אנלייט מתכוננת להנפקה בנאסד"ק: מי הגוף הגדול שיעמוד מאחוריה?

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט  אנלייט אנרגיה -1.53% אנלייט אנרגיה 5,908 -1.53% בסיס:6,000 פתיחה:5,915 גבוה:5,983 נמוך:5,837 תמורה:24,876,839 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מתכוננת להנפקה בנאסד"ק ביום שני הקרוב. אתמול הודיעה החברה שאותה מנהל גלעד יעבץ כי החלה להכין מצגות למשקיעים לקראתה. לאחר ההנפקה החברה תהפוך לדואלית משום שהיא נסחרת גם בתל אביב. היא תהיה החברה השניה בגודלה בישראל (שווי שוק של 8.6 מיליארד לאחר ההנפקה) בתחום, כשרק אורמת (18 מיליארד) מקדימה אותה.

במסגרת ההנפקה, החברה תמכור 14 מיליון מניות תמורת 20.5 דולר, כלומר תמורת כוללת של 290 מיליון דולר. הגיוס יבוצע בהתאם לשווי שוק של 2.2 מיליארד דולר לפני הכסף. את התמורה היא מייעדת להכניס לקופת החברה לטובת השקעה בפרוייקטים קיימים וגם עבור רכישות עתידיות.

כידוע, אנלייט רכשה לפני פחות משנתיים 90% מחברת אנרגיה מתחדשת מתחרה, קלינרה, לפי שווי שוק של 430 מיליון דולר. העובדה הזאת עזרה לה משום שהיא קיבלה לידיה צבר של פרוייקטים חדשים, שרובם בארצות הברית, בהספק כולל של כמעט 20 ג'יגה ואט.

מי שיוביל את הנפקה החברה הם הבנקים המובילים: בנק אוף אמריקה, בנק ג'יי.פי מורגן, וגם ברקליס. ברשימת החתמים מופיע גם בנק קרדיט סוויס המוכר. עוד נודע, כי החברה תעניק לחתמים אופציה לרכישת 2.1 מיליון מניות תוך חודש מההנפקה.

בדיווח האחרון שלה, אנלייט ציינה כי גוף מסוים ירכוש מניות ב-25 מיליון דולר, כלומר 10% מכלל המניות שיוצעו. על פי ההערכות, מדובר בבנק BNP פאריבה, איתו ניהלה מגעים לאחרונה בנושא. הבנק, שנחשב לאחד הגדולים באירופה, מנהל כיום נכסים ביותר מ-5 מיליארד דולר.