ההנפקה האירופית הגדולה ביותר בעשור האחרון; פורשה גייסה לפי שווי של 73 מיליארד דולר

הנפקת פורשה מגייסת 9.2 מיליארד דולר, כאשר זה משקף שווי שוק של 73 מיליארד דולר (75 מיליארד אירו), ההנפקה האירופית הגדולה ביותר בעשור האחרון. דאז הייתה זאת הנפקת ענקית הכרייה הבריטית גלנקור שגייסה ב-2011 כ-10 מיליארד אירו. שווי השוק הגיע בקצה העליון של תחזיות החברה, כאשר היא נתנה טווח של בין 70 ל-75 מיליארד יורו.

שווי השוק של פורשה לפי ההנפקה, מציב אותה כיצרנית הרכב הרביעית בגודלה בעולם, לאחר טסלה TESLA INC +3.8% TESLA INC 352.56 +3.8% סגירה:0 פתיחה:341 גבוה:356.64 נמוך:337.7 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , טויוטה TOYOTA MOTOR CORP +0.59% TOYOTA MOTO 174.4 +0.59% סגירה:0 פתיחה:172.75 גבוה:174.78 נמוך:172.64 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וחברת האם, פולקסווגן.

היום היא מצטרפת למסחר בפרנקפורט, כאשר מחיר המניה שלה יעמוד על 82.5 דולר, גם בטווח העליון של תחזיות החברה שהיו בין 76.5 אירו לבין 82.5 אירו. פולקסווגן, שהיא הקבוצה תחתיה פועלת פורש, תמכור 911 מיליון מניות בכורה ומניות רגילות, מחווה לדגם ה-911 של פורשה.

התגובה להנפקה עד כה חיובית, כאשר משקיעים כבר רכשו כ-40% מהמניות המוצעות. "הביקוש הגדול מראה את אמון המשקיעים בעתיד של פורשה", אמר סמנכ"ל הכספים של פולקסווגן ארנו אנטליץ.

ההנפקה צפויה להכניס לפורשה 19.5 מיליארד יורו, דחיפה פיננסית גדולה, מה שיעניק לחברה ״גמישות פיננסית רבה יותר במונחים של כלי רכב חשמליים ודיגיטליזציה", אמר הסמנכ״ל.

ההנפקה של מותג מכוניות הספורט היוקרתיות מגיע לאחר ״יובש״ בשוק ההנפקות שהיה דומם בשנת 2022 על רקע התנאים הקשים.  רק 73 חברות יצאו להנפקה השנה, וגייסו 5.3 מיליארד דולר. זהו המספר הקטן ביותר של הנפקות מאז 2016, כאשר בזמנו, 56 הנפקות גייסו 11 מיליארד דולר.

יוסבר כי מבחינת פירמידת השליטה ישנה את חברת האחזקות Porsche SE, שבבעלות המשפחות פורשה ופייך. זו מחזיקה ב-53.5% בקבוצת הרכב פולקסווגן (למשפחות גם חשיפה ישירה לקבוצת הרכב עם נתח של 31%). גם חברת האחזקות וגם קבוצת הרכב הן חברות נסחרות באירופה.

תחת קבוצת פולקסווגן פועלים כמה מותגי רכב למעט זה על שמו קרויה הקבוצה. בין היתר מדובר באאודי, סיאט, בנטלי, בוגאטי, סקודה, למבורגיני - וכן פורשה עצמה (Porsche AG). שכעת הונפקה.