הירידות נחלשו משמעותית. דיונים בשוויץ על ייצוב קרדיט סוויס

קריסת מניות הבנקים באירופה, כשהסיפור הגדול כעת הוא בנק קרדיט סוויס, גרמה לירידות במניות הבנקים בכל העולם. הקריסה של שני הבנקים בארצות הברית הובילה לזעזוע עמוק במערכת הבנקאית בכל העולם. באירופה המצב גרוע יותר - דויטשה בנק DEUTSCHE BANK AG התרסק ב-9%, סנטנדר מחק 7%, HSBC HSBC HOLDINGS PLC איבד 4%, ברקליס BARCLAYS PLC 8%, וכך גם אחרים. גם מניית בלאקרוק BLACKROCK INC , מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, ירדה ב-2%. אז המערכת הבנקאית בטלטלה לאור האירועים הללו וגם הבנקים הגדולים והעמידים ביותר מושפעים וצונחים בחדות WELLS FARGO & CO JP MORGAN GOLDMAN SACHS BANK OF AMERICA US BANCORP CITIGROUP MORGAN STANLEY מניית בנק פירסט רפובליק שצללה ב-64%, חזרה אתמול לעצמה עם זינוק של 50% FIRST REPUBLIC BANK אבל היום שוב צנחה. אפשר לומר שרוב השוק בארה"ב היה בנפילה. גם מניות התעופה, הקרוזים (ה'פתיחה מחדש'), השבבים ושאר התחומים איבדו גובה. ענקיות הטק ירדו קלות, מיקרוסופט  MICROSOFT בולטת לטובה ועלתה  1%. הנפט המשיך לצלול וחזר למחירים של נובמבר 2021. חששות מירידה בביקוש בארה"ב שלחו את הנפט למטה - מחיר חבית נפט גולמית כבר נסחר מתחת ל-70 דולר לחבית (לכתבה המלאה). מניות הנפט שברון CHEVRON CORP , אקסון מובייל  EXXON MOBIL אוקסידנטל OCCIDENTAL PETROLEUM CP ואחרות נפלו. קריפטו - הביטקוין הגיע למחיר של 25 אלף דולר וסגר עליה של כ-25% בארבעה ימים בלבד, ככל הנראה על רקע החששות מקריסה של בנקים נוספים בשילוב עם נתוני האינפלציה המעט מעודדים. האיתריום הגיע למחיר של 1,700 דולר. שווי שוק הקריפטו עומד על 1.06 טריליון דולר. דוחות השבוע: היום - אדובי. חמישי - פדקס, לייבפרסון. שישי - Xpeng.  

S&P 500 2.66% נאסד"ק 3.1% דאו ג'ונס 2.65% BITCOIN 4.06% מאקרו מנכ"ל בלאקרוק לא מאמין שהפד' יצליח להוריד את האינפלציה - צופה 3.5%-4% "בשנים הקרובות" - לארי פינק, מנכ"ל בית ההשקעות במכתב השנתי למשקיעים: "קצב העלאות הריבית המהיר ביותר מאז שנות ה-80' חשף סדקים במערכת הפיננסית"; סירב להתייחס לחשיפה של בלאקרוק לבנקים האזוריים דוגמת SVB שקרסו (לכתבה המלאה). משבר 99' או משבר 2008? הדילמה של הפד' מתחזקת; ומה חלקו במשבר SVB? מאקרו: הפד' שוב עומד בפני הסיכון להדק יותר מדי לבין לא להדק מספיק, מה מלמדים משברי העבר; וגם - עד כמה הוא כשל בפיקוח על SVB? מיקרו: ללכת על בטוח עם הבנקים הגדולים או לקחת סיכון עם הבנקים האזוריים? אולי כדאי לשלב? (לכתבה המלאה) אתמול האינפלציה בארה"ב ירדה מ-6.4% ל-6% ורשמה עלייה של 0.4% בחודש פברואר. גם מדד הליבה (בנטרול מחירי המזון והאנרגיה) ירד קלות ל-5.5%, בהתאם לצפי, וזאת לעומת 5.6% בחודש ינואר. עם זאת, בראייה חודשית מדד הליבה עלה ב-0.5%, מעל הצפי לעליה של 0.4%. הנתונים הביאו לכך שוול סטריט ננעלה אמש בעליות של עד 2.1%. אבל היום יום חדש והשוק נופל בחזרה. הפד' כבר הבהיר שהוא לא מפחד ממיתון כמו שהוא מפחד מאינפלציה גבוהה. למרות המוכנות של הפד' להגיע למיתון בכדי למנוע את עליות המחירים, לנציגי הבנק המרכזי תהיה החלטה קשה ביותר בנוגע להעלאת הריבית הבאה. קריסה של בנקים חמורה יותר ממיתון והפד' לא יכול להרשות לעצמו להגיע לנקודה הזו, השאלה האם בכלל יש אפשרות להוריד את האינפלציה מבלי