ישראייר השלימה הפצת אחזקות נאמן אי.די.בי בהיקף של 43.4 מיליון שקל
חברת התעופה ישראייר ישראייר גרופ +8.14% ישראייר גרופ 203.3 +8.14% בסיס:188 פתיחה:190 גבוה:205 נמוך:190 תמורה:10,469,468 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הפיצה במכרז לציבור כ-20% ממניות החברה שהיו מוחזקות בידי נאמן אי.די.בי, עורך דין אופיר נאור. המחיר התחתון במכרז – 94 אגורות, נמוך ב-15% ממחיר השוק, אבל בסופו של דבר המחיר במכרז נקבע על 1.01 שקל למניה ובשווי כולל של 43.4 מיליון שקל.
המחזיקים הגדולים בישראייר הם שלום חיים ורמי לוי. הם רכשו את השליטה מידי מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פיתוח לפי שווי של 160 מיליון שקל לפני הכסף ומאז הוזרמו אליה כספים, כך שהשווי לפיו נעשתה העסקה המקורית מוערך ב-200 מיליון שקל. הם מורווחים כ-35% על השקעתם.
צריך לומר - הסחירות במניה הייתה נמוכה עד כה (לא היו הרבה מניות צפות) ואולי בגלל זה המניה לא עלתה משמעותית מאז ההנפקה, אלא רק ב-7%. האם השוק מעריך אותה בחסר? לכאורה היא עדיפה על מניית אל על, האם השוק מעריך אותה בחסר? (להרחבה) אורי סירקיס, מנכ"ל החברה, אמר בראיון לביזפורטל לפני כחודש וחצי כי "צריך לזכור שאין הרבה מניות חופשיות בידי הציבור, כי יש בעלי שליטה שמחזיקים את המניות או אנשים שקנו את המניה ו'יושבים עליה' כי הם מאמינים בחברה וביכולת שלה להשיא ערך לאורך זמן, כך שהיצע המניות הוא נמוך יחסית". כעת נראה שעם ההנפקה הנוכחית מניית החברה עשויה לעלות הרבה יותר.
ההערכות בשוק הן כי השווי האמיתי של ישראייר נע בין 400-500 מיליון שקל, כמעט כפול מהשווי הנוכחי בבורסה. ישראייר ערכה תכנית התייעלות במסגרתה מכרה את שני מטוסי ה-ATR על מנת לעבוד עם צי מטוסים אחיד מדגם איירבאס A320 ובמקביל הגישה הצעה מחייבת במרכז לרכישת חברת התעופה סמארט-ווינגס הכוללת כ-40 מטוסים תמורת 44 מיליון אירו.
מניית ישראייר עלתה ב-7% מתחילת השנה, טרם פתיחת המסחר הבוקר, למחיר של 1.05 שקל המבטא שווי שוק של 262.45 מיליון שקל. החברה הרוויחה בתשעת החודשים הראשונים של 2022 כ-21.4 מיליון דולר על הכנסות של 265 מיליון דולר. השווי מבטא מכפיל רווח של 5.
בתחזית לשנת 2022 כולה ישראייר צופה הכנסות של 345-350 מיליון דולר ו-EBITDA של 12-14 מיליון דולר. הרווח הגולמי של החברה ב-2022 צפוי לנוע בין 47-49 מיליון דולר והרווח הנקי צפוי לעמוד על כ-14-17 מילון דולר (לכתבה המלאה - לחצו כאן)
ישראייר נערכת לגדול גם דרך רכישות. ישראייר הגישה לאחרונה הצעה לרכישת חברת סמארטווינגס הצ'כית (Smartwings), הפועלת גם בסלובקיה, הונגריה ופולין. החברה הצ'כית מפעילה 40 מטוסים חכורים ורכישתה, אם תהיה, יותר מתכפיל את פעילות ישראייר.
תודה.
לתגובה חדשה
חזור לתגובה