פיצול בתי הזיקוק יוצא לדרך: פז מוכרת לשפיר 15%. מניית פז מזנקת ב-9%

חברת פז פז אנרגיה +0.14% פז אנרגיה 44,000 +0.14% בסיס:43,940 פתיחה:43,940 גבוה:44,000 נמוך:43,110 תמורה:2,245,937 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: העוסקת באספקת מוצרי נפט ודלק, מוציאה לפועל את פיצול בתי הזיקוק ומוכרת 15% ממניות בית הזיקוק באשדוד לקבוצת שפיר שפיר הנדסה -2.78% שפיר הנדסה 2,520 -2.78% בסיס:2,592 פתיחה:2,573 גבוה:2,575 נמוך:2,520 תמורה:7,244,201 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לפי שווי של כ- 1.45 מיליארד שקל (אחרי הכסף), בד בבד עם חלוקת מניות בית הזיקוק כדיבידנד בעין לבעלי המניות של פז. במועד השלמת העסקה תבצע פז פיצול של בית הזיקוק מפז ותרשום את בית הזיקוק למסחר בבורסה כך שבעלי המניות של פז יקבלו את 80.1% ממניותיו כדיבידנד בעין.

מאז הכתבה הזו לפני שנה, מניית פז זינקה ב-31%:

במסגרת העסקה, תזרים שפיר לבית הזיקוק 247 מיליון שקל תמורת הקצאת מניות, כך שלאחר ההשקעה היא תחזיק כאמור ב-15% מהון מניות פז בית זיקוק ובידי פז יוותרו 4.9% מהון המניות. במסגרת העסקה ניתנות לשפיר אופציות לחמש שנים להזרמת הון לתוך בית הזיקוק והגדלת שיעור החזקתם עד ל-65%.

בית הזיקוק יפרע את מלוא חובותיו לפז שעומדים על כ-1.4 מיליארד שקל, כך שלאחר השלמת העסקה והפיצול החוב נטו של פז צפוי לרדת בהיקף של 1-1.2 מיליארד שקלים מכ-4.2 מיליארד שקל, לכ-3-3.2 מיליארד שקל והוצאות המימון ירדו בכ-50-70 מיליון שקל לשנה (נכון ל 30.6.22).

במסגרת הסכם שיתוף הפעולה המסחרי בין בית הזיקוק לפז נחתם בין השתיים הסכם דלקים ותזקיקים, על פיו, ממועד הפיצול ועד סוף שנת 2025, תמשיך פז לרכוש את מרבית תצרוכת הדלקים שלה מבית הזיקוק ותשמר את המחירים הנוכחיים.

ניר שטרן, מנכ"ל קבוצת פז: "מהלך זה הוא עוד צעד משמעותי במימוש התוכנית האסטרטגית של קבוצת פז, שלאחריו יקבלו המשקיעים שתי חברות חזקות וממוקדות כל אחת בליבת עשייתה. פז תהפוך לחברה ממוקדת, עם רווחיות יציבה ומבנה מאזן יעיל , ללא השפעת התנודתיות ברווחיות של בית הזיקוק. בית הזיקוק ישלים את הפיכתו לספק אנרגיה עצמאי שיוכל לממש את הפוטנציאל הטמון בנכסיו העסקיים".