להוביל לגל של קריסות נוספות. "רשלנות": איך אישרה KPMG את דוחות הבנקים רגע לפני קריסתם? פירמת רואי החשבון הגדולה סופגת ביקורת גדולה בעקבות העובדה שלא מתחה קו אדום וזיהתה את העתיד לבוא. המנכ"ל טוען: "הוצאנו את מה שידענו עד דוח הביקורת" (לכתבה המלאה). ביום חמישי יעלה הבנק המרכזי של אירופה את הריבית בגוש, הצפי עומד על העלאה של 0.5% ל-3.5%. האינפלציה ברוב מדינות אירופה עדיין גבוהה ולאחר שהחל את העלאות בדיליי, הבנק המרכזי לא יכול להוריד את הרגל מהגז בניסיון לצנן את עליות המחירים. למחרת החלטת הריבית יפורסם מדד המחירים  לצרכן באירופה לחודש פברואר- הצפי הנוכחי הוא לנתון של 8.5%, בדומה לחודש שלפני כן, מדד הליבה צפוי לעמוד על 5.6%. מניות במרכז מניות הקרוזים והתעופה יורדות לאור המשבר בבנקים והחשש מהאטה-מיתון שמא הצריכה תיפגע והביקוש יירד. בין המניות שנופלות:  AMERICAN AIRLINES DELTA AIR LINES UNITED AIRLINES CARNIVAL CORP ROYAL CARIBBEAN CRUISES NORWEGIAN CRUISE מניית קרדיט סוויס CREDIT SUISSE GROUP צוללת לאחר שהסעודים לא יזרימו אליה עוד כסף; מניות הבנקים באירופה בצניחה - הבנק זקוק לכסף נוסף שקיווה שאכן יגיע אך נראה כי לא כך יקרה; הביטוח כנגד פשיטת רגל (CDS) קופץ והחשש מקריסה הופך ממשי; משבר הבנקים מתרחב (לכתבה המלאה). מטא META PLATFORMS תפטר עוד 10 אלף עובדים, ותשלים פיטורים של 21 אלף עובדים בשנה האחרונה - כך דיווחה החברה. היא צפויה לסגור 5,000 תפקידים שלא אויישו וכן להכריז על פיטורים בסוף חודש אפריל. המניה עולה ב-2% בטרום מסחר (לכתבה המלאה). ישראליות בוול סטריט אנלייט אנלייט (US) : רווח של 38 מיליון דולר ב-2022 על הכנסות של 192 מיליון דולר - החברה צופה ב-2023 הכנסות של 290-300 מיליון דולר (1.058-1.095 מיליארד שקל); בשבוע שעבר פרסמו ששה בנקים המלצת "קנייה" למניית החברה עם מחיר יעד של 21-23 דולר (76-83.6 שקל בתל אביב) (לכתבה המלאה). קמהדע קמהדע (US) עקפה את ציפיות וול סטריט אבל עם תחזית חלשה - החברה רשמה ברבעון הרביעי רווח מתואם של 7 סנט למניה על הכנסות של 45.4 מיליון דולר; צופה הכנסות של 138-146 מיליון דולר ב-2023 - נמוך מהצפי בוול סטריט להכנסות של 147.21 מילון דולר (לכתבה המלאה). האב האב סייבר קפצה מזה יומיים (אבל גם אחרי הזינוק המחיר שלה עדיין נמוך מאוד. פחות מ-2 דולר, נמוך מהמיר בת"א) אחרי שדיווחה שקיבלה 4 מיליון דולר ממשקיעי ה-PIIPE, מתוך ה-50 מיליון שהיו אמורים להזרים לה. האם היא תקבל גם את שאר הכסף? המשקיעים ברחו ולא השקיעו בה, כצפוי, וגם משקיעי העוגן - PIPE - לא נכנסו, כפי שחשפנו בביזפורטל. עכשיו החברה מקבלת משניים מתוכם חלק קטן מהסכום ומנסה להשיג גם מהשניים האחרים (לכתבה המלאה). בלעדי - הערכות בשוק: אורמת אורמת טכנו (US) מגייסת כ-300 מיליון ד' - הדיסקאונט 7%. החברה לא מסרה מה יהיה המחיר אבל בשוק מעריכים שאורמת תיתן דיקאונט מסוים - מה שמסביר את הירידות במסחר המאוחר; את ההנפקה יוביל גולדמן זאקס (לכתבה המלאה). סנטינל וואן סנטינל וואן עקפה את התחזיות לרבעון - החברה מדווחת על הכנסות של 126.1 מיליון דולר והפסד למניה של 0.13 דולר; ההכנסות ב-2022 עמדו על 422.2 מיליון דולר לעומת 204.8 מיליון דולר בשנה שלפני כן; יורדת לאחר צפי חלש לשנה הבא (לכתבה המלאה). המתחרות של איי.סי.אל (US) כמו מוזאיק איבדה 5% במסחר. גם איי סי אל עצמה ירדה.