הפניקס תשקיע עד 350 מיליון שקל בפרויקטים של אאורה

חברת הנדל"ן אאורה אאורה +0.11% אאורה 1,872 +0.11% בסיס:1,870 פתיחה:1,876 גבוה:1,882 נמוך:1,837 תמורה:3,502,430 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חתמה על הסכם עם הפניקס הפניקס -2.23% הפניקס 4,654 -2.23% בסיס:4,760 פתיחה:4,760 גבוה:4,760 נמוך:4,631 תמורה:36,119,725 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חברה לביטוח לפיו הפניקס תעמיד סכום מסגרת בהיקף של עד 350 מיליון שקל, המיועד להשתתפות הפניקס בהעמדת ההון העצמי הנדרש לארבעה פרויקטים לבנייה של אאורה.

כספי המסגרת של הפניקס ישמשו לממן 65% מהשקעות ההון העצמי הנחוצות בכל אחד מהפרויקטים בהתאם להסכמי הליווי של הפרויקטים. בגין העמדת המסגרת תהיה הפניקס זכאית ל-30% מרווחי כל אחד מארבעת הפרויקטים לאחר החזר השקעות ההון של הפניקס ושל אאורה ישראל, כך שהצדדים יהיו שותפים ברווחי אותם פרויקטים ביחס של 70/30.

בשני פרויקטים (שבהם העמידה אאורה ישראל את ההון העצמי הנדרש ושלגביהם התקיימו התנאים המוקדמים להעמדת המסגרת) מתוך הארבעה, להערכת החברה בחודש הקרוב יוזרמו לקופת החברה כ-130 מיליון שקל לצורך העמדת חלקה של הפניקס בהון העצמי בהתאם להסכם. שני הפרויקטים הנוספים צפויים להבשיל באמצע שנת 2024 עם עמידה בתנאי הסכמי הליווי של פרויקטים אלה, ובהם אמורה הפניקס להשקיע, על פי הערכות החברה, כ-220 מיליון שקל נוספים. בנוסף תקבל הפניקס זכות קדימה להעמיד מסגרת התחייבות הונית כאמור בפרויקט חמישי נוסף. בגין הפרויקט הנוסף הפניקס צפויה להעמיד מסגרת של כ-250 מיליון שקל נוספים.

באאורה מדגישים כי זכויות הפניקס כאמור לגבי הפרויקטים יעוגנו בדרך של הקצאת מניות בנות פידיון. המניות האמורות לא תקנינה לפניקס זכויות ניהול או הצבעה באאורה ישראל למעט זכויות וטו בנושאים מהותיים להגנה על זכויותיה. החברה תחתום על ערבות ושיפוי בקשר להתחייבויות אאורה ישראל לפי ההסכם.

מניית אאורה ירדה ב-11% מתחילת השנה (וטרם פתיחת המסחר הבוקר) למחיר של 4.9 שקל המבטא שווי שוק של 1.26 מיליארד שקל.

יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים באאורה: "אני רוצה להודות להנהלת הפניקס על הבעת האמון והעמקת הפעילות המשותפת של החברות כך שנבחן את הרחבתה גם בהמשך. בשנתיים האחרונות הגדלנו משמעותית את היקפי הפעילות והצגנו בשנת 2022 תוצאות שיא - כעת, עם ההשקעה של הפניקס בפרויקטים שלנו נאיץ את התוכניות העסקיות, ללא צורך משמעותי בהעמדת הון עצמי או גיוס חוב בסביבת הריבית הנוכחית. על רקע מהלך זה ולצד הבניה והשיווק המתקדמים במספר רב של פרויקטים אנו מצפים לשנה חזקה נוספת".