0 פתיחה:309 גבוה:335.39 נמוך:303.5 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מתחרתה של {איירון סורס}, שנועדה ככל הנראה למנוע את המיזוג של יונייטי עם איירון סורס, עליו הוסכם בחודש יולי. ההערכות בשוק היו שזו תהיה החלטת ההנהלה, למרות שלכאורה ההצעה של אפלובין משקפת ערך גבוה יותר בעבור יונייטי מאשר העיסקה עם איירון סורס, ככל הנראה עקב השקפתה שלטווח ארוך האיחוד עם איירון ייצור יותר ערך. 

בהודעה שפרסם הדירקטריון היושב בסאן פרנסיסקו טענו חברי ההנהלה כי לאחר בחינה פיננסית ואסטרטגית של ההצעה בסיוע של גופים חיצוניים, ביניהם הבנקים גולדמן זאקס ומורגן סטנלי שייעצו במישור הפיננסי, ועוד כמה משרדי עורכי דין שייעצו במישור המשפטי, הוחלט פה אחד שהיא לא עולה בקנה אחד עם האינטרסים של בעלי המניות של חברת יונייטי והיא אינה ההצעה העדיפה בעבורם. לדברי ההנהלה, המיזוג עם איירון סורס הוא האפשרות המעודפת וההנהלה מאשררת את מחויבותה וממליצה לבעלי הממניות להצביע בעד הצעת המיזוג עם איירון. 

ג'ון ריסיטיליו, מנכ"ל יונייטי אמר: "ההנהלה ממשיכה להאמין שהפעולה עם איירון משכנעת ותספק הזדמנות ליצירת ערך ארוך טווח באמצעות יצירה של פלטפורמה ייחודית מקצה לקצה שתאפשר ליוצרים לפתח, לפרסם, להריץ, לבצע מונטיזציה ולהצמיח משחקים חיים ותוכן תלת מימדי בזמן אמיתי בצורה חלקה. אנו נשארים מחויבים ונלהבים בנוגע להסכם של יונייטי עם אירון סורס, והיתרונות ברי הקיימא שהוא ייצור עבור בעלי המניות והיוצרים של יונייטי". 

בין הנימוקים שפרסמה ההנהלה לדחיית ההצעה:
האיחוד עם איירון סורס ייצור את הפלטפורמה הראשונה בתעשייה מקצה לקצה ליוצרים של תוכן תלת מימדי בזמן אמת. היא תתן תוצאות כלכליות טובות יותר עבור הלקוחות על ידי הצרוף של מנוע המשחק של יונייטי עם יחידת הפרסמות שלה ושאר שירותי יונייטי, יחד עם אמצעי המדידה והפרסום הטובים ביותר בתעשייה של איירון סורס. 

החברה המשותפת צפויה לייצר EBITDA מתואם של מיליארד דולר עד סוף שנת 2024, והמיצוג צפוי ליצור סינרגיה בערך של 300 מיליון דולר תוך שלוש שנים. 

בהמשך למיזוג הדירקטוריון אישר תוכנית רכישה חוזרת של מניות בגובה 2.5 מיליארד דולר תוך 24 חודשים, החל מרגע המיזוג. 

בעלי המניות הגדולים ביונייטי, קרנות סקויה וסילבר לייק מחויבים לחלוטין לרכישה של כמיליארד דולר בנירות ערך המירים מיונייטי, ובכך הן מראות את אמונן בפוטנציאל יצירת הערך של המיזוג.