לקראת הסכם: הסינים צופים עסקת סמארטווינגס-ישראייר עד סוף החודש

חברת התעופה ישראייר ישראייר גרופ +8.14% ישראייר גרופ 203.3 +8.14% בסיס:188 פתיחה:190 גבוה:205 נמוך:190 תמורה:10,469,468 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מעדכנת כי אחרי שנה ו-7 חודשים בהם היא מנהלת משא ומתן לרכישת חברת התעופה הצ'כית סמארטווינגס (Smartwings), חברת China Group, המחזיקה ב-49.92% בחברה הצ'כית, פרסמה בשנגחאי הזמנה להציע הצעות במסגרתו ישראייר תידרש להגיש עד ליום 27 ביוני 2023 הצעה למתווה המעודכן של העסקה לרכישת השליטה בסמארטווינגס, וכן להפקיד פיקדון לטובת בעלת המניות הסינית בסך של כחצי מיליון אירו.

במקביל, בעלי המניות הצ'כים, רומן ויק ואיזי שימאני, אשר מחזיקים באמצעות חברות שבבעלותם ביתרת ה-50.08% מההון של סמארטווינגס, בעלת המניות הסינית וישראייר צפויות להמשיך במשא ומתן לטובת הגעה להסכמות בדבר כלל תנאי העסקה וחתימה על הסכם רכישת מניות מלא ומחייב.

המשמעות היא בעצם שכעת העסקה תחומה בזמן. ישראייר תנהל משא ומתן במשך החודש הקרוב ובחברה מקווים מאוד להגיע לחתימה. מבחינת ישראייר מדובר בהתקדמות משמעותית שכן עד כה הסינים לא התקדמו.

יש לציין כי ישראייר נותרה החברה היחידה המתמודדת על רכישת חסרת התעופה סמארטווינגס הצ'כית לה צי המונה כ-40 מטוסים מדגם בואינג 737. יובהר כי במידה וישראייר אכן תשלים את העסקה לאחר שתגיע להבנות והסכמות עם החברה הסינית ובעלי המניות הצ'כים, יהווה הדבר מהפך של ממש בחברה המונה כיום כ-6 מטוסים בלבד, ועוד 2 שבדרך. מטוסי ה-737 הם מטוסים צרי גוף בעלי טווח טיסה של עד כ-6.5 שעות, מה שמכסה מבחינה זו את כל אירופה ויעדים נוספים בהם דובאי, הודו, הקווקז ומדינות רבות נוספות. זכייה של ישראייר במכרז תיתן לה את האפשרות לקרוא תיגר על חברת אל על בטיסותיה לאירופה ולייצר תחרות אגרסיבית בשוק התעופה הישראלי.

בשבוע שעבר פרסמה ישראייר את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון שלה השנה עם זינוק של 66% בהכנסות ל-94 מיליון דולר. בראיון לביזפורטל אמר המנכ"ל סירקיס כי "על אף עליית הריבית והתחזקות הדולר, במכלול של אינדיקטורים לא רואים שעקום הביקוש מגיב לזה. החבילות שלנו ממוצבות במקום שאנחנו לא נחשבים מותרות ולוקסוס ולכן הוויתור עלינו הוא אחרון בסדר העדיפויות ולכן אנחנו רואים את הביקושים ממשיכים. הגדלנו משמעותית את הקיבולת שלנו, בסדר גודל של 25% מול השנה שעברה. רואים שהציבור עונה לביקושים וכמובן אם נראה שינוי מגמה נתאים את עצמנו אבל כרגע הכל טוב. ברור שאם הנגיד יעלה משמעותית את הריבית זה ישפיע, אבל בינתיים אין פגיעה".