פארמה: אמג'ן רוכשת את הוריזן ב-27.8 מיליארד דולר - פרמיה של 26%

ענקית הפארמה אמג'ן  AMGEN INC +1.6% AMGEN INC 294.53 +1.6% סגירה:0 פתיחה:290.84 גבוה:295.48 נמוך:288.78 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: רוכשת את חברת הוריזון {HORIZON PHARMA INC} בעסקת ענק בשווי מוערך של 27.8 מיליארד דולר, זאת לעומת שווי השוק של הוריזון כעת בשוק של 22 מיליארד דולר. האמת היא שהחברה נסחרה לפי שווי נמוך בהרבה, אבל בעקבות השמועות על הרכישה, ב-29 בנובמבר המניה זינקה. ללא הזינוק ההוא מדובר ברכישה בפרמיה של 48%.

אמג'ן תשלם 116.5 דולר על כל מניה של הוריזון, זאת לעומת המחיר בשוק של 97.3 דולר למניה (או מחיר של 78.8 דולר למניה ב-29 בנובמבר). אמג'ן גם תיקח על עצמה את החובות של הוריזון כך שהיקף העסקה בפועל עומד על 28.3 מיליארד דולר.

"הרכישה היא הזדמנות עבור אמג'ן שעולה בקנה אחד עם האסטרטגיה שלנו לספק צמיחה לטווח ארוך על ידי אספקת תרופות חדשניות הנותנות מענה לצרכים של חולים הסובלים ממחלות קשות", אמר מנכ"ל אמג'ן, רוברט ברדווי, בהצהרה.

באמג'ן אומרים שהעסקה תניב "תזרים מזומנים איתן" של כ-10 מיליארד דולר בטווח של 12 חודשים עד לרבעון השלישי של 2022, וכי זה צפוי להגדיל את הרווח למניה על בסיס non-GAAP החל משנת 2024, ולהוביל לחיסכון בעלויות לפני מס של לפחות 500 מיליון דולר עד סוף השנה השלישית לאחר סגירת העסקה.

הוריזון החליטה 'להיות על המדף' לפני כחודש. לאחר שסאנופי החליטה לוותר על הרכישה הדרך לעסקה נסללה. מוקדם יותר הודיעה הענקית ג'ונסון אנד ג'ונסון שהיא לא תיקח חלק בהתמודדות על החברה. אגב ג'ונסון אנד ג'ונסון, היא רכשה מוקדם יותר השנה את Abiomed, חברת משאבות הלב בתמורה ל-16.6 מיליארד דולר.