ג'נריישן: 111 מ' ש' ממכירת בון-תור ותקבל מימון להקמת תחנת כוח

קרן ג'נריישן קפיטל ג'נריישן קפיטל +1.09% ג'נריישן קפ 74.5 +1.09% בסיס:73.7 פתיחה:73.7 גבוה:75.2 נמוך:72 תמורה:1,112,363 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: המשקיעה בתשתיות ואנרגיה, ושולטת בין היתר בחברת סולגרין {סולגרין} , מוכרת 27% מבון תור ללאומי פרטנרס ומשקיעים נוספים ותרשום רווח של כ-111 מיליון שקל.

על פי ההסכם, ג'נריישן תמכור 20% מהון מניותיה של בון תור ללאומי פרטנרס, ומכירת כ-7% נוספים מהון מניותיה של בון תור לשני משקיעים נוספים. בתמורה לרכישה ישלמו המשקיעים לקרן סך של כ-171 מיליון שקל. כמו-כן, בעת הפעלתו המלאה של אשכול קווי אונו אלעד, בו זכתה מטרופולין, הנמצאת תחת בעלותה המלאה של בון תור, ישלמו המשקיעים לקרן סך נוסף של עד 13.5 מיליון שקל.

להערכת הקרן נכון למועד דוח זה, בעקבות העסקה והשלמתה צפויה הקרן לרשום רווח של כ-111 מיליון שקל, המשקף את תוספת השווי הנגזרת מהעסקה ביחס לעסקת רכישת השליטה מכץ החזקות, והיא מגלמת לקרן שיעור תשואה פנימי שנתי (IRR) על השקעתה בבון תור של כ-52.2%. בנוסף לתמורה, בהסכם נקבע מנגנון לתוספת תמורה בסך של כ-17.5 מיליון שקל במקרה בו יארע אירוע מימוש במהלך תקופה של 7 שנים ממועד השלמת העיסקה.

במקביל, חתמה ג'נריישן על הסכמי מימון להקמת תחנת כוח חדשה במחזור פתוח (פיקר) בהספק של עד 230 מגה-וואט באתר תחנת הכוח של MRC אלון תבור. תחנת הפיקר מבוססת על בסיס גז טבעי ותוקם לתקופת רישיון של 20 שנים החל ממועד תחילת ההפעלה המסחרית. להערכת MRC, תקופת ההקמה של תחנת הפיקר תסתיים במהלך הרבעון השני של שנת 2024.

בנק פועלים +2.13% פועלים 4,210 +2.13% בסיס:4,122 פתיחה:4,127 גבוה:4,210 נמוך:4,127 תמורה:147,153,400 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , לצד גופים פיננסיים מקומיים, יעמידו מימון בהיקף של כ-950 מיליון שקל, אשר יישא ריבית שנתית בשיעור של 2.25%-2.55% מעל התשואה על אג"ח ממשלתי במח"מ דומה, לתקופה של 19.5 שנים ממועד קבלת רישיון הייצור, וכן מסגרות אשראי נוספות בסך 50 מיליון שקל. 

סכום המימון ישמש בעיקרו לתשלומים הנדרשים לקבלן ההקמה, בסך של כ-700 מיליון שקל, וכן לכיסוי עלויות נוספות הנדרשות לצורך הקמת תחנת הפיקר וכן מתקנים ומבנים נוספים לשירות התחנה.

מניית ג'נריישן קפיטל עלתה מתחילת השנה ב-22% למחיר של 1.34 שקל המבטא שווי של 1.69 מיליארד שקל. הרווח של החברה ברבעון הראשון השנה הסתכם ב-82.1 מיליון שקל על הכנסות של 65.25 מיליון שקל. בשנת 2021 כולה הרוויחה החברה 229.87 מיליון שקל על הכנסות של 1.58 מיליון שקל. השווי מבטא מכפיל רווח של 6.