בוטלה מכירת השליטה בהפניקס לקרן מאבו דאבי; הצדדים מגבשים הסכם אחר

בוטלה העסקה: חברת בלנוס הודיעה להפניקס הפניקס -2.23% הפניקס 4,654 -2.23% בסיס:4,760 פתיחה:4,760 גבוה:4,760 נמוך:4,631 תמורה:36,119,725 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: על ביטול מזכר ההבנות מחודש דצמבר האחרון, לפיו קרן ADQ של ממשלת אבו דאבי, תרכוש את חלקן של שתי חברות בחברת הביטוח תמורת 2.3 מיליארד שקל. כזכור, הקרנות האמריקאיות וגלאטין וסנטרברידג' השולטות בבלנוס הן אלה שחתמו על מזכר הבנות לפיו 25% ממניות חברת הביטוח יימכרו לחברת האחזקות בבעלות ממשלת אבו דאבי.

במסגרת העסקה אז, הוחלט כי חברי הנהלת הפניקס יירכשו נתח של 2% מהחברה. מדובר במנכ"ל אייל בן-סימון והיו"ר בני גבאי, שהתחייבו גם להישאר בתפקיד ב-5 השנים שלאחר החתימה. גלאטין הייתה אמורה להישאר עם אחזקה של 6% בחברה ולהמשיך בשותפות. העסקה דאז, שיקפה שווי שוק של 9.2 מיליארד שקל להפניקס - נמוך יחסית. שווי השוק הנוכחי שלה כיום הוא 9.77 מיליארד שקל.

לפי ההודעה של בלנוס "הצדדים הגיעו להבנה הדדית בדבר ביטול מזכר ההבנות, בין היתר לאור המגבלות הרגולטוריות האפשריות אשר היו מתעוררות כתוצאה מרכישת גרעין השליטה על ידי הקונסורציום, שתוצאתן היא הטלת מגבלות על מספר חברים לבצע השקעות מהותיות נוספות בישראל".

במקביל לביטול מזכר ההבנות, הצדדים מגבשים כעת הסכם לפיו הפניקס תמכור מניות לחברות, תוך שמירה על החזקה של לפחות 30% ממניותיה בדילול מלא - דהיינו החזקת גרעין השליטה. לפי המתוכנן, מניות אלו יימכרו במחיר למניה זהה למחיר שהוסכם במסגרת העסקה המקורית. במילים פשוטות - שתי בעלות השליטה ימכרו חלק מהמניות אך ישמרו החזקה של לפחות 30% - הן יישארו עם שליטה והמשקיעים מאבו דאבי יהפכו לבעלי מניות.

ADQ, ראשי תיבות של  Abu Dhabi Developmental Holding Company, מנוהלת על ידי השייח' תהאנון בן זייד ונמצאת בבעלות ממשלת אבו דאבי מאז הקמתה לפני כחמש שנים. היא מנהלת כ-150 מיליארד דולר ומשקיעה בתחבורה, בריאות, לוגיסטיקה ועוד. בין היתר, הקבוצה רכשה את חברות התעופה ויז (WIZZ) ואיתיחאד. בעבר השקיעה בקרנות קבוצת ויולה הישראלית.