גייסה 3 מיליארד שקל: כך השלימה חברת החשמל גיוס חדש

חברת החשמל השלימה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 34 (צמודה למדד, מח"מ 8.3 שנים) וסדרה 35 (צמודה למדד, מח"מ 11 שנים) וגייסה 3 מיליארד שקל. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים ונתקבלו ביקושים ערים בהיקף  כולל  של כ-5.1 מיליארדי שקל.

בסדרה 34 גייסה החברה כ-1.4 מיליארד שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 3.84% ומרווח של  1.76% מעל אג"ח ממשלתי צמוד. בסדרה 35 גייסה החברה כ-1.6  מיליארד ש"ח בתשואה לפידיון צמודה למדד של 4.01% ומרווח של 1.8% מעל אג"ח ממשלתי צמוד. שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום ראשון הקרוב. אגרות החוב מדורגות בדירוג ilAAA על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa1.il באופק יציב על ידי מידרוג.

מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, מסר בתגובה: "שוק ההון אמר את דברו עת שוב הביע אמון בחברה ובפעילותה העסקית והתנהלותה הפיננסית. הצלחת הגיוס מקבלת משנה תוקף בתקופת אי ודאות בשווקים עקב מצב מלחמה, כאשר חברת החשמל ניצבת בחזית ודואגת להבטחת רציפות אספקת חשמל לתושבי המדינה. נכונות המשקיעים לרכוש  אג״ח של החברה בהיקף כפול ויותר מהיעד המקורי, מעידה יותר מכל על איכות החברה וביצועיה".

שלמה ארביב, יו"ר ועדת הכספים בדירקטוריון חברת החשמל, מסר: "הביקושים המרשימים מצד המשקיעים, מצביעים על אמון מלא בחברת החשמל, ביציבותה ובהתנהלותה על אף ולמרות אי הודאות הפיננסית בתנאי מלחמה".

• האם הסינים מוכרים אג"ח אמריקאיות? שר האוצר חושב שלא - הנה הסיבה
• "זוהי צומת חשובה - מורידים חשיפה לנאסד"ק ומגדילים חשיפה לישראל, אירופה, סין והודו"

תמורת ההנפקה תשמש את החברה לצרכיה השוטפים, בין היתר לאור השפעות מלחמת "חרבות ברזל" (רכישה ואחסון של דלקים אשר ישמשו את כלל יצרני החשמל במשק לטובת שמירה על רציפות תפקודית) וכן למימון תכנית הפיתוח ומחזור חוב קיים.