טילריי מתרסקת ב-20% - תנפיק אג"ח המירות בסך 150 מיליון דולר

חברת טילריי  TILRAY INC +2.29% TILRAY INC 1.34 +2.29% סגירה:0 פתיחה:1.3 גבוה:1.39 נמוך:1.3 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה היום על כך שתנפיק אג"ח המירות בשווי של 150 מיליון דולר, עם אפשרות לגיוס של עוד 22.5 מיליון דולר ב-30 הימים הבאים מצד החתמים. החברה הדגישה כי המהלך יעזור לתשלומי הריבית לקטון ובסופו של דבר ההנפקה תדלדל פחות את המשקיעים לעומת הנפקת מניות נוספת. חלק מהכסף שיתקבל ישמש את החברה לרכישה חוזרת של 5% של אג"ח המירות שיגיעו לתפוגה בשנה הנוכחית והבאה. 

בנוסף לרכישת האג"ח ההמירות, החברה ציינה כי היא צפויה לקבל בין 15 ל-37 מיליון דולר אם מחזיקי האג"ח יממשו את האופציה שלהם, מה שיביא את סך במזומנים ושווה מזומנים של החברה ל-440 מיליון דולר. 

"ביצענו בהצלחה ריפייננס, מה שמציג את הכוח של החברה שלנו ואת ביטחון המשקיעים בהנהלה ובתוכנית האסטרטגית שלנו" אמר מנכ"ל החברה ויו"ר הדירקטוריון, אירווין סיימון. המשקיעים כאמור לא מתלהבים, בלשון המעטה, מהמהלך ושולחים את המניה לצלול ב-20%, מה שמוביל את שווי החברה לעמוד על כ-1.1 מיליארד דולר. מתחילת השנה מניית החברה איבדה 30% ומאז הנפקתה ירדה ביותר מ-91%. מניית החברה נסחרת כעת בתמורה ל-1.85 דולר כשבשיאה היא הגיעה עד למחיר של 300 דולר.

בחודש שעבר הכריזה החברה כי תרכוש את HEXO {HEXO CORP} בתמורה ל-56 מיליון דולר, אך כאשר מוסיפים את חובותיה של החברה הנרכשת, עלות העסקה בעצם מגיעה ליותר מ-250 מיליון דולר. "החברה המשולבת צפויה לחזק את מעמדה הקנדי הקיים של Tilray עם 12.9% נתח שוק פרו-פורמה מיקום שוק מספר 1 בכל השווקים הגדולים, ונתח מוביל ברוב קטגוריות המוצרים", אמרה אז טילריי. 

גם מניית הקסו צונחת היום ביותר מ-10% ומתקרבת לשפל כל הזמנים. הצניחה בשווי המניה של החברה אפילו גדול יותר מזה של טילריי - ממחיר של 460 דולר באמצע שנת 2019, המניה הגיע עד למחיר של דולר אחד בלבד כיום.